กำหนดเมตริกเป้าหมายและฟิลด์ค่าสะสม

เมื่อต้องการระบุชนิดเมตริกเป้าหมาย ตารางที่เข้าร่วม และไม่ว่าคุณจะติดตามข้อมูลจริง ข้อมูลที่กําหนดเอง หรือข้อมูลที่กําลังดําเนินการ ให้ใช้ตารางเมตริกเป้าหมาย (Metric) และตารางฟิลด์ค่าสะสม (RollupField) เมตริกเป้าหมายและฟิลด์ค่าสะสมมีความสัมพันธ์หลักซึ่งการดําเนินการทั้งหมดในเรกคอร์ดหลักจะถูกเผยแพร่ไปยังเรกคอร์ดรอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและกฎการเรียงซ้อน โปรดดู ลักษณะการทํางานของความสัมพันธ์ของตาราง

สำคัญ

เป้าหมายทั้งหมดในลําดับชั้นต้องยึดตามเมตริกเป้าหมายและช่วงเวลาเดียวกัน หากคุณสร้างเป้าหมายรองที่ยึดตามเมตริกเป้าหมายอื่น จะมีการโยนข้อยกเว้น ถ้าคุณระบุช่วงเวลาอื่นสําหรับเป้าหมายรอง ระบบจะละเว้นรอบระยะเวลาที่ระบุ และใช้รอบระยะเวลาเป้าหมายหลัก คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายกับเมตริกใหม่ได้หากเป้าหมายไม่มีเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายรอง มิฉะนั้น จะมีการเรียกใช้ข้อยกเว้นเมื่อคุณอัปเดตเรกคอร์ดเป้าหมาย

สร้างเมตริกเป้าหมาย

มีชนิดการวัดเป้าหมายสองชนิด: จำนวน และการตรวจนับ ชนิดเมตริก จํานวนเงิน จะแสดงเป็นมูลค่าเงิน จํานวนเต็ม หรือตัวเลขทศนิยม ชนิดการวัดของการนับคือ จำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การวัดเป้าหมายยอดเงิน (เงิน) เพื่อติดตามการรายได้จากโอกาสทางการขายที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดหรือใบสั่งขาย ชนิดของจำนวนเต็มสามารถใช้เพื่อติดตามการเรียกขายที่ดำเนินการโดยพนักงานขาย ตัวเลขทศนิยมสามารถแสดงผลิตภัณฑ์ที่ขายตามน้ำหนักได้ เช่น ธัญพืช หรือน้ำตาล

หากต้องการระบุประเภทเมตริกเป้าหมาย และระบุว่าคุณกําลังติดตามข้อมูลเทียบกับเป้าหมายหรือเป้าหมายแบบยืด ให้ใช้ตารางเมตริกเป้าหมาย (Metric) เมื่อต้องการเลือก จํานวนเงิน หรือ จํานวน ให้ใช้แอตทริบิว Metric.IsAmount ต์ ใช้แอตทริบิวต์เพื่อ Metric.AmountDataType ระบุชนิดข้อมูล จํานวนเงิน ค่าที่เป็นไปได้สําหรับแอตทริบิวต์นี้ถูกกําหนดไว้ใน metric_goaltype ชุดตัวเลือกส่วนกลาง หากต้องการระบุว่าเป้าหมายติดตามข้อมูลเทียบกับเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ยืดออก ให้ใช้ Metric.IsStretchTracked แอตทริบิวต์ หากต้องการเชื่อมโยงเป้าหมายกับเมตริก ให้ใช้แอต Goal.MetricId ทริบิวต์

แต่ละเป้าหมายสามารถติดตามข้อมูลจริง อยู่ระหว่างดําเนินการ และข้อมูลที่กําหนดเองได้ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

สกรีนช็อตของไดอะแกรมที่แสดงชนิดข้อมูลเป้าหมายจริง อยู่ระหว่างดําเนินการ และแบบกําหนดเอง

เมื่อต้องการติดตามข้อมูลจริง อยู่ระหว่างดําเนินการ และข้อมูลแบบกําหนดเอง ให้ใช้แอตทริบิวต์ตารางเป้าหมาย ซึ่งเรียกว่าฟิลด์ค่าสะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าโอกาสทางการขายถูกปิดเป็น "ชนะ" จํานวนรายได้ที่เกิดจากโอกาสทางการขายนี้สามารถทบยอดลงในฟิลด์ค่าสะสมยอดเงินจริงได้ หรือถ้าโอกาสทางการขายเป็น "เปิด" รายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายสามารถเพิ่มลงในฟิลด์ค่าสะสมยอดเงินที่อยู่ระหว่างดําเนินการได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเมตริกเป้าหมายและฟิลด์ค่าสะสมที่พร้อมใช้งานสําหรับแต่ละชนิด

ประเภทตัวชี้วัดเป้าหมาย ฟิลด์ค่าสะสมที่พร้อมใช้งาน
ยอดเงิน (เงิน) Goal.ActualMoney

Goal.InProgressMoney

Goal.CustomRollupFieldMoney
ยอดเงิน (จํานวนเต็ม) หรือจํานวน Goal.ActualInteger

Goal.InProgressInteger

Goal.CustomRollupFieldInteger
ยอดเงิน (ทศนิยม) Goal.ActualDecimal

Goal.InProgressDecimal

Goal.CustomRollupFieldDecimal

ตัวอย่างอื่นๆ ของข้อมูลค่าสะสม คือ Lead.EstimatedAmount และสามารถ OpportunityClose.ActualRevenue ทบยอดลงในฟิลด์ และ Goal.InProgressMoney ค่า Goal.ActualMoney สะสม ฟิลด์ค่าสะสมแบบกําหนดเองเป็นฟิลด์พิเศษที่คุณสามารถใช้สําหรับค่าจํานวนเต็ม ทศนิยม และเงิน

ระบุฟิลด์ค่าสะสม

เมื่อต้องการระบุข้อมูลค่าสะสมที่สําคัญอื่นๆ ให้ใช้ตารางเขตข้อมูลค่าสะสม

คุณลักษณะ ข้อมูลค่าสะสม
RollupField.GoalAttribute ฟิลด์ค่าสะสมเป้าหมาย เช่น Goal.ActualMoney, Goal.CustomRollupFieldMoneyหรือGoal.InProgressMoney
RollupField.SourceEntity ตารางต้นทางที่มีการรวบรวมข้อมูล เช่น ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย หรือใบสั่งขาย
RollupField.SourceAttribute แอตทริบิวต์ตารางจากตําแหน่งที่มีการรวบรวมข้อมูล เช่น Opportunity.ActualValue หรือLead.EstimatedValue แอตทริบิวต์แหล่งที่มาและฟิลด์ค่าสะสมเป้าหมายต้องเป็นชนิดเดียวกัน เช่น เงินหรือจํานวนเต็ม มิฉะนั้น จะมีการโยนข้อยกเว้นเมื่อคุณสร้างเรกคอร์ดฟิลด์ค่าสะสม
RollupField.DateAttribute วันที่ที่ตรวจสอบความถูกต้องกับรอบระยะเวลาเป้าหมาย เช่น Opportunity.ActualCloseDate หรือLead.EstimatedCloseDate เรกคอร์ดมีส่วนร่วมในค่าสะสมเป้าหมายถ้าวันที่ที่ระบุอยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าโอกาสทางการขายถูกปิดระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสําหรับเป้าหมาย มิฉะนั้นจะไม่รวมอยู่ด้วย
RollupField.SourceState สถานะของเรกคอร์ดต้นทาง เช่น โอกาสทางการขาย "ชนะ" หรือ "แพ้"
RollupField.SourceStatus เหตุผลของสถานะสําหรับสถานะของเรกคอร์ดต้นทาง เช่น "ชนะ" สําหรับโอกาสทางการขายที่ชนะ หรือ "ยกเลิก" หรือ "ขายหมด" สําหรับโอกาสทางการขายที่สูญเสียไป
RollupField.IsStateParentEntityAttribute ระบุว่าสถานะหรือสถานะเป็นของตารางหลัก ตัวอย่างเช่น สําหรับผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขายที่ไม่มีสถานะของตัวเอง คุณสามารถใช้สถานะและสถานะของเรกคอร์ดโอกาสทางการขายหลักได้

สําหรับเมตริกเป้าหมายแต่ละรายการ คุณสามารถสร้างเรกคอร์ดฟิลด์ค่าสะสมได้สูงสุดสามเรกคอร์ด แต่ละเรกคอร์ดสามารถระบุยอดเงินหรือจํานวนจริง อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือกําหนดเองได้ คุณสามารถใช้ตารางต้นฉบับเดียวกันหรือตารางต้นฉบับที่แตกต่างกันสําหรับเรกคอร์ดฟิลด์ค่าสะสมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในเมตริกเป้าหมายที่ระบุชนิดเงิน คุณสามารถใช้ตารางโอกาสทางการขายเป็นตารางต้นทางและเป็น Opportunity.ActualValue แอตทริบิวต์แหล่งที่มาได้ การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามยอดเงินจริงในโอกาสทางการขายทั้งหมดที่ปิดเป็น "ชนะ" สามารถใช้เพื่อ Opportunity.EstimatedValue ติดตามรายได้ที่คาดไว้หลังจากปิดโอกาสทางการขาย

ตารางการจัดการเป้าหมาย
เพิ่มเกณฑ์เป้าหมายที่ซับซ้อน

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ