如果您的組織變更其銷售程序，您可能需要編輯序列以反映變更。 你只能編輯非活躍序列，所以必須停用序列或建立它的副本。
複製序列
克隆序列讓新增或移除步驟並儲存變更以建立新序列變得更容易。 克隆會拉取你當時正在克隆的序列資料的完整副本，包括所有步驟和配置。 進行變更之後，您可以儲存和啟動所複製的序列，並將其套用至記錄。
登入銷售應用程式。
移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
開啟您要複製的序列，然後選取建立複本。
提示
或者，將游標暫留在序列上，然後選取更多選項>建立複本。
在 「建立副本」中，輸入序列名稱與描述。
選取其中一個按鈕：
- 儲存並編輯：選取此按鈕開啟序列編輯器，並視需要新增步驟。 若要編輯序列，請參閱編輯序列。
- 儲存後關閉：選取此按鈕以儲存並建立序列。
編輯序列
登入銷售應用程式。
移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。
在銷售加速器下方，選取序列。
在序列頁面上，選取或開啟您要編輯的序列。
執行下列其中一個活動：
- 若要新增活動，請執行建立和啟用序列中的步驟 7。
- 若要編輯活動，請選取活動，然後詳細資料會在右窗格中開啟。
進行所需的編輯，然後選取儲存。
(選用) 如果您希望序列可用來與記錄連接，請選取啟用。
儲存並結束序列設計工具。
在您的應用程式中找不到該功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能所需的授權。 請參閱 比較表 和 授權指南 ，以瞭解您的授權提供哪些功能。
- 您沒有所需的安全角色來使用此功能。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須擁有 主要銷售角色
- 某些任務需要特定的 功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文中所述的步驟係專用於現成的銷售中心 (Sales Hub) 和 Sales Professional 應用程式。