คุณลักษณะเริ่มต้นที่ใช้ในสรุปของ Copilot

บทความนี้ช่วยให้คุณเข้าใจแอตทริบิวต์เริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างบทสรุปใน Copilot ใน Dynamics 365 Sales

สรุปโอกาสทางการขาย

ในการสร้างสรุปโอกาสทางการขาย Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้ในแต่ละส่วนของสรุป เรียนรู้เกี่ยวกับแอตทริบิวต์โดยละเอียด

แอททริบิวคู่ของค่าคีย์

เมื่อต้องการสร้างคู่ค่าหลักในสรุปโอกาสทางการขาย Copilot จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้:

ตัวอย่าง:

• สำหรับโอกาสที่เปิดอยู่:

  ประมาณ รายได้: $10,000.00
  ประมาณ วันที่ปิด: 9/10/2024
  ติดต่อ: Maria Campbell (ตัวอย่าง)
  บัญชี: Fabrikam, Inc. (ตัวอย่าง)

• สำหรับโอกาสทางการขายที่ปิดแล้ว:

  รายได้จริง: $25,000.00
  วันที่ปิดจริง: 10/11/2024
  ติดต่อ: Jim Glynn (ตัวอย่าง)
  บัญชี: Coho Winery (ตัวอย่าง)

คุณลักษณะใบเสนอราคา

แอตทริบิวต์ opportunityid เชื่อมต่อตารางใบเสนอราคาและโอกาส

Copilot สร้างข้อมูลสรุปใบเสนอราคาต่อไปนี้ตามparentcontactidแอตทริบิวต์ในตารางโอกาสทางการขาย:

• เมื่อแอตทริบิวต์ parentcontactid พร้อมใช้งาน ข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  จนถึงตอนนี้ คุณได้แชร์ totalcount (จํานวนรวมของใบเสนอราคา) กับ parentcontactid สําหรับโอกาสนี้ โดยมีการส่งครั้งล่าสุดเมื่อ createdon (วันที่ของใบเสนอราคาที่สร้างครั้งล่าสุด) ใบเสนอราคาสําหรับ totalamount (จํานวนทั้งหมดของใบเสนอราคาล่าสุด) มีผลจนถึง effectiveto (วันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาล่าสุด)

  ตัวอย่าง: จนถึงตอนนี้ คุณได้แชร์ใบเสนอราคา 1 กับ Maria Campbell (ตัวอย่าง) สําหรับโอกาสนี้ โดยมีข้อมูลล่าสุดที่ส่งเมื่อ 8/22/2024 6:42 น.

• เมื่อแอตทริบิวต์ parentcontactid ไม่พร้อมใช้งาน ข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  จนถึงตอนนี้ คุณได้แชร์ totalcount (จํานวนทั้งหมดของใบเสนอราคา) สําหรับโอกาสนี้ โดยมีการส่งครั้งล่าสุด createdon (วันที่ของใบเสนอราคาที่สร้างล่าสุด) ใบเสนอราคาสําหรับ totalamount (จํานวนทั้งหมดของใบเสนอราคาล่าสุด) มีผลจนถึง effectiveto (วันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาล่าสุด)

  ตัวอย่าง: ที่ผ่านมา คุณได้แชร์ใบเสนอราคา 1 ใบสําหรับโอกาสนี้ ด้วยใบเสนอราคาล่าสุดที่ส่งไปเมื่อ 8/22/2024 6:42 น.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แอตทริบิวต์ opportunityid เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายและตารางโอกาสทางการขายเข้าด้วยกัน

Copilot สร้างข้อมูลสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้โดยยึดตามจํานวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย:

• เมื่อผลิตภัณฑ์เดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายคำสั่งสรุปจะเป็นดังนี้:

  มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ productname (ผลิตภัณฑ์ล่าสุดในโอกาสทางการขาย) ในโอกาสนี้ที่มีค่าของ totalamount (จํานวนรวมของโอกาสทางการขาย) งบประมาณสําหรับโอกาสคือ budgetamount (จํานวนงบประมาณของโอกาส) แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างขึ้นจากโอกาสทางการขายคือ estimatedvalue (ค่าโดยประมาณของโอกาส)

  ตัวอย่าง: มีหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในโอกาสนี้ที่มีมูลค่า $500.00 งบประมาณของโอกาสคือ $30,000.00 แต่รายได้โดยประมาณที่สามารถสร้างขึ้นจากโอกาสได้คือ $10,000.00

• เมื่อผลิตภัณฑ์หลายรายการเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายข้อความสรุปจะเป็นดังนี้:

  มี totalCount ผลิตภัณฑ์ (จํานวนผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย) ในโอกาสนี้ที่มีค่ารวม ( totalamount จํานวนรวมของโอกาสทางการขาย) และผลิตภัณฑ์สองอันดับแรกตามค่าคือ productname (ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสูงสุด) และ productname (ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่มีค่าสูงสุดเป็นอันดับสอง) งบประมาณสําหรับโอกาสคือ budgetamount (จํานวนงบประมาณของโอกาส) แต่รายได้โดยประมาณที่อาจสร้างขึ้นจากโอกาสทางการขายคือ estimatedvalue (ค่าโดยประมาณของโอกาส)

  ตัวอย่าง: มีโอกาส 3 ผลิตภัณฑ์ที่มีค่ารวม $3,000.00 และผลิตภัณฑ์สองอันดับแรกตามค่าคือเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ งบประมาณของโอกาสคือ $30,000.00 แต่รายได้โดยประมาณที่สามารถสร้างขึ้นจากโอกาสได้คือ $10,000.00

ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย

สร้างข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียจากผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับโอกาสการขาย Copilot รับข้อมูลการติดต่อโดยรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโอกาสนี้ Copilot ตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียรายใดที่พบได้ทั่วไปในโอกาสอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีหลักเดียวกัน ผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อกับโอกาสโดยเอนทิตีconnectionที่มีบทบาทstakeholder

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโอกาส Copilot สร้างสรุปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปนี้:

• เมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงคนเดียวที่เกี่ยวข้องกับโอกาสนี้ข้อความสรุปมีดังนี้:

  contact (ชื่อของผู้ติดต่อ) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในโอกาสทางการขายอื่นอีก count รายการ (จำนวนโอกาสทางการขาย) ที่เชื่อมโยงกับบัญชี

  ตัวอย่าง: Jim Glynn (ตัวอย่าง) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในโอกาสทางการขายอื่นอีก 1 รายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

• เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายข้อความสรุปมีดังนี้:

  contact1 และ contact2 (ชื่อของผู้ติดต่อ) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมสำหรับโอกาสทางการขายอื่นอีก count รายการ (จำนวนโอกาสทางการขาย) ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

  ตัวอย่าง: Jim Glynn (ตัวอย่าง) และ Paul Cannon (ตัวอย่าง) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในโอกาสทางการขายอื่นอีก 1 รายการที่เชื่อมโยงกับบัญชีนี้

ข้อมูลประวัติบัญชี

สร้างข้อมูลประวัติบัญชีจากโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีนี้ Copilot ดึงข้อมูลประวัติของบัญชีโดยดึงบัญชีหลักของรายการโอกาสทางการขาย แล้วจึงดึงรายการโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีนี้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสทางการขายที่ปิดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot จะสร้างสรุปประวัติบัญชีต่อไปนี้:

• สำหรับบัญชีลูกค้าที่มีดีลที่ปิดแล้ว ข้อความสรุปมีดังนี้:

  parentaccountid (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายเกิน actualvalue (ผลรวมของโอกาสทางการขายที่ปิดทั้งหมด) กับเราตั้งแต่ createdon (วันที่ปิดโอกาสทางการขายแรกด้วยบัญชีหลัก) parentaccountid (ชื่อของบัญชีหลัก) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Fourth Coffee (ตัวอย่าง) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายมากกว่า $22,469.39 กับเราตั้งแต่ 20/7/2024 Fourth Coffee (ตัวอย่าง) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การแปรรูปอาหารและยาสูบ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

• สำหรับบัญชีที่มีโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วเป็นศูนย์ ข้อความสรุปมีดังนี้:

  parentaccountid (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ createdon (วันที่สร้างบัญชี) parentaccountid (ชื่อของบัญชีหลัก) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Blue Yonder Airlines (ตัวอย่าง) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM Blue Yonder Airlines (ตัวอย่าง) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

ข้อมูลประวัติการซื้อ

สร้างข้อมูลประวัติการซื้อให้จากโอกาสการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีหลักของโอกาสการขาย Copilot ดึงข้อมูลบัญชีหลักของรายการโอกาสทางการขาย แล้วจึงดึงข้อมูลรายการโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีนี้

ข้อความต่อไปนี้สร้างขึ้นจากโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี:

โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ parentaccount (ชื่อบัญชีหลัก) สำหรับ lastclosedopportunity (ชื่อของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุดในบัญชีหลัก) มีมูลค่า actualvalue (มูลค่ารวมของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด) จนถึงตอนนี้ เราปิดโอกาสทางการขายกับพวกเขาสำเร็จแล้ว count รายการ (จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วสำหรับบัญชีนี้) จากโอกาสทั้งหมด count รายการ (จำนวนโอกาสทางการขายทั้งหมด)

ตัวอย่าง: โอกาสทางการขายสุดท้ายที่ประสบความสำเร็จของเรากับ Fourth Coffee (ตัวอย่าง) สำหรับ คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ SKU JJ202 (ตัวอย่าง) 10 รายการ มีมูลค่า 88 จนถึงตอนนี้ เราปิดดีลได้สำเร็จกับพวกเขา 1 โอกาส จากทั้งหมด 2 โอกาส

อัปเดตขั้นตอนโอกาส

Copilot ปรับปรุงลําดับขั้นโอกาสตามประวัติการตรวจสอบของโอกาส ระบบจะดึงประวัติการตรวจสอบย้อนหลังภายในสองเดือนที่ผ่านมา (สูงสุด 200 รายการ) สำหรับโอกาสทางการขายนี้

userid (ชื่อของผู้ใช้) อัปเดตลําดับขั้นโอกาสจาก oldstepname (ชื่อของขั้นตอนก่อนหน้า) ถึง newstepname (ชื่อของขั้นตอนใหม่) บน createdon (วันที่อัปเดต)

ตัวอย่าง: Kenny Smith ได้อัปเดตลำดับขั้นโอกาสทางการขายจาก 3-Propose เป็น 2-Develop ในวันที่ 22/8/2024 6:57 น.

สรุปบัญชีผู้ใช้

ในการสร้างสรุปบัญชี Copilot ใน Dynamics 365 Sales จะใช้แอตทริบิวต์ต่อไปนี้ในแต่ละส่วนของสรุป

ประวัติบัญชี

Copilot สร้างข้อมูลประวัติบัญชีโดยอ้างอิงจากโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี ซึ่งจะดึงข้อมูลโอกาสที่ปิดแล้วที่เชื่อมโยงกับบัญชี
Copilot จะสร้างสรุปประวัติบัญชีต่อไปนี้โดยอิงตามโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี:

• สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีดีลการขายที่ปิดแล้ว ข้อความสรุปมีดังนี้:
  accountName (ชื่อบัญชีหลัก) เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายเกิน Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (ผลรวมของโอกาสทางการขายที่ปิดทั้งหมดของบัญชี) กับเราตั้งแต่ account.createdon (วันที่บัญชีถูกสร้างขึ้น) accountName (ชื่อของบัญชี) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม account.industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Contoso เป็นลูกค้าที่ใช้จ่ายกับเรามากกว่า $25,000.00 นับตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM. Contoso ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

• สำหรับบัญชีที่ไม่มีโอกาสทางการขายที่ปิดแล้ว ข้อความสรุปมีดังนี้:
  accountName (ชื่อบัญชี) เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ account.createdon (วันที่สร้างบัญชี) accountName (ชื่อของบัญชี) ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม account.industrycode (อุตสาหกรรมหลักของบัญชี) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

  ตัวอย่าง: Contoso เป็นลูกค้ากับเราตั้งแต่ 8/9/2024 9:00 AM Contoso ดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม การปรึกษา และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์

ประวัติการซื้อ

ข้อมูลประวัติการซื้อมาจากข้อมูลโอกาสที่ปิดการขายแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี Copilot ดึงโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี
ข้อความต่อไปนี้สร้างขึ้นโดยอิงตามโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี:

โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ account (ชื่อบัญชี) สำหรับ account.lastclosedopportunity (ชื่อของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุดในบัญชีหลัก) มีมูลค่า account.lastclosedopportunity.actualvalue (ค่าจริงของโอกาสทางการขายที่ปิดล่าสุด) จนถึงขณะนี้ เราปิด account.closedopportunities.count (จำนวนดีลที่ปิดแล้วของบัญชีนี้) กับพวกเขาได้สำเร็จ จากจำนวนดีลทั้งหมด account.allopportunities.count ราย (จำนวนโอกาสทั้งหมด)

ตัวอย่าง: โอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้ายของเรากับ Contoso สำหรับ 1 Café BG-1 Grinder สำหรับ Alpine Ski House มีมูลค่า $10,000 จนถึงตอนนี้ เราปิดได้สำเร็จกับพวกเขา 10 จากทั้งหมด 25 รายการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รับข้อมูลจาก Copilot