設定客戶活動

客戶活動是客戶執行的動作或事件。例如，交易、支援通話持續時間、網站評論、購買或退貨。這些活動包含在一或多個資料來源中。透過 Dynamics 365 客戶洞察-數據，整合這些資料來源中的客戶活動，並將其與客戶檔案關聯。這些活動會依時間順序顯示在客戶設定檔的時間表中。將時間表包含在具有 Customer Insights 時間表整合或客戶卡片增益集解決方案的 Dynamics 365 應用程式中。

先決條件

新增包含活動的資料來源。請確定每個活動資料表至少有一個類型的 Date 或 Datetime 欄位。
將客戶資料統一到客戶設定檔中。

定義客戶活動

請依照下列步驟一次定義所有活動。

移至資料>活動。選取 [設定活動]。
在 活動資料表 步驟中，選取 選取資料表 ，然後選擇具有活動資料的資料表。選取 ，然後新增。
針對每個資料表，選擇下列資訊：
- 活動類型：從語意類型、意見反應、忠誠度、SalesOrder、SalesOrderLine 和訂閱中選擇。如果語意活動類型與新活動無關，請為自訂類型選擇非語意類型、其他或新建。
- 主索引鍵：主索引鍵唯一識別記錄。它不應包含任何重複值、空值或遺漏值。
Note

每個資料列的主索引鍵應該在資料來源重新整理之間保持一致。如果資料來源重新整理變更了列的主要索引鍵，則系統會刪除所有舊列並插入所有新列，從而導致處理時間增加。
針對活動欄位步驟選取下一步。
對於每個具有語意活動類型的資料表，請選擇 智慧型對應 以使用 AI 模型來預測語意，從而節省時間並提高準確性。智慧映射會自動判斷每個欄位中的資料類型，並將其映射到屬性。
輸入每個表格的下列資訊：
- 活動名稱：活動的唯一名稱。
- 時間戳記：代表活動開始時間或日期的欄位。
- 事件活動：此活動的事件欄位。
- 網址（選用）：包含包含此活動相關資訊的URL的欄位。例如，來源此活動的交易系統。此 URL 可以是資料來源中的任何欄位，也可以使用 Power Query 轉換建構為新欄位。 URL 資料將儲存在 「統一活動」 資料表中，可以使用 API 在下游取用。
- 其他詳細資料 （選用）：包含此活動相關資訊的欄位。
- 在客戶設定檔的時間軸中顯示此活動？：是以在時間軸中顯示活動，或否以隱藏活動。或者，選擇一個圖示來代表時間軸上的活動。
  
  Note
  
  如果您選取否並在時間軸檢視中隱藏活動，API 也不會傳回活動。
- 對應活動屬性的欄位類型？：是表示協助系統更充分了解活動資料的相關性，或否表示不進行對應。
如果您選擇是以映射欄位類型，請選擇適合的屬性來映射您的資料。必填欄位由選取的活動類型決定。
選取 下一步。
在 [關聯性 ] 步驟中，選取 [ 新增關聯性 ]，然後輸入每個資料表的下列資訊。此步驟會將您的活動資料連線至其對應的客戶記錄。
- 外鍵：是活動資料表中的欄位，用於與另一個資料表建立關係。
- 至資料表名稱：將與活動資料表建立關聯性的對應來源客戶資料表。您只能與資料統一程序中使用的來源客戶資料表相關聯。
- 關聯性名稱：如果此活動資料表與所選來源客戶資料表之間已存在關聯性，則關聯性名稱將處於唯讀模式。如果不存在這類關聯性，則會使用您在此方塊中提供的名稱建立新關聯性。關聯名稱會區分大小寫。
  
  Note
  
  無法使用繼承的關聯性來設定活動。
選取套用以建立關聯，然後選取 下一步。
在 [ 檢閱 ] 步驟中，驗證您的選取項目。返回上述任何步驟，並視需要更新資訊。
若要儲存變更，請選取 [儲存並關閉]。 若要儲存變更並建立活動，請選取 建立活動。

管理現有客戶活動

移至資料>活動以檢視您儲存的活動、其來源表格、活動型別，以及它們是否包含在客戶時間表中。您可以依任何欄排序活動清單，或使用搜尋方塊來尋找活動。

選取活動以重新命名或刪除活動。若要編輯活動，請選取 [設定活動]。

檢視客戶設定檔上的活動時間表

如果您在活動設定中選取了在 客戶設定檔的時間表中顯示此活動 ，請移至 客戶並 選取客戶設定檔以在 活動時間表 區段中檢視客戶的活動。
若要篩選活動時間表中的活動：
- 選取一或多個活動圖示，以精簡結果，以僅包含選取的類型。
- 選取 篩選器以開啟篩選面板，設置您的時間軸篩選條件。依 ActivityType 和/或 Date 篩選。選取套用。