在 Dynamics 365 Sales 中，賣家會使用表單來與他們完成工作所需的資料互動。 設計他們所用的表單，使其得以快速尋找或輸入所需的資訊，十分重要。 使用表單設計器自訂 Dynamics 365 Sales 所附表單，以符合您銷售組織的特定需求。 下列螢幕擷取畫面顯示 Sales 應用程式中帳戶表單的範例：
這很重要
您只能在 Sales 應用程式中自訂表單。 不要在此應用程式外部自訂表單。
表單如何與實體相關聯？
表單是一組與您組織針對實體所追蹤之資訊相對應的欄位或表格欄。 例如，您的組織可能在 Orders 表格中有追蹤客戶訂單及其所要求重新訂購日期的欄。 在此範例中，Orders 是實體，而 OrderNumber、Quantity 和 ReorderDate 是賣家用來管理訂單的表單中的欄位。
發佈自訂表單時，您是在發佈與表單相關聯實體的更新版本。
您可以自訂哪些表單？
您可以在 Dynamics 365 Sales 中自訂以下任何表單：
- 客戶
- 連絡人
- 發票
- 鉛
- 商機
- 引用
自訂表單
選擇符合您授權的適當索引標籤：
登入Power Apps。
依照建立和自訂模型導向應用程式中的指示來建立或自訂表單。
在您的應用程式中找不到該功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能所需的授權。 請參閱 比較表 和 授權指南 ，以瞭解您的授權提供哪些功能。
- 您沒有所需的安全角色來使用此功能。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須擁有 主要銷售角色
- 某些任務需要特定的 功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文中所述的步驟係專用於現成的銷售中心 (Sales Hub) 和 Sales Professional 應用程式。