แชร์การคาดการณ์

ใช้การแชร์การคาดการณ์เพื่อให้ผู้ใช้ที่ระบุสามารถเข้าถึงข้อมูลการคาดการณ์ของคุณโดยไม่ต้องเปลี่ยนบทบาทความปลอดภัยของพวกเขา คุณสามารถควบคุมได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละคนจะได้รับอะไร — ดูเท่านั้น หรือดูและปรับเปลี่ยน — และคุณสามารถเพิกถอนการเข้าถึงได้ทุกเมื่อ การแชร์จะมีประโยชน์เมื่อคุณกําลังมอบหมายความรับผิดชอบชั่วคราว ทํางานร่วมกันระหว่างทีม หรือให้ความสามารถในการมองเห็นผู้เกี่ยวข้องภายนอกลําดับชั้นของคุณ

ตัวอย่างเช่น Henry ผู้จัดการฝ่ายขายต้องการไปเที่ยวพักผ่อน และต้องการให้หนึ่งในผู้รายงานโดยตรงของเขา Serena Davis จัดการการคาดการณ์ Henry สามารถแชร์ลำดับชั้นการคาดการณ์กับ Serena และกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสมได้ Serena สามารถดูหรือปรับการคาดการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม Serena ไม่สามารถแชร์การคาดการณ์กับผู้ใช้รายอื่นได้ เนื่องจาก Henry เป็นเจ้าของการคาดการณ์

Important

เฉพาะเจ้าของการคาดการณ์เท่านั้นที่สามารถแชร์การคาดการณ์ได้ หากต้องการทราบว่าใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์ ให้ดู ใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์

แชร์การคาดการณ์หรือลำดับชั้นการคาดการณ์

  1. ไปที่ ประสิทธิภาพ > การคาดการณ์ ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย

    คุณจะเห็นไอคอน แชร์ ถัดจากการคาดการณ์ที่เปิดใช้งานสำหรับการแชร์

    หมายเหตุ

    หากคุณไม่เห็นไอคอน แชร์ แสดงว่าคุณไม่ใช่เจ้าของการคาดการณ์ หรือไม่ได้เปิดใช้งานการแชร์การคาดการณ์ หากต้องการทราบใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์ ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยนี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการตามความเหมาะสม

  2. เลือกไอคอน แบ่งปัน ถัดจากเรกคอร์ดการคาดการณ์หรือลำดับชั้นที่คุณต้องการแชร์

  3. ในกล่องโต้ตอบ การแชร์ ให้ระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์การคาดการณ์ด้วย และเลือกไอคอนดินสอเพื่อระบุระดับการเข้าถึง

    ระดับการเข้าถึงต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

    ระดับการเข้าถึง สามารถดูได้หรือไม่ สามารถปรับค่าได้หรือไม่ สามารถแชร์เพิ่มเติมได้หรือไม่
    อ่าน ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
    อ่านและปรับปรุง ใช่ ใช่ (ภายในลําดับชั้น) ไม่ใช่

    หมายเหตุ

    คุณสามารถระบุระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสําหรับผู้ใช้แต่ละราย ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานตัวเลือก อ่านและปรับปรุง ในการกําหนดค่าการคาดการณ์

    ภาพหน้าจอของระดับการเข้าถึงที่สามารถแชร์ได้

    เรกคอร์ดการคาดการณ์หรือลำดับชั้นที่เลือกจะถูกแชร์กับผู้ใช้ที่ระบุ

หยุดการแชร์การคาดการณ์

หากต้องการหยุดแชร์การคาดการณ์กับผู้ใช้ ให้เลือกไอคอน แชร์ ถัดจากเรกคอร์ดการคาดการณ์ ในกล่องโต้ตอบ การแชร์ ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการหยุดแชร์ด้วย แล้วเลือกไอคอน ลบ ถัดจากชื่อผู้ใช้

หากต้องการหยุดแชร์ลำดับชั้นการคาดการณ์ทั้งหมดจากผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ดูแลระบบของคุณต้องปิดใช้งานตัวเลือกการแชร์ที่ระดับการกำหนดค่าการคาดการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแชร์การคาดการณ์

ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เปิดหรือปิดใช้งานการแชร์การคาดการณ์
ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงและแบ่งปันการคาดการณ์

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ