Customer Insights Model Context Protocol (MCP) 伺服器會公開 Dynamics 365 Customer Insights - 資料，並選取 Customer Insights - Journeys 功能做為 LLM Agent 可呼叫的工具。
利用客戶洞察 MCP 伺服器，豐富您的聊天與客服工作流程，提供統一的客戶資料與 AI 產生的洞察。 存取擴展的客戶檔案、計算指標、區段會員資格，以及如客戶終身價值（CLV）和流失風險等預測分析，這些皆來自您的 Customer Insights - 資料 與 Customer Insights - Journeys 系統。
快速獲得關鍵洞察，例如：
整合外部來源資料的統一客戶檔案
經計算的量值可提供經處理後的深入分析，例如購買活動和獎勵點數
客戶細分成員資格與重複連絡人解析
例如 CLV 和流失風險等預測洞察
範例情境：統一重複潛在客戶與聯絡人紀錄
Sally 是 Contoso 賣家，正在評估 Joe Carmichael 的新潛在客戶；他最近參加了一場產品網路研討會。
莎莉沒意識到這個線索其實是現有VIP顧客約瑟夫·卡麥克的複製品。 建立潛在客戶後，Customer Insights - 資料 會比對潛在客戶記錄與連絡人記錄，並建立統一的客戶檔案，結合 Dynamics 365 資料與外部合約資料。
Francis 是 Contoso 的管理員，使用 Copilot Studio 讓 Contoso 銷售與服務專員能存取 Customer Insights MCP 伺服器。 客服人員可以存取統一的客戶洞察，連結 Joe 的潛在客戶紀錄與 Joseph 的聯絡紀錄。
Sally 透過交談式提示索取潛在客戶的詳細資料。 客服人員回傳一個統一的客戶視圖，內容包括：
- 潛在客戶記錄中的網路研討會興趣
- 資料來源：Joseph的Dynamics 365聯絡紀錄
- 來自外部合約系統的資料
- CLV 分數
- 流失風險
- 客戶細分成員資格
有了這些資訊，Sally 能比起把潛在客戶當作新客戶來處理，更有效地優先排序並吸引 Joseph。
先決條件
使用者必須能存取 Dataverse 的資料表。
將 Customer Insights MCP Server 加入代理程式
打開 Copilot Studio 並建立一個新的代理人，或開啟一個現有的代理人。
選擇 新增工具。
選取 [模型內容通訊協定]。
搜尋 Customer Insights。
如需詳細資訊，請參閱 將工具和資源從 MCP 伺服器新增至代理程式。
在客戶洞察 MCP 伺服器中查看工具
開啟 Copilot Studio，然後前往你的代理程式中的 Tools 索引標籤。
選擇客戶洞察 MCP 伺服器以查看可用工具。 欲取得工具參考，請參閱 Customer Insights - 資料 的 MCP Server 工具參考。