จัดลำดับความสำคัญกฎการมอบหมาย

เมื่อกฎการมอบหมายทำงาน ลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสอาจตรงตามเกณฑ์ของกฎหลายข้อ เมื่อต้องการกําหนดความสําคัญของกฎ ให้ตั้งค่าลําดับความสําคัญของกฎ กฎที่มีลําดับความสําคัญสูงกว่าจะกําหนดระเบียนที่ตรงกับกฎมากกว่าหนึ่งกฎ

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎการมอบหมาย

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอปฮับการขายของคุณ

  2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

  4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น

  5. เปิดเซ็กเมนต์ที่มีอย่างน้อยสองกฎการมอบหมาย จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย

  6. เปลี่ยนลําดับความสําคัญของกฎโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • เลื่อนตัวชี้ของคุณไว้เหนือกฎแล้วใช้ตัวจับการลาก (⋮⋮) เพื่อลากกฎขึ้นหรือลงในรายการ การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
    • เลือกกฎ เลือก เปลี่ยนลำดับความสำคัญของกฎ ให้พิมพ์หมายเลขลำดับความสำคัญใหม่ จากนั้นเลือก บันทึก

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ