ปรับแต่งประสบการณ์การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกําหนดประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการกําหนดว่าลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติอย่างไรและเรกคอร์ดใดที่สร้างขึ้น คุณลดการทํางานด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และรับประกันความสอดคล้องในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดบัญชีและผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติในขณะที่อนุญาตให้ผู้ขายตัดสินใจว่าจะสร้างโอกาสหรืออนุญาตให้ผู้ขายสร้างโอกาสหลายโอกาสจากลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงเพียงรายเดียว

ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การกำหนดคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่และประสบการณ์เดิม

ประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่เป็นประสบการณ์เริ่มต้นในแอปฮับการขาย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเคยกําหนดประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้

ประสบการณ์การใช้งานใหม่ช่วยให้คุณสามารถกําหนดลักษณะดังต่อไปนี้ได้:

• เลือกผู้ที่สร้างโอกาสเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว—ผู้ขายหรือโดยระบบโดยอัตโนมัติ
• อนุญาตให้ผู้ขายสร้างโอกาสได้หลายรายการเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าแล้ว
• ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มโอกาสที่เปิดขึ้นเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
• เลือกให้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติครบถ้วน

ประสบการณ์แบบเดิมช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีผู้สนใจซื้อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

วิธีปรับแต่งกระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย

1. ในแอปฮับการขาย เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่ด้านล่างของแผนที่ไซต์ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก การบริหารจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาส>คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

   คุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:

   • ลองประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่: การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณกำหนดประสบการณ์ต่อไปนี้:

     • กำหนดประสบการณ์การสร้างบันทึกสำหรับแต่ละ ชนิดของเรกคอร์ด
     • ปรับแต่งประสบการณ์การสร้างโอกาสสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
     • เปิดใช้งานการสรุปลีด

     ภาพหน้าจอของหน้าการตั้งค่า การประเมินคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

     ปิดเพื่อใช้ประสบการณ์แบบดั้งเดิม

   • สร้างเรกคอร์ดสําหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยอัตโนมัติ: ตัวเลือกนี้เปิดใช้งานประสบการณ์การใช้งานเดิม เปิดใช้การตั้งค่านี้เพื่อสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้สนใจซื้อผ่านคุณสมบัติ

   ถ้าคุณปิดทั้งสองตัวเลือก ผู้ขายจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกเรกคอร์ดที่พวกเขาต้องการสร้างสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ที่ถูกแมปจากลูกค้าเป้าหมายไปยังเอนทิตีอื่นเมื่อมีการสร้างเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ การแมปฟิลด์กับเอนทิตี

กำหนดประสบการณ์การสร้างบันทึกสำหรับแต่ละ ชนิดของเรกคอร์ด

โดยการใช้ ประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ คุณสามารถกําหนดว่าใครเป็นผู้สร้างเรกคอร์ด — ผู้ขายหรืออัตโนมัติ - เมื่อลูกค้าเป้าหมายมีคุณสมบัติเหมาะสม

• เลือก ผู้ขาย หากคุณต้องการให้ผู้ขายตัดสินใจว่าจะสร้างระเบียน ใช้ระเบียนที่มีอยู่หรือไม่ หรือไม่สร้างระเบียนเลย

• เลือก อัตโนมัติ หากคุณต้องการให้ระบบสร้างบันทึกโดยอัตโนมัติ ผู้ขายสามารถตรวจสอบระเบียนที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ถ้ามีเรกคอร์ดที่ตรงกันในระบบ กฎการตรวจหารายการซ้ําจะป้องกันไม่ให้มีการสร้างเรกคอร์ดที่ซ้ํากัน ผู้ขายสามารถเลือกใช้บันทึกที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎที่ใช้ในการระบุข้อมูลซ้ำ โปรดดู จัดการข้อมูลซ้ำ

ปรับแต่งประสบการณ์การสร้างโอกาสสำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณเลือก Seller สำหรับการสร้างโอกาสในระบบการรับรองความพร้อมของลูกค้าเป้าหมายใหม่:

• ภายใต้ แก้ไขแบบฟอร์มโอกาส เลือก เพิ่มหรือลบฟิลด์ เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มโอกาสที่เปิดขึ้นเมื่อมีคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า แบบฟอร์มสร้างด่วนจะเปิดใน Power Apps สำหรับการแก้ไข คุณสามารถเพิ่มหรือลบฟิลด์ เปลี่ยนลำดับฟิลด์ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติของฟิลด์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่ม ย้าย กำหนดค่า หรือลบคอลัมน์ในแบบฟอร์ม.

• เลือก ให้ผู้ขายสร้างโอกาสได้สูงสุด 5 รายการจากลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกใหม่ เพื่อให้ผู้ขายสามารถสร้างโอกาสได้หลายรายการเมื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อลูกค้าเป้าหมายเชื่อมโยงกับหลายดีล ผู้ขายสามารถสร้างโอกาสได้สูงสุดห้ารายการจากลูกค้าเป้าหมาย

  หมายเหตุ

  • หากผู้ขายของคุณใช้แอปแบบกําหนดเอง ให้เพิ่มคอมโพเนนต์ ฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามโอกาส ไปยังแอป มิฉะนั้น ผู้ขายไม่สามารถแก้ไขโอกาสเริ่มต้น หรือสร้างโอกาสใหม่ในบานหน้าต่างด้าน ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมได้

สรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากผ่านการรับรอง

โดยใช้ประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายใหม่ คุณสามารถเลือกให้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมายหลังจากที่มีคุณสมบัติแล้วได้ เลือกช่องกาเครื่องหมายใต้ส่วน รายละเอียดคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Copilot สรุปลูกค้าเป้าหมายโดยการแยกข้อมูลคีย์จากลูกค้าเป้าหมายและสร้างการ์ดสรุป ข้อมูลสรุป การ์ด ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อของลูกค้าเป้าหมาย ชื่อบริษัท อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ พร้อมทั้งลิงก์ไปยังบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสที่ถูกสร้างขึ้น

กำหนดประสบการณ์โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์แบบเดิม

หากคุณไม่ได้ใช้แอปฮับการขาย คุณสามารถกําหนดประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมายได้โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์เดิม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกําหนดค่าประสบการณ์ดั้งเดิมได้โดยใช้เว็บไคลเอ็นต์เท่านั้น ประสบการณ์ คุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย ใหม่ มีให้บริการในแอป ฮับการขาย เท่านั้น

1. ในแอพของคุณ เลือกไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

   ภาพหน้าจอของตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงในเมนูการตั้งค่า

   หน้าการจัดการธุรกิจจะเปิดขึ้น

2. เลือก การตั้งค่า>การจัดการ>การตั้งค่าระบบ

3. เลือกแท็บ การขาย

4. ภายใต้ ประสบการณ์ รับรองลูกค้าเป้าหมาย ให้ตั้งค่า สร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสตามค่าเริ่มต้นเมื่อมีการประเมินคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า เป็น ใช่ เพื่อสร้างบัญชี ผู้ติดต่อ และบันทึกโอกาสโดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าผ่านการประเมินคุณสมบัติแล้ว ตั้งค่าเป็น ไม่ เพื่อให้พนักงานขายสามารถเลือกได้ว่าจะสร้างรายการใดเมื่อมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

การเชื่อมโยงฟิลด์กับเอนทิตีอื่น

เมื่อคุณรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย ระบบจะแมปค่าจากเขตข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบางเขตไปยังเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสโดยอัตโนมัติ หากต้องการเรียนรู้ว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถลบการทําแผนที่เขตข้อมูลนอกกรอบและวิธีใช้การทําแผนที่เขตข้อมูลแบบกําหนดเองเพื่อการรับรองคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย โปรดดูคําถามที่ถามบ่อยนี้

ฟิลด์ที่แมปกับโอกาส

ฟิลด์ที่แมปกับบัญชี

ฟิลด์ที่จับคู่กับผู้ติดต่อ

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประเมินหรือเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นโอกาสในงานขาย
สร้างหรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย
คำถามที่ถามบ่อยประสบการณ์การรับรองคุณสมบัติลูกค้าเป้าหมาย
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย