เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ AI และผู้ช่วยของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ Dynamics 365 Sales MCP

คุณสามารถรวมเซิร์ฟเวอร์ Dynamics 365 Sales Model Context Protocol (MCP) กับตัวแทน Microsoft Copilot Studio ของคุณ หรือตัวแทนหรือผู้ช่วย AI อื่นๆ เช่น GitHub Copilot ที่สนับสนุนมาตรฐาน MCP ไม่รองรับ Claude Desktop ในขณะนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรงตามข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• คุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบใน Dynamics 365 Sales

• คุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบใน Copilot Studio เรียนรู้เพิ่มเติมใน สิทธิ์การใช้งาน Copilot Studio

• อนุญาตให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Dataverse จากไคลเอ็นต์ MCP การดําเนินการนี้จะจําเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณกําลังวางแผนที่จะใช้ไคลเอ็นต์ MCP อื่นนอกเหนือจาก Copilot Studio เท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมใน กําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MCP Dataverse สําหรับสภาพแวดล้อม

• คุณมีเครดิต Copilot Studio เพียงพอที่จะใช้เครื่องมือในเซิร์ฟเวอร์ Sales MCP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราปริมาณการใช้สําหรับเครื่องมือแต่ละรายการในอัตราปริมาณการใช้ Copilot เครดิต

เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ MCP การขายกับตัวแทน Copilot Studio

หากต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Sales MCP ใน Microsoft Copilot Studio ให้ทําตามขั้นตอนใน เพิ่มเครื่องมือและทรัพยากรจากเซิร์ฟเวอร์ Model Context Protocol (MCP) ไปยังตัวแทนของคุณ

ใช้เครื่องมือ Sales MCP ใน Visual Studio Code โดยใช้ GitHub Copilot

1. ดาวน์โหลดและเปิด Visual Studio Code

2. กด Ctrl + Shift + P (Windows/Linux) หรือ Cmd + Shift + P (Mac)

3. พิมพ์ MCP: Add Serverและเลือกชนิดเซิร์ฟเวอร์เป็นHTTP (HTTP or Server-Sent Events)

4. เพิ่ม URL ของเซิร์ฟเวอร์ MCP สําหรับ Dynamics 365 Sales และ Dataverse โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

   • สําหรับ Dataverse ให้ใช้https://<OrgURL>/api/mcp

   • สําหรับ Dynamics 365 Sales ให้ใช้ URL ต่อไปนี้และแทนที่ ID สภาพแวดล้อม https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/<EnvironmentID>/servers/msdyn_SalesMCPServer

   ส่วนย่อยต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคอนฟิกตัวอย่าง:

   {
           "servers": {
               "Dataverse-mcp-server": {
                   "url": "https://northwind.crm10.dynamics.com/api/mcp",
                   "type": "http"
               },
               "Sales-mcp-server": {
                   "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/mcp/environments/00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44ee44ee/servers/msdyn_SalesMCPServer",
                   "type": "http" 
               }
   
           },
           "inputs": []
   }
   

5. แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ถ้ามี ใน mcp.json ไฟล์และบันทึก คุณควรเห็นปุ่ม เริ่มต้น เปิดใช้งานสําหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่คุณเพิ่มในไฟล์การกําหนดค่า

6. เลือก เริ่มต้น บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด

7. กด Ctrl + Alt + I เพื่อเปิดบานหน้าต่างแชท GitHub Copilot และเลือกตัวแทนใดก็ได้ (ตัวอย่างเช่น GPT 5.5)

8. พิมพ์พร้อมท์เพื่อดึงข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ "แสดงรายการลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการอัปเดตตั้งแต่การเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดของฉัน" ตัวแทนใช้เครื่องมือในเซิร์ฟเวอร์ MCP ของ Sales เพื่อดึงข้อมูลและแสดงในบานหน้าต่างแชท สําหรับรายการเครื่องมือที่รองรับและความสามารถ โปรดดูบทความต่อไปนี้:

   • เครื่องมือ MCP สําหรับความสามารถของตัวแทนการรับรองคุณสมบัติการขาย

   • เครื่องมือ MCP สําหรับความสามารถของ Sales Opportunity Agent

   • เครื่องมือ MCP สําหรับ Copilot ใน Dynamics 365 Sales

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ภาพรวม Model Context Protocol (MCP)
• ตัวอย่างการใช้เซิร์ฟเวอร์ MCP การขายกับเจ้าหน้าที่ AI และผู้ช่วย