本文說明如何在 Microsoft Dynamics 365 Commerce 中建立預設客戶，以便在建立通道時使用。
當你建立一個頻道時，你需要提供一個預設的客戶。 建立客戶群組和客戶通訊錄後，你可以輕鬆建立預設客戶。
建立客戶群組
如果目前還沒有客戶群組，就建立一個。 客戶群的例子包括批發、零售、網路、員工等。
要建立客戶群組，請遵循以下步驟：
- 在瀏覽窗格中，前往 模組>零售與商務>客戶>客戶群組。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在客戶群組方塊中，輸入客戶群組 ID。
- 在描述方塊中，輸入適當描述。
- 在付款條件方塊中，輸入適當的值。
- 在發票到期日與付款日之間的時間方塊中，輸入適當的值。
- 在預設稅務群組方塊中，如適用，輸入稅務群組。
- 如適用，勾選價格含銷售稅核取方塊。
- 在預設核銷原因方塊中，如適用，輸入適當的值。
下圖顯示了幾個已設定的客戶群組。
建立客戶通訊錄
您需要將每位客戶與一個通訊錄建立關聯。 如果沒有通訊錄，就建立一個。
要建立客戶通訊錄，請依照以下步驟操作：
- 在瀏覽窗格中，前往 模組>零售與商務>通路設定>通訊錄。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在名稱方塊中輸入名稱。
- 在描述方塊中輸入描述。
- 在動作窗格上，選擇儲存。
下圖顯示了一個範例通訊錄。
建立預設客戶
要建立預設客戶，請依照以下步驟操作：
- 在瀏覽窗格中，前往模組>零售與商務>客戶>所有客戶。
- 在動作窗格上，選擇新建。
- 在「 類型 」下拉選單中，選擇 「人物」。
- 在 「客戶帳戶 」下拉選單中，選擇或輸入帳號（例如 100001）。
- 在 「名字 」下拉選單中，選擇或輸入一個名字（例如「 Default」）。
- 在 中間名 下拉選單中，選擇或輸入一個名稱（例如， 零售）。
- 在姓氏下拉選單中，選擇或輸入一個名字（例如客戶）。
- 在 貨幣 下拉選單中，選擇或輸入貨幣（例如 美元）。
- 在 客戶群組 下拉選單中，選擇你之前建立的客戶群組。
- 在通訊錄下拉式清單中，選取現有的客戶通訊錄。
- 選取儲存以儲存並返回新客戶的客戶詳細資訊畫面。
Note
你不需要為預設客戶新增地址。
下圖顯示了一個建立客戶的範例。
下圖顯示了一個預設客戶的設定範例。
客戶資料畫面上的大部分預設值可以保留，但會改變兩個值。
- 在客戶詳細資訊畫面中，展開銷售訂單預設值。
- 在 「網站 」下拉選單中，選擇或輸入一個預先設定的網站。
- 在 倉庫 下拉選單中，選擇或輸入預先設定的倉庫。
下圖顯示了一個客戶設定的範例。
