ลบและปิดการใช้งานกฎการมอบหมาย

บางครั้ง คุณอาจต้องการลบกฎการกําหนดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีประโยชน์สําหรับกิจกรรมของทีมขายของคุณอีกต่อไป ในฮับ Dynamics 365 Sales คุณมีสองตัวเลือก:

  • ปิดการใช้งานกฎ เพื่อเก็บไว้ในแอป แต่หยุดไม่ให้มอบหมายเรกคอร์ดใหม่ บันทึกที่ได้รับมอบหมายแล้วยังคงคงอยู่อย่างนั้น คุณสามารถเปิดใช้งานกฎอีกครั้งได้ในภายหลังหากต้องการอีกครั้ง
  • ลบกฎ เพื่อลบจากแอปทั้งหมด เรกคอร์ดที่ได้รับมอบหมายแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ คุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

ปิดการใช้งานหรือลบกฎการมอบหมาย

  1. เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ

  2. ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก การมอบหมายงาน

  4. เลือก ชนิดของเรกคอร์ด เพื่อดูเซ็กเมนต์ของชนิดนั้น

  5. เปิดเซ็กเมนต์ที่มีกฎการมอบหมาย จากนั้นเลือกแท็บ กฎการมอบหมาย

  6. เลือกกฎ แล้วจากนั้นปิดใช้งานหรือลบ:

    • เมื่อต้องการปิดใช้งาน ให้ปิดการสลับในคอลัมน์ สถานะ จากนั้นเลือก ปิดใช้งาน ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน
    • เมื่อต้องการลบ ให้เลือก ลบ จากนั้นเลือก ลบอย่างถาวร ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน

  7. ยืนยันการกระทำเมื่อได้รับการแจ้งเตือนให้ทำเช่นนั้น

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

  • คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
  • คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

สร้างและเริ่มการใช้งานกฎการมอบหมาย

  • อัปเดตล่าสุดเมื่อ