作為賣家，你可以查看層級結構，以更好地理解紀錄之間的關係。 管理員必須先設計並發布階層結構，組織才能使用。
例如，您的管理員可能會發布帳戶 階層 ，讓您用來視覺化客戶相關的公司、區域辦公室及分行位置。 你的管理員也可能發布一個名為 「帳戶聯絡人」 的階層，顯示人員階層及其報告結構和與特定帳戶相關的職稱。
建立階層
當有階層結構可用時，你會在指令列看到 一個檢視階層 按鈕。
在表單檢視中，開啟一個紀錄，例如帳戶或聯絡人，以顯示指令列上的 視覺階層 按鈕。
在格狀視圖中，選擇單一紀錄以啟用 視覺階層 按鈕。 如果你選擇多張紀錄，這個按鈕會被停用。
選擇 視覺階層 按鈕，在階層檢視器中開啟目前紀錄，該檢視器會顯示一棵代表紀錄及其關係的圖塊樹狀結構。
備註
- 如果沒有啟用階層結構，請聯絡你的管理員啟用階層結構。
- 「檢視階層」按鈕僅在所選紀錄具有適當的父子關係可顯示於階層時才會出現。
- 如果命令列上沒有直接顯示檢視階層按鈕，您可能需要點選命令列上表格的更多命令 (⋮)。
檢視階層的考量
當你查看紀錄時，應用程式會尋找一個階層來顯示它。 為此，階層結構僅會搜尋已發佈層級結構中的第一層和第二層表格。 它不會深入挖掘更深層次。
例如，在多重表階層中，如 Account > Contacts > Opportunity 這類階層，階層會開啟一個帳戶或聯絡人記錄，但不會開啟機會記錄，因為機會資料表深度超過兩層。
對於像「帳戶」這樣啟用了「全部展開」選項的單一資料表的階層，該階層會開啟與父帳戶或子帳戶相關的帳號，而不考慮層次深度，因為 帳戶 表是此階層的頂點。
了解階層結構
讓我們來看看階層結構的主要特徵與功能。
在階層中導航
| 數量 | 特徵 / 功能 | Description |
|---|---|---|
| 1 | 檢視階層樹狀圖 | 搜尋並快速導航大型層級結構。 |
| 2 | 紀錄計數 | 在上層記錄旁顯示其直接下層記錄的數量。 |
| 3 | 展開和摺疊 | 展開或收合子節點。 |
| 4 | 變更紀錄 | 搜尋並更改所選紀錄。 |
| 5 | 高亮顯示選取的圖塊 | 在左側窗格中選擇名稱，以突出顯示階層中對應的圖塊。 |
| 6 | 交換器階層 | 在同一個資料表中切換多個可用的階層。 |
與階層互動
| 特徵 / 功能 | Description |
|---|---|
| 下層記錄顯示限制 | 階層一次顯示五個子紀錄。 如果有更多記錄，請選取顯示更多以載入更多記錄。 |
| 圖標詳細資料 | 圖標中顯示的詳細資料取決於設定階層時選取的表單。 如果您需要查看更多或不同的資訊，請連絡您的系統管理員以要求變更。 |
| 開啟記錄詳細資料 | 選擇圖塊，即可根據階層中設定的表單，在右側窗格開啟更多關於該紀錄的細節。 系統管理員可以設定要顯示的表單。 例如，系統管理員已選取要顯示的快速建立表單。 選取圖標時，快速建立表單會在右窗格中開啟。 |
| 內嵌記錄編輯 | 直接從右側窗格顯示的表單編輯紀錄，且不離開階層結構。 |
| 版面配置切換 | 若要視覺化呈現提供便利的階層，您可以在垂直和水平配置 (列或欄) 之間切換。 在左窗格的左下角，根據您的喜好選擇選項。 |
| 縮放並置中對齊檢視表 | 放大或縮小層級結構，以更清楚了解紀錄間的關係。 此外，還要將檢視表置中對齊特定記錄，以便專注於其詳細資料和關聯性。 在階層面板右下角選擇所需的圖示。 |
| 建立新記錄 | 直接在階層中建立新紀錄。 在圖標上，選取更多選項圖示，然後相應選取選項。 選取的上層記錄 (圖標) 下方會新增記錄。 例如，帳戶資料表階層中的一個圖塊會顯示兩個選項，新增和加入現有。 選取選項以建立新記錄，或將現有記錄與圖標建立關聯。 |
