หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
มุมมองใน Dynamics 365 Sales ช่วยให้คุณสามารถควบคุมวิธีการที่ระเบียนปรากฏในรายการได้ คุณสามารถกําหนดมุมมองเพื่อให้ตรงกับกระบวนการขายและลําดับความสําคัญของคุณ โดยแสดงเฉพาะข้อมูลที่ทีมของคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างมุมมองที่แสดงเฉพาะโอกาสที่มีลําดับความสําคัญสูงด้วยวันที่ปิดที่คาดไว้ภายใน 30 วันถัดไป โดยเรียงลําดับตามโอกาสของรายได้
มุมมองคืออะไร
มุมมองเป็นการกําหนดค่าที่บันทึกไว้ของวิธีแสดงระเบียนในตาราง (หรือที่เรียกว่าเส้นตาราง) แต่ละมุมมองกําหนด:
- คอลัมน์: เขตข้อมูลที่จะแสดงในรายการ
- ความกว้างของคอลัมน์: ขนาดของแต่ละคอลัมน์
- ลําดับการจัดเรียง: การเรียงลําดับหลักและรองของระเบียนเมื่อมุมมองเปิดขึ้น
- ตัวกรอง: เกณฑ์ที่กําหนดระเบียนที่ปรากฏ
แต่ละแถวในตารางแสดงถึงหนึ่งระเบียน คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยการปรับคอลัมน์ ลําดับการจัดเรียง ความกว้างของคอลัมน์ และตัวกรอง มุมมองยังทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับแผนภูมิทั่วทั้งแอปพลิเคชัน
ชนิดของมุมมอง
Dynamics 365 Sales ประกอบด้วยชนิดมุมมองสองชนิด:
มุมมองของระบบและสาธารณะ
- สร้างโดย: รวมกับแอปหรือสร้างขึ้นโดยผู้ดูแลระบบและผู้กําหนดค่า
- ใครสามารถแก้ไขได้: ผู้ดูแลระบบและผู้กําหนดค่าเท่านั้น
- ขอบเขต: พร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับการกําหนดค่า
- มุมมองระบบ: มุมมองพิเศษที่แอปพลิเคชันต้องการหรือสร้างโดยอัตโนมัติสําหรับเอนทิตีแบบกําหนดเอง
มุมมองส่วนบุคคล
- สร้างโดย: ผู้ใช้แต่ละรายสําหรับการใช้งานของตนเอง
- การมองเห็น: เฉพาะผู้สร้างเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ เว้นแต่ว่าพวกเขาจะแชร์กับผู้อื่น
- ยึดตาม: ระบบหรือมุมมองสาธารณะเป็นเทมเพลต
- การแชร์: คุณสามารถแชร์มุมมองส่วนบุคคลกับผู้ใช้รายอื่นได้
- ข้อจํากัด: คุณไม่สามารถแปลงมุมมองส่วนบุคคลเป็นระบบหรือมุมมองสาธารณะได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์มุมมองส่วนบุคคล
สร้างมุมมองของระบบ
เลือกแท็บตามแอปการขายที่คุณใช้:
- แอป Sales Hub
- แอป Sales Professional
- ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps
- ปฏิบัติตามคำแนะนำใน สร้างและแก้ไขมุมมองแอปแบบจำลองระบบหรือแบบสาธารณะ เพื่อสร้างหรือปรับแต่งมุมมองระบบ
สร้างมุมมองส่วนบุคคล
สร้างมุมมองส่วนบุคคลด้วยคอลัมน์และตัวกรองที่เกี่ยวข้องกับคุณ คุณสามารถเปิดมุมมองที่มีอยู่และปรับเปลี่ยนคอลัมน์ ใช้ตัวกรอง บันทึกเป็นมุมมองส่วนบุคคล และแชร์กับทีมของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้บางอย่าง:
- คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ