Note
本文所述的功能僅供現有使用 'V1' Dayforce 與 Dynamics 365 Human Resources 整合的 Ceridian Dayforce 客戶使用。 所有新客戶都應與工資單提供者合作，使用基於工資單整合的 API 。
為了讓薪資表整合適用於使用 mshr 實體的客戶，您必須停用資料列版本變更追蹤。 若要停用資料列版本變更追蹤，請連絡 Microsoft 支援服務以啟用 DMFDisableSqlRowVersionCtForCDSVirtualEntity 正式發行前小眾測試版。 啟用此正式發行前小眾測試版會停用資料列版本變更追蹤。
適用於這些 Dynamics 365 應用程式：
人力資源
Microsoft Dynamics 365 Human Resources 與 Ceridian Dayforce 之間的整合依賴本文所述的幾個設定步驟。 您必須先在人力資與 Dayforce 中配置整合才能處理付款執行動作。
當您使用如 Dayforce 的服務完成支付執行動作時，您必須在人力資源中啟用整合功能。 整合需要人力資源的特定資料。 因此，您必須確認您對應至 Dayforce 的資料在 Human Resources 中是否以支援整合的方式進行設定。 整合使用下列廣泛的資料類別：
- 人力資源資料
- 薪酬資料
- 工資單資料，例如付款週期、付款期間和收入代碼
- 背景工作角色資料
本文說明啟用整合必須遵照的步驟並且說明整合需要的資料類型和設定細節。
啟用整合功能
在人力資源區，開啟整合並輸入設定資訊以連接 Dayforce。 如果你想將整合產生的總帳交易匯入Microsoft Dynamics 365 Finance，請建立一個Microsoft Azure儲存帳戶，並在財務系統輸入Azure 儲存體 連接字串。
要啟動人力資源整合，請遵循以下步驟：
- 請在系統管理頁選取整合配置。
- 請輸入安全檔案傳輸通訊協定 (FTP) 端點和安全 FTP 資料夾路徑。
- 輸入存取安全 FTP 端點及資料夾路徑的使用者名稱與密碼。
- 請根據要求測試連線情況，並設定啟用工資單整合選項為是。
當你開啟整合時，系統會建立資料匯出套件和檔案，並設定頻率。 您可以根據要求更改此頻率。
欲了解更多關於 Azure storage 帳號及 Azure 儲存體 連接字串的資訊，請參閱以下 Azure 文章：
啟用工資單整合時的技術細節
開啟工資單整合會產生兩個主要影響：
- 系統會建立一個名為 Payroll integration export 的資料匯出專案。 本專案包含工資單整合所需的實體和欄位。 若要詳細檢查專案，請前往系統管理、選取資料管理圖格，然後從專案清單打開資料專案。
- 此批次工作執行資料匯出專案，加密所得資料包，並將資料包檔案傳送至整合 設定下的 SFTP 端點。
Note
傳送到 SFTP 端點的資料包會使用該套件唯一的金鑰加密。 鑰匙在一個只有Ceridian能存取的Azure Key Vault裡。 無法解密並檢查資料包內容。 如果你需要檢查資料包的內容，你需要手動匯出 薪資整合匯出 資料專案，下載後再開啟。 手動匯出不會套用加密或傳輸包裹。
配置您的資料
若要處理工資單，您必須在人力資源中配置人力資源資料。 建立組織資料，例如職位、福利和薪酬資訊。 這些資訊提供了產生員工薪資所需的就業、薪資及扣除細節。
人力資源資料
福利
人力資源提供工具設定與維護組織針對背景工作角色提供或處理的福利、扣減與背景工作角色薪酬計劃。
當您建立福利時，請記住 Dayforce 使用的下列資料和組態。
福利計劃
- 計劃 (必填項目)
- 類型 (必填項目)
- 工資影響面 (必填項目)
- 追回欠款
- 扣減方法
- 扣減優先順序
- 限期
- 限額
福利
- 計劃 (必填項目)
- 類型 (必填項目)
- 選項 (必填項目)
- 福利識別碼 (必填項目)
- 頻率
- 依據
- 金額或費率
- 收入代碼
支援頻率
- 每週
- 雙週
- 半個月
- 每月
支援依據
- 固定金額
- 收入百分比
- 生產力時數
Dayforce 會根據您在福利計畫中定義的薪資影響，產生以下扣除項目。
| 人力資源選取 | Dayforce 結果 |
|---|---|
| None | 不會建立任何扣除額。 |
| 僅扣除 | 已建立員工扣除額。 |
| 僅分攤 | 已建立雇主扣除額。 |
| 扣除和分攤 | 已建立員工和雇主扣除額。 |
欲了解更多如何定義及管理福利計畫的資訊，請參閱以下文章：
薪酬
運用薪酬管理來控制基本薪資與獎勵的發放。 固定薪酬計畫控制員工固定的基本薪資和績效加薪。 變動薪酬計畫控制獎勵性薪酬的支付，例如獎金支付、績效獎勵、股票期權、補助金及一次性獎勵。
Dayforce 使用薪酬資訊計算員工的時薪或年薪。 需要固定薪酬計劃和工資率轉換。 員工必須與固定薪酬計劃產生關聯。
欲了解更多薪酬計畫相關資訊，請參閱以下文章：
工作
工作是工作執行者所需的任務和責任集合。 欲了解更多資訊，請參閱以下文章：
職位
職位是工作的個別執行個體。 例如，“銷售經理 (東部)” 職位是與 “銷售經理” 工作有關聯的職位之一。 職位存在於部門中。 每個職位只能與一名背景工作角色有關聯。
當您設定職位時，請記住下列資料和組態：
- 職位 (必填項目)
- 說明 (必填)
- 工作 (必填項目)
- 部門 (必填項目)
- 職位類型 (必填項目)
- 全職等效項目
- 每年平日工作時間 (必填項目)
- 由法人支付 (必填項目)
- 支付週期 (必填項目)
- 預設財務維度 - 成本中心 (必填項目)
- 背景工作角色指派 - 背景工作角色、指派開始、指派結束、原因代碼
如果同一部門的多個職位與同一職位相關聯，這些職位會合併成 Dayforce 的單一職位。
欲了解更多資訊，請參閱以下文章：
部門
部門是代表組織的類別或職能領域的營運單位。 部門負責組織的特定領域，例如銷售、會計或人力資源。 使用部門回報職能領域。 部門可能有損益責任。
欲了解更多資訊，請參閱以下文章：
支付週期和支付期間
薪資週期決定薪資發放的頻率以及員工領薪的具體日期。 例如，支付週期可能是月結，而員工可能在當月的最後一天收到款項。 或者，支付週期可能是週結，而員工可能會在支付期間結束後的星期二收到款。 為職位分配薪資週期，以控制該職位員工何時領薪。
支付週期建立後，您可以為每個週期產生支付期間。 每個支付期包括以您提供的資訊為主的預設付款日期。 然而，您可以修改支付期間的預設支付日期以允許例外狀況，例如當支付日期是例假日時。
Dayforce 使用以下資訊：
- 支付週期 (必填項目)
- 支付週期頻率 (必填項目)
- 期間開始日期 (需要第一個支付期間)
- 預設付款日期 (需要第一個支付期間)
本資訊與 Dayforce 整合成付款群組，並按每個國家或地區的支付週期分開。 整合之前至少必須產生一個支付期間。 Dayforce 會根據第一個支付期間的開始日期和人力資源設定的預設支付日期產生付款群組行事曆和付款日期。
所得代碼
所得代碼專門辨別背景工作角色收到每種唯一的所得類型。 這些代碼的各種參數皆與所得相關，例如會計規則、稅法、報表要求和彙總能力。
Dayforce 使用以下資訊：
- 所得代碼 (必填項目)
- Description
- 測量單位
- 具生產力
背景工作角色資料
您現有的各類型背景工作角色記錄對您的人力資源和工資撥付系統很重要。 您輸入的資訊可用來追蹤背景工作角色和個人資訊。
您可以維護背景工作角色資訊如下：
- 基本 – 維護有關背景工作角色的基本資訊，例如聯絡資訊、人口統計資訊、身份資訊、家庭資訊、兵役狀態、外派資訊以及個人和緊急聯絡人。
- 就業 – 維護有關背景工作角色的資訊，例如公司或組織隸屬關係、職位指派、開始和結束日期、工作資格、就業條款、退休金、假期和搬家資訊。
- 休假和缺勤 – 維護有關背景工作角色缺勤的資訊，例如工作行事曆、缺勤交易和設定。
- 薪酬和工資單 – 維護有關背景工作角色薪酬計劃資訊和工資資訊，例如計劃註冊、獎勵、績效、佣金、納稅資訊、退休和薪資扣除額。
輸入員工資訊時，請留意 Dayforce 使用的以下資料與設定。
一般資訊
- 人員編號 (必填項目)
- 名字 (必填項目)
- 姓氏 (必填項目)
- 中間名
- 年資日期
- 別名
個人資料
- 婚姻狀況 (必填項目)
- 生日 (必填項目)
- 性別 (必填項目)
- 身障人士
- 國籍國家地區 (限墨西哥)
地址資訊
- 主要 (必填項目)
- 國家/地區 (必填項目)
- 郵遞區號 (必填項目)
- 街道號碼 (必填項目) (僅限墨西哥)
- 建築補充 (僅適用墨西哥)
- 城市 (必填項目)
- 州 (必填項目)
- 縣 (必填項目)
連絡人資訊
- 主要 (必填項目)
- 聯絡電話 (必填項目)
- Extension
工資單資訊和所得代碼
員工可按預訂的付款頻率指派特定所得，並且有首選的付款方式。 Dayforce 使用下列欄位協助保證使用這些偏好和設定。
所得代碼
- 職位 (必填項目)
- 所得代碼 (必填項目)
- 頻率 (必填項目)
- 金額 (必填項目)
工資單資訊
- 付款方式
- 經濟區 (必填項目)
- 員工福利識別碼
- 國家/地區身份證號碼 (必填項目)
- 兵役編號
- 班別識別碼 (必填項目)
- 稅號 (必填項目)
- 工會識別碼 (必填項目)
- 工作日識別碼 (必填項目)
- 工作證號碼
Note
付款方式方面，墨西哥支援現金、支票 (公司實際檢查) 和電子支付。 如果你沒有指定付款方式，預設會使用 支票 。
就業詳細資料
就業詳細歷史記錄會當成衍生員工在 Dayforce 錄用、終止和重新錄用狀態的關鍵資訊。 Dayforce 支援一次一筆有效的就業記錄。
- 就業開始日期 (必填項目)
- 雇用結束日期
- 開始日期
- 調整後開始日期
- 終止日期 (終止時為必填項目)
- 終止原因 (終止時為必填項目)
員工的關鍵日期藉由下列資訊衍生而得。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 最近的錄用日期 | 目前未終止就業歷史記錄的就業開始日期 |
| 解雇日期 | 目前尚未終止的就業經歷紀錄之終止日期 |
| 開始日期 | 目前非有效就業歷史記錄的調整開始日期、開始日期或就業開始日期 |
| 原始錄用日期 | 最早就業歷史記錄的就業開始日期 |
薪酬
固定薪酬計劃必須與每位員工在整個就業期間的主要職位產生關聯。 本期間從員工被雇用的日期 (或就業開始日期) 開始，持續到終止為止。
- 生效日期 (必填項目)
- 到期日期
- 工資率 (必填項目)
- 工資率轉換 (必填項目)
- 折合年值 (必填項目)
- 折合小時值 (必填項目)
如果時薪員工任職多個職位，主要職位的固定薪酬會以員工級基本工資/薪資匯入 Dayforce。 對於非主要職位，時薪會儲存至 Dayforce 中對應的職位。
若有薪員工同時擔任多個職位，則計算所有在職職位的累積工時率與年薪，並將其作為員工層級的基準薪資或薪資。
識別碼
社會安全識別碼
每位員工必須有一個主要識別碼。 此識別碼必須是 SSN 識別類型。 在 Dayforce 中，它會自動衍生為錄用所需的員工社會安全識別碼。
- 主要 (必填項目)
- 識別碼類型 = "SSN"
- 核發日期
- 到期日
員工可以申報多個 SSN 識別類型的身份證號碼。 不過，只有你標記為 主帳戶 的紀錄會整合進 Dayforce，不管該號碼是有效還是過期。
銀行帳戶和請款
必須為選擇透過銀行帳戶轉帳付款的任何員工輸入有效的銀行帳戶資訊。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 銀行帳號 (必填項目) | |
| SWIFT 代碼 (必填項目) | 銀行識別碼 欄位用於墨西哥處理工資單時。 |
| 分行編號 (必填項目) | |
| 銀行帳號類型 (必填項目) | 帳戶類型 欄位用在墨西哥處理工資單時。 支援值包括檢查和工資單。 |
Note
選擇透過銀行帳戶轉帳獲得薪酬的員工必須提供在法人實體之下，墨西哥擁有主要地址並與墨西哥銀行的有效銀行帳號產生關聯的剩餘帳戶連結。 其他所有非剩餘帳戶都被忽略。
地址資訊
每位員工必須有一個主要位置。 在 Dayforce 中，這個地點決定員工的主要居住地以供稅務用途。
- 主要 (必填項目)
- 國家/地區 (必填項目)
- 郵遞區號 (必填項目)
- 街道 (必填項目)
- 街道號碼 (必填項目)
- 建築補體
- 城市 (必填項目)
- 州 (必填項目)
- 縣 (必填項目)
配置您的資料以便在美國和加拿大產生工資單
如果您正在為美國和加拿大的員工產生工資，務必配置下列元素：
- 職位需要部門。
- 將成本中心設為財務維度，並將它們設為預設財務維度字串的第一個元素。
Note
您可以將人力資源配置為要求職位指明部門。 為此，請移至人力資源共用職位> 職位 > 要求職位所屬部門。 我們建議對整合強制執行這個設定。
作業類型
工作類型用來將類似工作分組到各個類別。 在美國和加拿大處理工資單需要工作類型。 工作類型範例包括全職和兼職，或薪資和時薪工資。 工作類型會對應到 Dayforce，作為指出員工按小時計薪或按薪資計薪的工資類型。
需要的工作類型和說明如下。
| 作業類型 | Description |
|---|---|
| 每小時 | 每小時 |
| 領薪 | 領薪 |
職位類型
用職位類型來描述該職位是全職、兼職還是其他。 將職位類型映射到 Dayforce，作為薪資等級，顯示員工是全職還是兼職。
需要的職位類型和說明如下。
| 職位類型 | Description |
|---|---|
| 全職 | 全職員工 |
| 兼職 | 兼職員工 |
原因代碼
原因代碼提供有關員工狀態的資訊。 將原因代碼對應到 Dayforce，作為狀態原因，以表示員工職位或僱用狀態變更的原因。
需要的原因代碼和說明如下。
| 原因代碼 | Description | 適用的案例 |
|---|---|---|
| 辭職 | 辭職 | 終止工作人員 |
| 終止 | 終止 | 終止工作人員 |
| 退休 | 退休 | 終止工作人員 |
| 其他 | 其他原因 | 終止工作人員 |
| 死亡 | 死亡 | 終止工作人員 |
| LEAVEOFABSENCE | 請假 | 終止工作人員 |
| CONTRACTEND | 合約結束 | 終止工作人員 |
| SALARYCHANGE | 薪水變動 | 薪酬 |
婚姻狀態
整合將婚姻狀態的價值觀映射到 Dayforce，並視情況將其轉換為公認的價值觀。
下表展示了整合如何將婚姻狀態值映射到 Dayforce。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 已婚 | 已婚 |
| Single | Single |
| 喪偶 | 喪偶 |
| 離婚 | 離婚 |
| 已登記伴侶關係 | 國內合作夥伴關係 |
| None | None |
| 同居 | 同居 |
性別
性別說明會對應到 Dayforce，並在整合時酌情轉換為可接受值。
下表顯示性別指標值如何對應到 Dayforce。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 男性 | 男性 |
| 女性 | 女性 |
| 非特異性 | 不支援 |
所得代碼
所得代碼專門辨別背景工作角色收到每種唯一的所得類型。 這些代碼涵蓋幾個參數與所得有關，例如會計規則、稅法、報表要求和彙總能力。 如果使用不支援的頻率，則計算時預設會使用每次支付頻率。
支援頻率
- 全部
- EVERYPAY
- EACHPAYPERIOD
- EVRYOTHRPAYODD
- EVRYOTHRPAYEVN
- 1OFMTH
- LASTOFMTH
- 2OFMTH
- 3OFMTH
- 4OFMTH
- 5OFMTH
- 1N2OFMTH
- 3N4OFMTH
- 1N3OFMTH
- 1N4OFMTH
- 2N3OFMTH
- 2N4OFMTH
- 1N2N3OFMTH
- 1N2N4OFMTH
- 1N3N4OFMTH
- 2N3N4OFMTH
- 1N2N3N4OFMTH - 1N2N3N4OFMTH
- 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
- 1OFQTR - 1OFQTR
- LASTOFQTR – LASTOFQTR
- LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
- 1OFYEAR - 1OFYEAR
- 最後一年 – 最後一年
- NOVNDECOFYEAR - NOVNDECOFYEAR
地址
識別特定國家或地區、州及縣（市）代碼需特定格式，Dayforce 及本地/區域服務提供者能辨識。 儘管城市的格式有彈性，但每座城市都必須與州有關聯。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 國家/地區 | 國碼 (地區碼) |
| 郵遞區號 | 郵遞區號 |
| State | 州代碼 |
| 城市 | 城市 |
| 縣 | 縣 (直轄市) |
| 街道 | 地址行 1 |
課稅地區
利用稅區來決定在薪資產生時應適用的適當稅種。 將稅務區域映射到 Dayforce 作為地點地址。 將預設稅區與員工的現役職位關聯起來。
- 課稅地區 (必填項目)
- 國家/地區 (必填項目)
- 州 (必填項目)
- 縣
- 城市 (必填項目)
配置您的資料以便在墨西哥產生工資單
如果您正在為墨西哥的員工產生工資，務必配置下列元素：
- 職位需要部門。
- 成本中心必須設定為財務維度，並且必須是預設財務維度字串中的第一個元素。
作業類型
工作類型用來將類似工作分組到各個類別。 在墨西哥處理工資單需要工作類型。 工作類型範例包括全職和兼職，或薪資和時薪工資。 工作類型會對應到 Dayforce，作為指出員工按小時計薪或按薪資計薪的工資類型。
需要的工作類型和說明如下。
| 作業類型 | Description |
|---|---|
| 每小時 | MX 時薪 |
| 領薪 | MX 領薪 |
職位類型
用職位類型來描述該職位是全職、兼職還是其他。 將職位類型映射到 Dayforce，作為薪資等級，顯示員工是全職還是兼職。
需要的職位類型和說明如下。
| 職位類型 | Description |
|---|---|
| 全職 | 全職員工 |
| 兼職 | 兼職員工 |
原因代碼
原因代碼提供有關員工狀態的資訊。 將原因代碼對應到 Dayforce，作為狀態原因，以表示員工職位或僱用狀態變更的原因。
需要的原因代碼和說明如下。
| 原因代碼 | Description | 適用的案例 |
|---|---|---|
| DEPARTUREBEFOREPAYMENT | 領取第一份工資單之前離開 | 終止工作人員 |
| 辭職 | 辭職 | 終止工作人員 |
| 退休金 | 退休金 | 終止工作人員 |
| 終止 | 終止 | 終止工作人員 |
| 退休 | 退休 | 終止工作人員 |
| 缺勤者 | 缺勤者 | 終止工作人員 |
| 其他 | 其他原因 | 終止工作人員 |
| 結束 | 企業關閉 | 終止工作人員 |
| 死亡 | 死亡 | 終止工作人員 |
| LEAVEOFABSENCE | 請假 | 終止工作人員 |
| CONTRACTEND | 合約結束 | 終止工作人員 |
| SALARYCHANGE | 薪水變動 | 薪酬 |
就業條款
就業條款用來建立就業條款的類別。 這些術語以就業指標值對應到 Dayforce。
請包含以下聘用條款及說明。
| 就業條款 | Description |
|---|---|
| 定期 | 定期 |
| 直接 | 直接 |
| 實習 | 實習 |
| 持續性 | 持續性 |
婚姻狀態
整合將婚姻狀態的價值觀映射到 Dayforce，並視情況將其轉換為公認的價值觀。
下表展示了整合如何將婚姻狀態值映射到 Dayforce。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 已婚 | 已婚 |
| Single | Single |
| 喪偶 | 喪偶 |
| 離婚 | 離婚 |
| 已登記伴侶關係 | 國內合作夥伴關係 |
| None | 墨西哥不支援 |
| 同居 | 墨西哥不支援 |
性別
性別說明會對應到 Dayforce，並在整合時酌情轉換為可接受值。
下表顯示性別指標值如何對應到 Dayforce。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 男性 | 男性 |
| 女性 | 女性 |
| 非特異性 | 墨西哥不支援 |
付款方式
付款方式提供員工和公司方式說明員工獲得報酬的方法。 付款方式會對應到 Dayforce，並在整合時酌情轉換為可接受值。
下表顯示付款方式如何對應到 Dayforce。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 現金 | 現金 |
| 電子支付 | 傳輸 |
| 檢查 | 支票 |
| 銀行匯票 | 墨西哥不支援 |
| 其他 | 墨西哥不支援 |
銀行帳戶類型
銀行帳戶類型用於員工電子支付。 銀行帳戶類型以轉帳帳戶資訊對應到 Dayforce。 銀行帳戶類型在整合時酌情轉換為可接受值。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 支票帳戶 | CheckingAccount |
| 工資帳戶 | PayrollAccount |
| 活儲帳戶 | 墨西哥不支援 |
| BankGirot 帳戶 | 墨西哥不支援 |
| PlusGirot 帳戶 | 墨西哥不支援 |
所得代碼
所得代碼專門辨別背景工作角色收到每種唯一的所得類型。 這些代碼涵蓋幾個參數與所得有關，例如會計規則、稅法、報表要求和彙總能力。 如果使用不支援的頻率，則計算時預設會使用每次支付頻率。
支援頻率
- 全部
- EVERYPAY
- EACHPAYPERIOD
- EVRYOTHRPAYODD
- EVRYOTHRPAYEVN
- 1OFMTH
- LASTOFMTH
- 2OFMTH
- 3OFMTH
- 4OFMTH
- 5OFMTH
- 1N2OFMTH
- 3N4OFMTH
- 1N3OFMTH
- 1N4OFMTH
- 2N3OFMTH
- 2N4OFMTH
- 1N2N3OFMTH
- 1N2N4OFMTH
- 1N3N4OFMTH
- 2N3N4OFMTH
- 1N2N3N4OFMTH - 1N2N3N4OFMTH
- 2N3N4N5OFMth - 2N3N4N5OFMth
- 1OFQTR - 1OFQTR
- LASTOFQTR – LASTOFQTR
- LASTMTHOFQTR – LASTMTHOFQTR
- 1OFYEAR - 1OFYEAR
- 最後一年 – 最後一年
- NOVNDECOFYEAR - NOVNDECOFYEAR
地址
識別特定國家或地區、州及縣（市）代碼需特定格式，Dayforce 及本地/區域服務提供者能辨識。 儘管城市的格式有彈性，但每座城市都必須與州有關聯。
| 人力資源 | Dayforce |
|---|---|
| 國家/地區 | 國碼 (地區碼) |
| 郵遞區號 | 郵遞區號 |
| State | 州代碼 |
| 城市 | 城市 |
| 縣 | 縣 (直轄市) |
| 街道 | 地址行 1 |
| 街道號碼 | 地址行 2 |
| 建築補體 | 地址行 5 |
護照號碼
員工可以申報護照資訊。 此項資訊屬於護照身份識別類型，會以員工的墨西哥特定資訊部分整合到 Dayforce。
- 身份識別類型 = “護照”
- 核發日期
- 到期日
員工可以申報多個 護照 識別類型的身份證號碼。 然而，唯有目前有效的護照輸入項目才會整合到 Dayforce。 如果所有護照輸入項目均已到期，則最近核發的護照會整合到 Dayforce。