เปิดใช้งานการกําหนดเองของฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย

เมื่อคุณปิดโอกาสทางการขาย การเก็บข้อมูลที่ถูกต้องช่วยให้ทีมขายของคุณเรียนรู้จากความเสียหายและชัยชนะ ปรับปรุงความถูกต้องในการคาดการณ์ และระบุการปรับปรุงกระบวนการ ด้วยการกําหนดฟอร์มปิดโอกาสทางการขาย เอง คุณสามารถปรับแต่งเขตข้อมูลและคําถามให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลการแข่งขัน คําติชมของลูกค้า หรือบันทึกย่อภายในเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ข้อมูลที่มีค่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกโอกาสของคุณและช่วยแจ้งกลยุทธ์การขายในอนาคต

เปิดใช้งานการปรับแต่ง

เมื่อต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เมื่อปิดโอกาสทางการขาย ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานการปรับแต่งฟอร์มปิดโอกาสทางการขายได้

หมายเหตุ

ความสามารถในการปรับแต่งฟอร์ม การปิดโอกาสทางการขาย ได้รับการสนับสนุนเฉพาะในแอปการขายที่สร้างขึ้นบนส่วนติดต่อแบบรวม

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี ให้เลือกหนึ่งในแท็บต่อไปนี้สําหรับข้อมูลเฉพาะ:

หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Platform

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป ให้เลือก การจัดการลูกค้าเป้าหมาย + โอกาสทางการขาย>การจัดการโอกาสทางการขาย และจากนั้นตั้งค่าสวิตช์ เขตข้อมูลแบบกำหนดเองในฟอร์มการปิด เป็น ใช่

  3. เลือก บันทึก

ขั้นตอนถัดไป

กำหนดฟอร์มปิดโอกาสทางการขายเอง
ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
  • Last updated on