การจัดการการอนุมัติข้อมูล (ตัวอย่าง)

องค์กรที่ต้องการควบคุมข้อมูลความยั่งยืนอย่างเข้มงวดสามารถกําหนดค่า Microsoft Dynamics 365 Sustainability เพื่อให้บันทึกอยู่ในสถานะรออนุมัติจนกว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจะอนุมัติ

การจัดการการอนุมัติข้อมูลช่วยให้คุณสามารถจัดข้อมูลให้อยู่ในสถานะรอดําเนินการได้ ดังนั้นจึงไม่มีผลต่อการคํานวณ การวิเคราะห์ และการรายงาน หลังจากผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบและอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสําหรับฟังก์ชันที่สอดคล้องกันทั้งหมด คุณสามารถเปิดใช้งานการจัดการการอนุมัติข้อมูลสำหรับเอนทิตีชนิดข้อมูลทั้งหมดหรือที่เลือกเท่านั้นได้ตามต้องการ ระเบียนในประเภทชนิดข้อมูลที่ไม่ได้เปิดใช้งานสําหรับการจัดการการอนุมัติข้อมูลจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ดังนั้นระเบียนทั้งหมดที่คุณสร้างในเวอร์ชันก่อนหน้าจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ

การจัดการการอนุมัติข้อมูลถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน ระเบียนทั้งหมดที่เปิดใช้งานการจัดการการอนุมัติข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นในสถานะรอดำเนินการ ระเบียนที่ค้างอยู่จะยังคงมองเห็นได้ในทะเบียนระเบียน

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าสถานะสถานะการอนุมัติมีผลต่อระเบียนอย่างไร

ข้อจํากัดเพิ่มเติม:

• เรกคอร์ดที่ค้างอยู่จะถูกแยกออกจากการเช็คอินเป้าหมาย
• การปันส่วนจะละเว้นการตั้งค่าการจัดการการอนุมัติข้อมูลในการเผยแพร่ตัวอย่าง

ระเบียนทั้งหมดที่การจัดการการอนุมัติข้อมูลสามารถควบคุมได้มีแอตทริบิวต์เพิ่มเติม สถานะการอนุมัติ (msdyn_approvalstatus)

การตั้งค่าการจัดการ

คุณลักษณะการจัดการการอนุมัติข้อมูลจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการเขียนสามารถจัดการการอนุมัติข้อมูลได้

การจัดการการตั้งค่าการอนุมัติข้อมูล:

1. ไปที่ การตั้งค่าแอป > ทั่วไป > การตั้งค่าการอนุมัติข้อมูล

2. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน จําเป็นต้องมีการอนุมัติข้อมูล ทั้งระบบ

3. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติข้อมูล สําหรับเอนทิตีที่ระบุ:

   1. เลือกเอนทิตี.

   2. เลือก แก้ไข

      คุณสามารถเลือก ดูระเบียนทั้งหมด ในเมนูเพื่อปรับเปลี่ยนเอนทิตีจํานวนมากหรือทั้งหมดได้

การกําหนดค่าสองระดับต่อไปนี้จะกําหนดว่าการจัดการการอนุมัติข้อมูลควบคุมระเบียนหรือไม่:

• หากคุณปิดใช้งานตัวสลับส่วนกลาง ระบบจะอนุมัติรายการทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
• ถ้าคุณเปิดใช้งานการสลับส่วนกลางและ:
  • การสลับเอนทิตีถูกปิดใช้งาน: ระเบียนของเอนทิตีได้รับอนุมัติโดยอัตโนมัติ
  • เปิดใช้งานการสลับเอนทิตีแล้ว: การจัดการการอนุมัติข้อมูลจะควบคุมบันทึกของเอนทิตี

มุมมองบันทึก

บันทึกการจัดการการอนุมัติข้อมูลช่วยให้คุณดูประวัติของการดําเนินการอนุมัติหรือการปฏิเสธได้

1. ไปที่ การตั้งค่าแอป > ทั่วไป > การตั้งค่าการอนุมัติข้อมูล

2. ดูตาราง ประวัติการอนุมัติ ที่ด้านล่างของหน้า

3. เลือกรายการเรกคอร์ดเพื่อตรวจสอบและดูข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการอนุมัติหรือการปฏิเสธ

มุมมองตาราง

คุณสามารถดู อนุมัติ หรือปฏิเสธระเบียนในมุมมองตารางถ้ามีการเปิดใช้งานการจัดการการอนุมัติข้อมูลสําหรับชนิดเอนทิตี ริบบอนด้านบนประกอบด้วยความสามารถในการจัดการการอนุมัติข้อมูลต่อไปนี้:

• ปุ่มสำหรับอนุมัติระเบียนที่เลือก

• ปุ่มสำหรับอนุมัติรายการทั้งหมด

• ตัวกรองเพื่อดูเรกคอร์ดที่รอดำเนินการหรือที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

ใช้ปุ่มหรือมุมมองที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเรกคอร์ดที่ค้างอยู่และอนุมัติ

ฟอร์มแก้ไข

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูหรือแก้ไขสถานะการอนุมัติของระเบียนเดียวที่เปิดใช้การจัดการการอนุมัติข้อมูลได้ ในฟอร์มแก้ไข ดูสถานะของระเบียนที่มุมบนขวา หากต้องการเปลี่ยนสถานะ ให้เลือกปุ่มที่เหมาะสมในริบบอน

รายงาน

รายงาน Power BI มีปุ่มสลับที่ควบคุมว่าระเบียนที่ค้างอยู่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานหรือไม่ ตามค่าเริ่มต้น รายงานจะไม่รวมระเบียนที่รอดำเนินการ ใช้ตัวสลับนี้เพื่อแสดงการวิเคราะห์ภาพเบื้องต้นที่ช่วยให้คุณกําหนดผลกระทบของเรกคอร์ดก่อนที่คุณจะอนุมัติได้

การสลับ การอนุมัติข้อมูล (ตัวอย่าง) ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณเปิดใช้งานปุ่มสลับ รายงาน Power BI จะมีระเบียนที่ค้างอยู่ บนแดชบอร์ด ตั้งค่าสวิตช์เป็น รวมข้อมูลรอดำเนินการ เพื่อดูรายงานโดยรวมข้อมูลดังกล่าว

การตั้งค่าการอนุมัติข้อมูล

เปลี่ยนเอนทิตีที่เลือก