適用於這些 Dynamics 365 應用程式：
人力資源
績效管理流程幫助員工記錄並與主管討論表現。 反過來，經理可以提供員工反饋意見和指引。
如下圖所示，請使用三個頁面來管理這個流程：
- 績效日記帳
- 目標
- 績效考核
績效日記帳
作為員工，在完成評核前，請蒐集有助於你在評核期間成功的活動或事件資訊。 績效日誌是記錄這些活動和事件的地方。 此外，您可以建立未來必須完成的活動，以幫助您實現確定目標、符合發展計劃的要求或績效承諾。 你不需要績效日誌來設定目標或績效評估。
績效日誌有兩個版本：員工版本，透過 員工自助 工作區存取;以及經理版本，透過 經理自助 工作區存取。 員工可以為自己建立日誌，也可以選擇與他們的經理共用。 經理人可以為自己的團隊建立日誌，也可以選擇與他們的員工共用。
當您從員工自助工作區存取績效日誌時，可以輸入以下資訊：
- 活動標題
- 活動說明，包括有關活動的詳細資訊
- 你建立日誌的日期
- 活動開始與結束的日期
- 此狀態設定表示此活動是否可與員工的主管共用
- 指示輸入項目是否為發展計劃一部分的設定
- 幫助你搜尋相似表現日誌項目的關鍵字
您也可以憑藉儲存外部網站的 URL 將績效日誌連結到該網站。 如果日誌攸關確定目標或績效考核，您也可以將其連結到其中一個或多個項目。 當你從 經理自助 頁面進入績效日記帳時，你可以輸入與員工日記帳相同的資訊。 此外，您可以指明建立日誌的員工。 您可以選擇是否與您的員工共用經理日誌。
傳送意見反應
績效記錄包含一項額外功能傳送意見反應。 當您選取傳送意見反應時，可以選擇一位員工，並透過電子郵件提供關於該員工的意見反應。 訊息會發送給回饋對象的員工、該員工的主管、發送回饋的員工，以及該員工的經理。 績效日誌分錄是針對每個收到反饋意見訊息的人建立。
目標
績效目標頁面幫助你追蹤你和主管共同制定的目標。 您可以建立任意數量的確定目標，這些確定目標可以跨越不同期間和績效考核。 您也可以建立簡單或複雜的確定目標，一切端賴您希望輸入相關確定目標的資訊量。 目標不是績效考核的必要條件。
基本確定目標必須包括下列資訊：
- 簡短名稱
- 更長的確定目標說明
- 確定目標預期的開始日期
- 確定目標預估的完成日期
您也可以指明確定目標類別來幫助您整理確定目標。 經理也會看到目標被指派的人員姓名。
如果您有更詳細的確定目標說明，您可以建立確定目標主題。 這些主題包括標題和說明。 您可以按照需求盡可能納入更多主題，以便幫助保證員工和經理都能清楚確定目標的細節。 您的績效記錄將描述一些活動，讓您的主管更了解您如何達成目標。
確定目標往往會產生可以度量的結果。 您可以新增度量以便追蹤鎖定確定目標結果和實際結果。 如果度量值是延伸確定目標，您可以使用延伸確定目標選項標記度量值。
你的績效日誌描述了能讓你主管更了解你如何達成目標的活動。 如果你將績效日誌連結到目標，它會出現在該目標的 活動 區塊。 您也可以從績效確定目標頁新增績效日誌。 那本績效日誌會自動與目標連結。
如果您希望將文件附加到確定目標，例如結業證書，您可以在績效確定目標頁的附件專區附加。 系統會提供文件檢視器，方便您快速檢視任何附加文件的內容。
您可以從確定目標建立範本，然後使用此範本建立以範本為底的新確定目標。 當您從確定目標建立範本時，會儲存遻明、主題和確定目標度量結果。 不過，所有實際的衡量標準、完成日期與文章評論都會被移除。
績效評估
績效評估更正式的名稱是討論。 它們現在具有足夠的彈性，能支援持續意見反應、發展計畫與更正式的考核。 你可以快速召開小型會議，或建立更複雜的評估，以配合公司審查流程。
像一對一這樣的會議是一種簡單的考核，只需輸入簡短名稱、會議內容的詳細描述、會議日期及討論中的考核期間。 經理也會看到評論的對象姓名。
更詳細的考核內容，您可以提取活動和已完成確定目標，並且輸入有關它們的評論。 所有與目標相關的績效日誌活動與衡量指標都會出現在回顧中。 待考核完成後，將儲存度量的快照集保留考核時這些項目的歷史記錄。
您也可以使用職能區段來討論、評估與評分員工的職能。 您可以根據需要新增任意數量的適任度，並且可以選擇是否必須對適任度進行評等。
你可以根據自己建立的範本建立新的評論。 例如，您可以有一對一、發展計劃或定期考核的範本。 您可以在建立新考核時選取範本。
若要列印考核，請選取列印考核按鈕。 如果你在 檢視 頁面看不到這個按鈕，請確保你在 功能管理 工作區啟用了該功能。 如需有關功能管理的詳細資訊，請參閱功能管理概觀。
您可以納人績效考核的組成部份
您可以在績效考核中納入多種類型的資訊。 它們包含考核詳細資訊、衡量標準、活動、評分、簽核與附件。
考核細節
您可以將目標匯入至考核詳細資訊中，並對其進行評論。 你也可以設定能力並對其發表意見。
Measurements
您可以檢視與確定目標或考核有關的度量。 您也可以新增與考核相關的衡量標準。
Activities
展示與評核相關的績效日誌項目。 你也可以新增績效日誌，自動連結到評論內容。
評級
對評論中的任何目標或能力給予評分。 為每篇評論定義評分模型。 在 人力資源共享參數 頁面的 績效下找到預設評分。
簽核
根據你設定的評核參數，列出評核中的員工和經理。 考核可以是必要或選擇性的。 完成所有必要的核對後，將評論標記為 完成狀態。
Attachments
在評論頁面的附件區塊中，將文件附加到評論中。 系統會提供文件檢視器，方便您快速檢視任何附加文件的內容。
績效管理工作流程
使用工作者審查工作流程來控制審核的批准。 你也可以選擇跳過自動化流程，手動更改評論狀態。 這個選項讓你能建立更簡單的文件，比如一對一，且不需要使用工作流程。 審查的存取權由審查狀態所控制，具體如下：
建立評論時，將狀態設為 未開始。 任何人都可以編輯這篇評論。
員工選擇 開始審查後，將狀態設為 進行中。 接著員工開始新增內容。 此時，經理就無法再檢視考核文件。
員工將狀態更改為準備考核中。
經理可以新增評論和評等。 此時，只有經理才能看到考核。
經理將狀態更改為最終考核，如此一來，經理和員工就能看到考核並進行討論。 您可以在參數中指定考核此時是否可被編輯。 如果主管只想與員工共用考核並在完成後將其標記為已完成，這個步驟也是可選的。
簽核完成後，將狀態改為 完成。 此時，考核將無法再進行變更。
Worker 審查工作流程包含兩個元素：
批准審查。 新增此元素控制狀態從進行中更改為準備考核中。 更改指派，使用管理階層，其中 Employee.line manager level = 1。
最終評論。 新增此元素控制狀態從準備考核中更改為最終考核。 若您希望由主管核准最終考核，請將指派方式變更為使用管理階層，條件為 Employee.line manager level = 1。 若您希望由員工核准考核，請將指派方式變更為工作流程使用者。 如果您希望經理和員工都能核准它，請在工作流程中新增兩道步驟，並且按照您希望核准和遵循的順序為每個步驟進行適當指派。
設定
三頁協助建立完成績效流程所需的資訊：衡量、績效期刊來源類型，以及評論類型。
Measurements
使用 「衡量」 頁面建立標準衡量，並用於 績效目標 與 評價 頁面。 您可以建立以日期、金額、數量、百分比或基於評分模型的衡量標準。
績效日誌來源類型
績效日誌來源類型說明績效日誌的來源。 你可以查看一個日記帳項目是預設只由經理查看、僅員工查看，或是經理與員工同時查看。 你無法停用來源類型。
考核類型
考核類型負責控制考核的行為。 您可以啟用或停用考核工作流程。 如果審查沒有使用工作流程，你可以在審查建立時設定預設狀態。 你也可以決定員工、經理，或雙方是否都需要簽署審查。