เปิดหรือปิดใช้งานการสร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF:

1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ภาพรวม และค้นหา แปลงเป็น PDF ในช่องค้นหา หรือคุณสามารถเลือก เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ จากนั้นเลือก แปลงเป็น PDF

3. บนหน้า แปลงเป็น PDF เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการสร้าง PDF

   

   1. หากต้องการดูเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานการสร้าง PDF อยู่ในขณะนี้ ให้เปิดการสลับ แสดงเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งาน
   2. ในการกรองรายการเอนทิตีและค้นหาเอนทิตีเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ให้ใช้ฟิลด์ กรองตามชื่อเอนทิตี ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ในเอนทิตีโอกาสทางการขาย ให้ป้อน OPP และคุณจะเห็นรายการชื่อเอนทิตีที่กรองเพื่อแสดงชื่อเอนทิตีที่ขึ้นต้นด้วย OPP

4. เลือก บันทึก
   การสร้าง PDF ได้รับการเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่เลือก

5. รีวิวเทมเพลตสำเร็จรูปและสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างและจัดการเทมเพลต Word

   หมายเหตุ

   คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีหากไม่มีเทมเพลตสำหรับเอนทิตีนั้น

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการสร้าง PDF ผู้ขายจะสามารถสร้าง PDF ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของตน บันทึกไปยัง Dynamics 365 เป็นบันทึกย่อ หรือบันทึกไปยัง SharePoint

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ ตั้งค่า เลือก การตั้งค่าการขาย

2. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก การสร้าง PDF

3. บนหน้า แปลงเป็น PDF เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการสร้าง PDF

   

   1. หากต้องการดูเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานการสร้าง PDF ในปัจจุบัน ให้ตั้งค่าตัวเลือก แสดงเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งาน เป็น ใช่
   2. ในการกรองรายการเอนทิตีและค้นหาเอนทิตีเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ให้ใช้ฟิลด์ กรองตามชื่อเอนทิตี ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ในเอนทิตีโอกาสทางการขาย ให้ป้อน OPP และคุณจะเห็นรายการชื่อเอนทิตีที่กรองเพื่อแสดงชื่อเอนทิตีที่ขึ้นต้นด้วย OPP

4. เลือก บันทึก การสร้าง PDF ได้รับการเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่เลือก

5. รีวิวเทมเพลตสำเร็จรูปและสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ใช้เทมเพลต Word เพื่อสร้างเอกสารมาตรฐาน

   หมายเหตุ

   คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีหากไม่มีเทมเพลตสำหรับเอนทิตีนั้น

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการสร้าง PDF ผู้ขายจะสามารถสร้าง PDF ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของตน บันทึกไปยัง Dynamics 365 เป็นบันทึกย่อ หรือบันทึกไปยัง SharePoint

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF ถ้าคุณกําลังใช้ Dynamics 365 สําหรับแอปมือถือ

ถ้าคุณกําลังใช้แอปมือถือ Dynamics 365 สําหรับโทรศัพท์ คุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถในการสร้างไฟล์ PDF บนเอนทิตีต่อไปนี้เท่านั้น: บัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาส ใบเสนอราคา คําสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้

1. ในแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ ตั้งค่า เลือก การตั้งค่าการขาย

2. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง เลือก การสร้าง PDF

3. หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF บนหน้า สร้าง PDF ภายใต้ เลือกว่าไฟล์ PDF สามารถสร้าง บันทึก และส่งอีเมลโดยยึดตามระเบียนเอนทิตี Dynamics 365 Sales ตั้งค่าเอนทิตีเป็น Enabled หรือ Disabled ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ในเรกคอร์ด โอกาสทางการขาย ตั้งค่าโอกาสทางการขายสลับเป็น เปิดการใช้งาน

   

4. เลือก บันทึก

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย