คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้ตัวแทนฝ่ายขายใน Microsoft 365 Copilot จาก Dynamics 365 Sales

บทความนี้ให้คําตอบของคําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการกําหนดค่า และใช้ตัวแทนขายใน Microsoft 365 Copilot จาก Dynamics 365 Sales

คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการกําหนดค่า

ส่วนต่อไปนี้ให้คําตอบสําหรับคําถามที่ผู้ดูแลระบบอาจมีเมื่อกําหนดค่าตัวแทนขายใน Microsoft 365 Copilot จากแอป Sales Hub

เหตุใดการกําหนดค่าจึงไม่นําไปใช้กับตัวแทนการขายเมื่อฉันเข้าถึงจาก Dynamics 365 Sales

เมื่อคุณตั้งค่าตัวแทนการขายใน Microsoft 365 Copilot จาก Dynamics 365 Sales ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องในหน้าการตั้งค่าตัวแทนการขาย การกําหนดค่าของคุณเป็นแบบเฉพาะของสภาพแวดล้อม ดังนั้นคุณจําเป็นต้องกําหนดค่าสําหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่คุณต้องการใช้ตัวแทนการขาย

เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดประสบการณ์การตั้งค่าบริษัทตัวแทนการขาย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่เลือกในแอปฮับการขายเหมือนกับสภาพแวดล้อมที่เลือกในหน้าการตั้งค่า Sales Agent ใน Outlook ถ้าไม่ใช่ เลือกสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องและนําการกําหนดเองของคุณไปใช้อีกครั้ง

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่า Sales Agent ใน Outlook ได้?

เมื่อคุณเลือกการตั้งค่าของตัวแทนฝ่ายขายในแอปฮับการขาย จะเปิดหน้าการตั้งค่าใน Outlook ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่า หรือคุณเห็นหน้าเปล่า อาจเป็นเพราะสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

• คุณไม่มีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงการตั้งค่าของ Sales Agent เรียนรู้เพิ่มเติมใน สิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นสําหรับผู้ดูแลระบบ Dynamics 365
• คุณได้บล็อกป็อปอัพในเบราว์เซอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป็อปอัพได้รับอนุญาตสําหรับเว็บแอป Outlook

คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการใช้งาน

ส่วนต่อไปนี้ให้คําตอบสําหรับคําถามที่ผู้ใช้อาจมีเมื่อใช้ตัวแทนขายใน Microsoft 365 Copilot จากแอป Sales Hub

ทําไมฉันจึงไม่เห็นตัวแทนฝ่ายขาย

ถ้าคุณไม่เห็นตัวแทนการขายในแอปฮับการขาย แสดงว่าตัวแทนดังกล่าวอาจไม่ถูกติดตั้งใน Microsoft 365 Copilot สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งตัวแทน ดูติดตั้งตัวแทนการขายใน Outlook และ Microsoft 365 Copilot

เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับคําตอบใดๆ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ถ้าคุณเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในแอปฮับการขาย แต่ไม่ได้รับคําตอบใดๆ จากเจ้าหน้าที่ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เรียนรู้เพิ่มเติมในสิทธิพิเศษที่จําเป็นสําหรับ Dynamics 365 ผู้ขาย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างทักษะตัวแทนขายและการขายใน Copilot Cowork?

ตัวแทนขายและทักษะการขายใน Copilot Cowork ช่วยผู้ขายในงานขาย แต่ได้รับการออกแบบมาสําหรับงานประเภทต่างๆ

• ตัวแทนขาย ได้รับการปรับให้เหมาะสมสําหรับเวิร์กโฟลว์การขายที่เน้นการดําเนินการที่ทําซ้ําได้ซึ่งองค์กรกําหนดค่าสําหรับผู้ขาย ให้การดําเนินการตามบริบทและการเข้าถึงข้อมูลการขายอย่างรวดเร็วในประสบการณ์ของผู้ขาย เช่น Dynamics 365 Sales, Outlook, Teams และ Microsoft 365 Copilot ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถใช้ตัวแทนขายเพื่อเตรียมการประชุม รับข้อมูลสรุปการสนทนากับลูกค้า หรือเข้าถึงข้อมูลการขายได้อย่างรวดเร็ว
• ทักษะการขายใน Copilot Cowork ได้รับการออกแบบมาสําหรับงานเฉพาะกิจ ทํางานระยะยาว และมุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งต้องใช้เหตุผลจากหลายแหล่ง การทํางานร่วมกัน และการตัดสินใจซ้ําๆ ประสบการณ์เหล่านี้มักจะก่อให้เกิดการส่งมอบ เช่น เอกสาร งานนําเสนอ หรือคําแนะนํา ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถใช้ทักษะการขายใน Copilot Cowork เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการขาย สร้างข้อเสนอ และพัฒนากลยุทธ์การขาย แล้วรวบรวมงานนําเสนอสําหรับลูกค้า

ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างระหว่างตัวแทนขายและทักษะการขายใน Copilot Cowork: