หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
เขียนพร้อมท์แบบกําหนดเองเพื่อระบุคอลัมน์ที่ควรรวมอยู่ในสรุปแถวที่สร้างโดย Copilot ข้อสรุปเหล่านี้จะปรากฏในประสบการณ์ที่สอดคล้องกันเฉพาะ ที่โผล่ขึ้นมาในแถบสรุปแบบยุบที่ด้านบนของฟอร์มหลักหรือเข้าถึงได้โดยตรงสําหรับแต่ละแถวจากมุมมอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สําคัญที่สุดสําหรับระเบียนได้อย่างรวดเร็ว
เรกคอร์ดมักจะประกอบด้วยเขตข้อมูลจํานวนมากที่กระจายอยู่ในหลายตาราง มุมมอง ฟอร์ม แท็บ และส่วน ทําให้ผู้ใช้ใช้เวลานานในการค้นหาและทําความเข้าใจข้อมูลที่สําคัญที่สุด ด้วยการเน้นเขตข้อมูลหลักและข้อมูลเชิงลึกในการสรุปอย่างรวดเร็ว ผู้สร้างสามารถช่วยให้ผู้ใช้ปรับทิศทางตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่คํานึงถึงตําแหน่งที่พวกเขาพบบันทึก
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการกำหนดค่าสรุปแถว
หากต้องการเปิดใช้งานและใช้คุณลักษณะนี้ ผู้ดูแลระบบ Power Platform ต้องเปิดใช้งาน สรุปแถว สำหรับสภาพแวดล้อมใน Copilot>การตั้งค่า>Power Apps>สรุป ในศูนย์จัดการ Power Platform การตั้งค่านี้จะควบคุมข้อมูลสรุปทั้งในฟอร์มหลักและหน้ามุมมอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวควบคุมผู้ดูแลระบบ
หมายเหตุ
การควบคุมเดียวกันนี้ยังสามารถใช้งานได้ในรูป การ์ดข้อมูลเชิงลึกของ AI ในการตั้งค่าคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม ใช้ประสบการณ์การตั้งค่า Copilot เป็นตำแหน่งที่ต้องการ ตําแหน่ง ของการ์ดข้อมูลเชิงลึกของ AI จะถูกลบออกในรุ่นต่อไป
สร้างสรุปแถว
คุณสามารถกําหนดค่าสรุปแถวสําหรับตารางส่วนใหญ่ และปรากฏบนฟอร์มหลักและมุมมอง
หมายเหตุ
- เมื่อคุณกําหนดค่าสรุปแถว แถวนั้นจะนําไปใช้กับมุมมองและฟอร์มหลักทั้งหมดสําหรับตารางดังกล่าว
- ตารางแอป Dynamics 365 บางตาราง เช่น กรณี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาส จะให้ข้อมูลสรุปของตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Dynamics 365 Customer Service และ Dynamics 365 Sales เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คุณลักษณะสรุปแถวไม่พร้อมใช้งานสําหรับตารางเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุปสําหรับตารางเหล่านี้และตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าหรือปิดใช้งานสรุปเหล่านี้ได้โดยการอ่านเกี่ยวกับคุณลักษณะสรุปการบริการลูกค้าและยอดขาย ข้อมูลสรุปแบบนอกกรอบเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากฟอร์มหลักเท่านั้น (ไม่ใช่มุมมอง)
- ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps (make.powerapps.com) เลือก Tables ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย จากนั้นเปิดตารางที่คุณต้องการกําหนดค่าสรุปแถว หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
- ภายใต้ การปรับแต่ง ให้เลือก สรุปแถว
- หาก สรุปแถว ถูกปิดใช้งาน ให้วางเมาส์เหนือคำเพื่อค้นหาสาเหตุ ตัวอย่างเช่น ตารางต้องมีข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแถวจึงจะเปิดใช้งานตัวเลือกสรุป
- ในกล่อง พร้อมท์ ให้เพิ่มคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมไว้ในข้อมูลสรุปโดยเลือก เพิ่ม หรือโดยการพิมพ์ / คุณยังสามารถระบุการจัดรูปแบบสําหรับข้อสรุป เช่น กําหนดให้เป็นรายการหัวข้อย่อยหรือย่อหน้า ตลอดจนวิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อสรุปถูกสร้างขึ้นในภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: เขียนพร้อมท์ที่ดีสำหรับสรุปแถว
- เลือก พร้อมท์ทดสอบ เพื่อแสดงตัวอย่างของสรุป แถวที่แก้ไขล่าสุดในตารางจะใช้เพื่อสร้างคำตอบสำหรับการทดสอบ
- เมื่อคุณพอใจกับคอลัมน์และคำตอบจากการทดสอบแล้ว ให้เลือก นำไปใช้กับฟอร์มหลัก แม้ว่าปุ่มจะมีป้ายชื่อ ใช้กับฟอร์มหลัก แต่ข้อมูลสรุปของแถวจะถูกนำไปใช้กับฟอร์มหลักและมุมมองทั้งหมดสำหรับตาราง
สำคัญ
ผู้ใช้ใด ๆ ที่จําเป็นต้องดูสรุปที่กําหนดค่าผ่านแอป Dynamics 365 Customer Service ต้องได้รับมอบหมายสิทธิ์ prvReadLanguageLocale ผ่านบทบาทความปลอดภัย
เขียนพร้อมท์ที่ดีสำหรับสรุปแถว
การเขียนพร้อมท์แบบกําหนดเองช่วยให้คุณสามารถแนะนําแบบจําลอง AI เพื่อดําเนินการงานเฉพาะได้ คุณสามารถสร้างพร้อมท์ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้ ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเขียนพร้อมท์:
- ระบุรายการคอลัมน์ที่คุณต้องการรวมในสรุป หรือคุณอาจต้องการแสดงรายการคอลัมน์ที่คุณต้องการแยกออกจากสรุป
- ระบุการกำหนดลักษณะการจัดรูปแบบ เช่น เขียนสรุปเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
- รวมข้อมูลป้อนเข้าและคําแนะนําที่เหมาะสมหากผู้ใช้ของคุณทํางานในหลายภาษาและคุณต้องการให้ข้อมูลสรุปเป็นไปตามภาษาที่ผู้ใช้ต้องการ มิฉะนั้น สรุปจะถูกสร้างขึ้นในภาษาของพร้อมท์สรุปเอง โดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ วิธีการกําหนดค่า:
- รวมการป้อนข้อมูล LanguageCode ในพร้อมท์
- เพิ่มคำแนะนำลงในพร้อมท์: "คุณต้องตอบกลับในภาษา <LanguageCode>"
- ถ้า Copilot ไม่รองรับภาษาของผู้ใช้ สรุปจะถูกสร้างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ
- คําแนะนําภาษานี้จะถูกเพิ่มตามค่าเริ่มต้นสําหรับสรุปที่กําหนดค่าใหม่ แต่ต้อง เพิ่มด้วยตนเองสําหรับข้อสรุปที่มีอยู่ก่อน ที่สร้างขึ้นก่อนเริ่มการใช้งาน
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพร้อมท์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือวิศวกรรมพร้อมท์ AI Builder ได้จาก AI Builder
พร้อมท์ตัวอย่างสำหรับการสรุปแถว
นี่คือตัวอย่างในการใช้เมื่อสร้างคำสั่งสรุปแถว
สรุปเรกคอร์ดลูกค้าในลักษณะที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมข้อมูลสำคัญทั้งหมด รวมถึงแนวคิดหลักและรายละเอียดที่สำคัญ ในขณะที่รักษาลำดับของเนื้อหาให้เหมาะสม ลบองค์ประกอบที่ซ้ําซ้อนใด ๆ ออกเพื่อให้ข้อสรุปกระชับที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของข้อความต้นฉบับ หากข้อความต้นฉบับสั้นเกินไปที่จะย่อ ให้นำเสนอเป็นสรุป
อย่าใส่ชื่อเรื่องในสรุป สร้างสรุปในสองย่อหน้า สำหรับย่อหน้าแรก ให้ใช้คำแนะนำภายใต้ส่วนหัว ข้อมูล สำหรับย่อหน้าที่สอง ให้ใช้ข้อมูลภายใต้ส่วนหัว กิจกรรม เว้นบรรทัดว่างระหว่างสองย่อหน้า อย่าใส่ชื่อเรื่อง ข้อมูล และกิจกรรมในย่อหน้า
ข้อมูล:
แสดงค่าด้านล่างเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดยใช้ข้อความมาร์กดาวน์และทำให้ค่าเป็นตัวหนา ทำให้ผู้ติดต่อหลักเป็นลิงก์นำทางไปยังเรกคอร์ดผู้ติดต่อ ลิงก์ต้องไม่มีพารามิเตอร์สตริงคิวรีอยู่ในลิงก์
Account.Annual Revenue, Account.Category, Account.Industry, Account.Ownership
กิจกรรม:
สร้างย่อหน้าสรุปโดยใช้ฟิลด์การสื่อสารกับลูกค้าต่อไปนี้โดยระบุข้อมูลสำคัญ 2 อันดับแรกและการดำเนินการที่สำคัญ 2 อันดับแรกที่ต้องทำ
Account.Regarding (โทรศัพท์) ชื่อเรื่อง, Account.Regarding (อีเมล) ชื่อเรื่อง
คุณต้องตอบเป็นรหัสภาษา LanguageCode
แก้ไขสรุปแถว
หากต้องการแก้ไขสรุปแถว ให้เปิดตาราง จากนั้นภายใต้การเลือกกําหนด เลือกสรุปแถว (นําไปใช้) ทำตามขั้นตอนที่คล้ายกันใน สร้างสรุปแถว เพื่อทำและใช้การเปลี่ยนแปลง
แสดงหรือซ่อนสรุปแถว
- ใน Power Apps ให้เลือก Tables ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย และเปิดตารางที่มีสรุปแถวที่กำหนดค่าไว้
- ภายใต้ การปรับแต่ง ให้เลือก สรุปแถว
- ในหน้าจอการกําหนดค่าพร้อมท์ ให้ใช้การสลับ แสดงสรุปแถว ในมุมขวาบนเพื่อแสดงหรือซ่อนสรุป
การปิด แสดงสรุปแถว จะซ่อนสรุปที่กําหนดค่าไว้จากฟอร์มหลักและหน้ามุมมองทั้งหมดสําหรับตาราง การกําหนดค่าพร้อมท์จะยังคงอยู่เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลสรุปได้อีกครั้งในภายหลัง
หมายเหตุ
การสลับ แสดงสรุปแถว มีผลต่อสรุปแถวแบบกําหนดเองที่กําหนดค่าจากหน้าจอสรุปแถวนี้เท่านั้น ซึ่งจะไม่ซ่อนบทสรุปที่ให้มาโดย Microsoft หรือสรุปที่กําหนดค่าผ่านแอปพลิเคชันหรือประสบการณ์อื่น เช่น สรุปการบริการลูกค้าสําหรับตารางแบบกําหนดเอง
ถ้าคุณกําลังพยายามซ่อนการสรุปเริ่มต้นสําหรับกรณี ลูกค้าเป้าหมาย และโอกาส ซึ่งมีให้ผ่านแอปพลิเคชัน Dynamics 365 Customer Service และ Dynamics 365 Sales ไปที่บทความเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสําหรับการกําหนดค่าและ/หรือปิดใช้งานการสรุปเหล่านี้:
- กรณี: สรุปการบริการลูกค้า
- ลูกค้าเป้าหมายและโอกาส: ฟีเจอร์สรุปยอดขาย
การเพิ่มสรุปไปยังโซลูชัน
รายการสรุปที่มีการรับรู้ถึงโซลูชันและสามารถเพิ่มไปยังโซลูชันเพื่อช่วยให้การย้ายระหว่างสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างสะดวก หากต้องการเพิ่มข้อสรุปให้กับโซลูชัน ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ใน Power Apps ให้เลือก Solutions ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย และเปิดโซลูชันที่ต้องการ
- เลือกเพิ่มการกําหนดค่าทักษะ AI อื่น ๆ > ที่มีอยู่>>
- เลือกแถวที่สอดคล้องกับตารางที่คุณสร้างสรุปให้ จากนั้นเลือก เพิ่ม
สำคัญ
ห้ามเพิ่มแถวในตาราง AI Skill Config ที่มีเจ้าของเป็น System ไปยังโซลูชันของคุณ การดําเนินการเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสรุปแถวที่คุณสร้างขึ้น และอาจทําให้การนําเข้าโซลูชันล้มเหลว
ข้อจำกัดที่ทราบ
โปรดคํานึงถึงข้อจํากัดต่อไปนี้เมื่อคุณกําหนดค่าสรุปแถว:
- การคํานวณ สรุปแถวไม่สนับสนุนการคํานวณค่าคอลัมน์ เช่น การดําเนินการทางคณิตศาสตร์กับค่าตัวเลข
- วันที่ การสรุปแถวไม่ได้มีไว้สําหรับการดําเนินการตามวันที่ เช่น ระยะเวลาในการคํานวณ การเปรียบเทียบวันที่ หรือการกําหนดสถานะจากวันที่ ใช้ตรรกะทางธุรกิจหรือคอลัมน์จากการคํานวณสําหรับสถานการณ์เหล่านั้น
- ลิงค์เรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังระเบียนที่เกี่ยวข้องอาจแสดงผลไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในส่วนสรุป
- สูตรและคอลัมน์จากการคํานวณ ค่าจากคอลัมน์เหล่านี้อาจไม่ได้แสดงอย่างถูกต้อง
- เมตาดาต้า ป้ายชื่อตัวเลือก (ชุดตัวเลือก) และความสัมพันธ์ของตารางที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้รับการแปลเป็นที่คาดไว้
- การจัดรูปแบบ ไม่รองรับการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ ข้อมูลอ้างอิง และเชิงอรรถ