小幫手 widget 預設只能用於現成可用的表單 — 連絡人、商機、潛在客戶和案例。 如果您使用的是自訂表單，則可以在自訂表單上顯示小幫手小工具。
新增 widget
備註
- 你只能在 Unified Interface 應用程式中新增助理小工具。
- 你無法透過 Power Apps 的新體驗新增助理小工具。
在 Sales 應用程式中，移至設定>進階設定。
移至自訂>自訂>自訂系統。
在 元件下展開 實體，然後選擇你想要的實體。 選取表單。
在表單清單中，選取您要新增小幫手 widget 的表單。
移至插入索引標籤，並將包含欄的區段新增至表單。
選擇新增的區塊。 在工具列中，選擇 助理。
小幫手 widget 已新增至區段。
備註
- 當你把小工具加入表單時，工具列裡的助理圖示就會變成非活動狀態，你也無法把它加到同一個表單裡。
- 當你打開表單並看到助理圖示處於非啟用狀態時，表示助理小工具已經加入表單。
儲存後發佈表單。
在您的應用程式中找不到該功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能所需的授權。 請參閱 比較表 和 授權指南 ，以瞭解您的授權提供哪些功能。
- 您沒有所需的安全角色來使用此功能。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須擁有 主要銷售角色
- 某些任務需要特定的 功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文中所述的步驟係專用於現成的銷售中心 (Sales Hub) 和 Sales Professional 應用程式。