透過系統檢視檢視聯絡人、潛在客戶及機會的 KPI 資料，並將資料匯出至 Excel 檔案。 系統將KPI資料儲存在以下實體中：
- 聯絡 KPI 項目
- 前導 KPI 項目
- 商機 關鍵績效指標 (KPI) 項目
備註
此功能僅適用於 關係分析 功能。
檢視 KPI 資料
要查看資料，請使用這些實體的系統視圖，或建立您自己的視圖。
- 移至進階尋找。
- 在尋找清單中，選取記錄類型作為先前提及的其中一個實體。
- 從使用儲存的檢視表清單中選取系統檢視表，或建立新的檢視表。
- 選取編輯欄，然後選取要顯示的欄，以指定要在檢視表中包含的欄。
- 選取結果以檢視資料。
欲了解使用進階搜尋的詳細資訊，請參閱 「建立、編輯或儲存進階搜尋」。
查看結果後，若需要，您可以匯出資料至 Microsoft Excel。 從指令列選擇匯出成 Excel 的選項。
欲了解更多關於從Dynamics 365 Sales匯出資料到Excel的資訊，請參見將資料匯出至Excel。
在您的應用程式中找不到該功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能所需的授權。 請參閱 比較表 和 授權指南 ，以瞭解您的授權提供哪些功能。
- 您沒有所需的安全角色來使用此功能。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須擁有 主要銷售角色
- 某些任務需要特定的 功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文中所述的步驟係專用於現成的銷售中心 (Sales Hub) 和 Sales Professional 應用程式。