การสร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย

สร้างลูกค้าเป้าหมายใน Dynamics 365 เพื่อติดตามผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ ลูกค้าเป้าหมายอาจเป็นไคลเอ็นต์ที่มีอยู่ หรือบุคคลที่คุณไม่เคยทำธุรกิจด้วยมาก่อน คุณอาจได้รับลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งอื่น เช่นโฆษณา ระบบเครือข่าย หรือการส่งเสริมการขายทางอีเมล คุณสามารถเพิ่มบันทึก กิจกรรม และผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าเป้าหมายของคุณได้

เคล็ดลับ

หากคุณต้องการทดลองใช้ Dynamics 365 Sales ฟรี คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ การทดลองใช้ 30 วัน

สร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย

  1. ในแผนผังเว็บไซต์ของแอปการขายของคุณ เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

  2. เลือก ใหม่

  3. ป้อนข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย ต้องใช้เฉพาะ หัวข้อ และ นามสกุล เท่านั้น รายละเอียดอื่นเป็นทางเลือก

  4. เลือก เข้าเกณฑ์ ในแถบกระบวนการ แล้วเลือกหรือ สร้างบัญชีและผู้ติดต่อ ภาพหน้าจอของแบบฟอร์มลีด โดยเน้นขั้นตอน Qualify

    • หากคุณเลือกบัญชีที่มีอยู่ ชื่อบริษัท จะถูกเติมลงในฟอร์มลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

    • ถ้าคุณเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่ ฟิลด์ต่อไปนี้จะถูกเติมโดยอัตโนมัติในฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย: ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งงานโทรศัพท์ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และ อีเมล

      หมายเหตุ

      การใส่ข้อมูลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่และเมื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในฟอร์มลูกค้าเป้าหมายว่างเปล่า หากฟิลด์มีข้อมูลอยู่แล้วหรือมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การกรอกข้อมูลอัตโนมัติจะไม่เขียนทับค่าที่มีอยู่เดิม

    • ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อ Bing Maps สามารถกรอกรายละเอียดที่อยู่ให้คุณได้ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเปิดคําแนะนําที่อยู่ เลื่อนลงไปที่ช่อง ที่อยู่ แล้วเริ่มพิมพ์ที่อยู่ถนน เลือกที่อยู่จากรายการคำแนะนำจาก Bing Maps

    • ในเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายใหม่ (ยังไม่ได้บันทึก) คุณสามารถเลือกค่าใดก็ได้สําหรับ ผู้ติดต่อที่มีอยู่ และ ลูกค้าองค์กรที่มีอยู่ หลังจากที่คุณบันทึกเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย ฟิลด์เหล่านี้จะถูกกรองเพื่อแสดงเฉพาะเรกคอร์ดที่ตรงตามกฎการตรวจหารายการที่ซ้ํากันเพื่อหลีกเลี่ยงรายการที่ซ้ํากัน

  5. เลือกหรือป้อนรายละเอียดที่เหลือในขั้นตอน เข้าเกณฑ์

  6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรมลงในไทม์ไลน์

  7. ในส่วน เส้นเวลา ให้เพิ่มบันทึกหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การโทรหรือการมอบหมายงาน ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย

  8. หากต้องการเพิ่มผู้ติดต่อเป็นผู้เกี่ยวข้อง ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน ผู้เกี่ยวข้อง และเลือก การเชื่อมต่อใหม่ ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อเพื่อเชื่อมต่อและกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง หรือเลือก ผู้ติดต่อใหม่ เพื่อสร้างผู้ติดต่อ เชื่อมต่อ และมอบหมายบทบาทผู้เกี่ยวข้อง สกรีนช็อตของส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย

    • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือผู้ติดต่อหลักของลูกค้ารายนั้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ หากคุณเชื่อมโยงผู้ติดต่อในขั้นตอน เข้าเกณฑ์ และเลือก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ เพื่อระบุผู้ติดต่อเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจของบัญชี จากนั้นผู้ติดต่อนั้นจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในฐานะผู้เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายบทบาทผู้เกี่ยวข้อง
    • โดยค่าเริ่มต้น ผู้ติดต่อที่คุณเชื่อมต่อถูกกำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้อง หากต้องการเลือกบทบาทอื่น ให้เลือกช่องว่างทางด้านซ้ายของผู้ติดต่อในรายการ เลือก แก้ไข และกำหนดบทบาทที่ถูกต้อง

    สำคัญ

    ปุ่ม การเชื่อมต่อใหม่ บนกริดย่อยของการเชื่อมต่อ ได้รับการสนับสนุนเฉพาะสําหรับมุมมอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบบสําเร็จรูปบนเอนทิตีลูกค้าเป้าหมาย สําหรับกริดย่อยการเชื่อมต่อหรือกริดย่อย ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อื่นๆ ที่ยึดตามมุมมองแบบกําหนดเอง ปุ่ม การเชื่อมต่อใหม่ จะไม่ปรากฏบนกริดย่อย ในกรณีดังกล่าว ให้นําทางไปยังแท็บ การเชื่อมต่อ สําหรับเรกคอร์ด และเลือก เชื่อมต่อ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่

  9. เลือกแท็บ รายละเอียด และป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับโอกาสในการขายของคุณ เช่น อุตสาหกรรมและวิธีการติดต่อที่ต้องการ

  10. เลือก บันทึกและปิด

นำเข้าโอกาสในการขายจากไฟล์ Excel, CSV และ XML

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการนำเข้าจากไฟล์ Microsoft Excel, CSV หรือ XML หรือจาก Microsoft Exchange เรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลไปยัง Dynamics 365 Sales

ทำงานมากขึ้นกับลูกค้าเป้าหมาย

ขั้นตอนทั่วไปถัดไป

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ตรวจสอบ ตารางเปรียบเทียบ และ คําแนะนําสิทธิ์การใช้งาน เพื่อดูว่าคุณลักษณะใดบ้างที่พร้อมใช้งานกับสิทธิ์การใช้งานของคุณ
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่นๆ

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ