你的預測是你對配額達成、管線健康狀況及營收風險的即時視角。 打開預測回答關鍵問題：我是否正按計畫達成配額？ 我的管線空隙在哪裡？ 目前哪些交易需要關注？ 透過定期檢視預測，您可以識別有風險的交易，並在季度結束前採取矯正措施縮小缺口。
行動裝置不支援預測功能。
開啟並檢視預測
若要檢視預測
查看貴組織已設定的預測
從左側下拉式清單選取趨勢預測。 任何您擁有權限的預測都會顯示在這裡。
從右側下拉式清單選擇您要查看的趨勢預測週期。
下拉清單中的選項反映趨勢預測設定中所定義的趨勢預測週期數。 預設為目前期間。
若要重新排列下拉式清單中的趨勢預測週期，請連絡系統管理員。 如需詳細資訊，請參閱重新排列趨勢預測週期。
驗證上次更新時間戳記，以查看上次成功重新計算趨勢預測的時間。 在趨勢預測頁面中對趨勢預測進行任何調整，以及對基礎記錄進行變更時，都會立即重新計算趨勢預測。 不過，如果您已在商機頁面中更新基礎記錄，或已更新趨勢預測階層，請選取重新計算資料，以便手動重新計算趨勢預測，並重新整理頁面。 如需詳細資訊，請參閱維護最新的趨勢預測資料。
預測網格會顯示預測設定中所定義的所有相關欄。 總計是在階層的每個層級上根據使用者或領域，依預測欄屬性針對每段期間進行彙總。 例如，查看組織圖預測中的預設欄。
組織圖預測中的預設欄位
下列各欄預設會顯示在組織表趨勢預測中。
| Column | 它顯示的內容 | 怎麼辦？ |
|---|---|---|
| 使用者 | 使用者的階層依據管理者欄位排列。 | 展開使用者即可查看其直屬下屬的預測彙總。 |
| 配額 | 在預測期間內，為特定業主設定目標金額。 | 和 Committed（承諾）比較一下，看看需要縮小的差距。 |
| 承諾 | 來自高信心的機會收入（預測類別：承諾）。 | 先審查——這些最有可能關閉。 尋找任何停滯的交易並指導銷售人員以推動其進展。 |
| 最佳情況 | 中度信心的機會收入（預測類別：最佳案例）。 | 與賣家合作，將頂級交易轉為承諾。 這些就是你的成長機會。 |
| 管線 | 早期機會收入（預測類別：管線）。 | 培養積極的交易，或移除那些會讓數字被抬高的停滯交易。 |
| 省略 | 收入未納入預測（預測類別：省略）。 | 定期檢視，確保有效交易不會被誤排除。 |
| 韓圓 | 關鍵商機成交收入。 | 追蹤目標完成進度以查看實際達成情況。 |
| 未成交 | 來自已關閉且失敗的商機的收入。 | 分析輔導與流程策略的模式。 |
從預設預測開始
每位使用者都能即時取得當月的預測——無需管理員設定。
現成可用的預測是根據組織結構圖範本而製作，並提供給所有使用者使用。
此趨勢預測是根據使用者記錄的經理欄位所定義的銷售團隊階層所建立。 這意味著趨勢預測會反映銷售團隊的結構，並提供與組織結構保持一致的見解。
現成可用的趨勢預測使用商機做為彙總實體，並且僅適用於當月。
若要檢視現成可用的趨勢預測，請移至績效>趨勢預測。 提供當月的趨勢預測。 趨勢預測以目前月份和會計年度命名，例如，我的 2024 會計年度 2 月份趨勢預測。
開箱即用的預測工具只是一個起點。 建議您與系統管理員一起設定針對組織需求量身定製的趨勢預測。 若要了解詳細資訊，請參閱設定預測。
預設預測與已設定預測之間的差異
下表列出了預設預測與為您的組織設定的預測之間的差異。
| 現成預測方案 | 已設定趨勢預測 |
|---|---|
| 以組織表範本為基礎。 | 以系統管理員已設定的範本為基礎。 |
| 使用機會作為彙總實體。 | 使用系統管理員已設定的彙總實體。 |
| 可供所有使用者使用。 | 可供系統管理員已授與存取權的使用者使用。 |
| 僅適用於當月份。 | 可用於預測配置中定義的期間數。 |
| 預測值接近即時更新。 | 趨勢預測值僅每 24 小時更新一次，也可以隨時手動重新整理。 |
| 配額值根據上個月的成交金額而定。 | 配額值根據預測配置中定義的值而定。 |
| 對基礎記錄的更新會在重新整理預測頁面後反映出來。 | 對基礎記錄的更新會在重新計算預測後反映於預測結果中。 |
| 最多可處理 50,000 筆記錄。 | 對記錄數目沒有限制。 |
| 不會儲存趨勢預測；在特定時間，只有當月的趨勢預測可用。 | 儲存數個預測週期，可以隨時檢視這些預測。 |
預測與銷售階層
每個預測都附加至組織定義的階層，逐層對值進行匯總。 如果使用組織圖表預測範本，則會以使用者記錄之經理角色所定義的銷售團隊階層為基礎建立預測。 同樣的，如果使用領域預測範本，則階層是在領域經理查詢欄位的基礎上所建立。
例如，您使用組織圖表預測範本建立了預測。 階層是根據使用者記錄所定義。 如果 Alyce Durham 是一位銷售經理，擁有一位直接下屬，並且在使用者記錄中被指定為經理，那麼 Alyce 會看到兩個使用者的預測。 由於 Alyce Durham 隸屬於 Samuel Strom，Samuel 會看到自己的預測，以及其所有直接下屬（包括 Alyce）的彙總預測。
若要查看組織階層中每個人的完整彙總預測，請展開特定的預測。
選取貨幣
銷售團隊分佈在不同的區域時，可能會對其他區域中要分析和了解以組織基準貨幣計價之趨勢預測的使用者造成混淆。 多貨幣選擇選項可讓銷售團隊根據最新匯率即時選擇趨勢預測資料，並將其轉換為組織中定義的貨幣。 此功能有助於更妥善地規劃、組織和了解目前的趨勢預測狀態。
系統管理員或預測經理必須啟用此選項才能選取貨幣。 如需詳細資訊，請參閱開啟多重貨幣選取。
預測資料的即時轉換始終是根據貴組織中定義的最新匯率進行。
例如，您在美國和歐洲都有銷售團隊。 貴組織的基礎貨幣定義為美元，歐元則是其中一種貨幣。 當你建立啟用多貨幣的預測時，銷售團隊會看到以美元顯示的數據。 歐洲的銷售團隊可選取以歐元做為貨幣，然後預測資料就會以歐元顯示。 貨幣轉換會根據目前匯率即時進行。 此外，也可以對所選擇的貨幣進行手動調整。
您可以在預測網格上執行的工作
您可以使用趨勢預測網格來執行下列工作：
找不到應用程式中的功能嗎？
有幾種可能性：
- 您沒有使用此功能的必要授權。 查看比較表和 授權指南以了解根據您的授權可使用哪些功能。
- 您沒有使用此功能的所需安全角色。
- 若要設定或安裝功能，您必須有系統管理員和自訂角色
- 若要使用銷售相關功能，您必須有主要銷售角色
- 某些工作需要特定功能角色。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。