使用自訂維度擴充 Microsoft for Sustainability 資料模型

自訂維度提供一種靈活的方式,讓你能擴展Microsoft Dynamics 365永續數據模型。 您可以將公司活動的不同屬性與您記錄的永續性資料建立關聯,讓每個記錄都能與不同的一組屬性相關聯。 將擴展資訊用於計算並產生有見地的分析。

例如,一份購買的電力紀錄會與產品製造資訊相關聯,如品牌、類型和尺寸。 另一項購買電力的紀錄與實驗室、管理者及裝配線的數量相互關聯。 然後,您可以使用產品數量及類型來影響計算,並檢視每個特定類型或尺寸產品項目的排放分析。

你的來源系統可能會將自訂維度作為額外的欄位提供在你的試算表或資料庫表格中。 擷取後,將它們映射到 Dynamics 365 永續性實體中的新屬性,並用於計算與報告。

擷取資料時,資料會在自訂維度 (msdyn_customdimension) 資料行的 Dataverse 實體中捕獲。 這是根據自訂維度管理設定中名稱及類型定義、包含名稱值組的 JSON 結構。 欲了解更多資訊,請參閱 管理自訂尺寸。

自訂維度具有類型。 您必須指定維度類型。 類型決定了你在計算和報告中如何使用它。 可用的自訂維度類型包括:

類型 Value 用法
String 簡單文字 計算:用於導向條件動作
報告:依文字值進行數據透析和彙總
Number 任何整數或小數 計算:在運算(例如計算操作)中使用
報告:用於強度計算和彙總運算
布林值 真/假值 計算:用於指引條件動作
依文字值進行樞紐分析和彙總

匯入自訂維度

匯入自訂維度是 Power Query 擷取體驗中不可或缺的一部分。 想了解更多關於匯入自訂維度的資訊,請參閱 匯入。

你只能透過 Power Query 體驗來匯入自訂維度。

自訂維度的最佳擷取工作流程包括以下步驟:

  1. 在來源資料中定義新欄。

  2. 將資料轉換成同質形式,讓 Power Query 能在計算和報表中處理。

Note

此步驟是建議的最佳做法,但對自訂維度並非必要。

  1. 建立自訂尺寸,並將資料映射到這些尺寸。

  2. 參考計算和分析中的自訂維度。

若要擷取自訂維度,請在資料來源 (例如 Excel 或資料庫) 中定義要擷取的其他屬性 (資料行)。

其他資料的範例:

01.

在 Power Query 中,轉換資料,可能用多次查詢,讓資料在計算中保持一致且有效(如果要用於計算的話)。 例如,將一個異質的資料集轉換成多個同質的資料集。

預先轉換查詢:

02.

轉換後查詢:

03.

對映

請依下列步驟偵測並對應資料模型的實體屬性。 檢閱所有對應,並確保沒有自訂維度對應至標準或不正確的自訂維度目的地欄位。

  1. 在自訂維度區段中:

    • 來源欄位:從下拉式清單選取原始資料中的來源欄位。

    • 目的地欄位:

      • 如果下拉式清單中已有自訂維度,請選取該維度,並選取新增。

      • 如果不可用,請輸入名稱來進行對應,選取類型,然後選取新增。

您還可以在進行對應之前,先在自訂維度管理設定中建立維度,讓這些維度可在下拉式清單中供選取。

新增現有自訂維度:

04.

若要新增自訂維度

05.

管理自訂維度

自訂尺寸管理功能允許您查看、新增、重新命名及停用自訂尺寸屬性。

擷取的自訂維度資料會根據此處的名稱和類型定義對應至屬性。

新增新的自訂維度中繼資料

  1. 在左側導覽中,選取設定 > 應用程式設定 > 一般 > 自訂維度。

  2. 選擇 新建。

  3. 在必要的欄位中輸入資訊。 

  4. 儲存變更,然後關閉頁面。

06.

關於自定義維度元資料欄位

  • 邏輯名稱:Dynamics 365 Sustainability 內部用來儲存自訂維度值的名稱。 建立後就無法加以編輯。 不得重複。

  • 資料類型:決定自訂維度的允許值。 可用的資料類型為字串、數字和布林值。 建立後就無法加以編輯。

  • 顯示名稱:自訂維度顯示在活動、輸出和匯入中的名稱。 與邏輯名稱不同,你可以隨時更新顯示名稱。 欄位必須是唯一的。

  • 描述:自訂維度的選擇性描述,並可隨時更新。

停用或啟用自訂維度中繼資料

建立自訂維度中繼資料之後,就無法將其刪除。 您只能將其停用。 停用的自訂維度中繼資料在應用程式的任何其他區域中都看不到。

停用並不會從活動、排放或擷取對應記錄中移除現有的自訂維度值。

  1. 在左側導覽中,選取設定 > 應用程式設定 > 一般 > 自訂維度。

  2. 選擇自訂維度的元資料來停用,然後在格子頂端選擇 「停用 」。

您可以依照下列步驟啟用已停用的自訂維度中繼資料。

若要檢視停用的維度,請選取下拉式功能表中的已停用的自訂維度中繼資料清單。

編輯記錄上的自訂維度

您可以在所有碳活動和排放頁面中檢視並編輯自訂維度。

07.

新增、編輯並刪除記錄上的自訂維度

  1. 開啟碳活動或排放記錄。

  2. 選擇 新建。 側邊面板會出現,您可在其中新增自訂維度。

  3. 從名稱下拉式清單選取自訂維度中繼資料、輸入值,然後儲存。 輸入的自訂維度值會顯示在自訂維度區段的記錄中。

  4. 選取要編輯的自訂維度值。

  5. 選取刪除圖示以移除自訂維度。

系統會像其他記錄欄位一樣儲存自訂尺寸。

從活動或排放記錄新增自訂維度中繼資料

  1. 在新的自訂維度側邊面板中,您可以新增自訂維度中繼資料。

  2. 不要從名稱下拉式清單選取現有的自訂維度,而是輸入新自訂維度的名稱。 描述和類型欄位現已啟用。

  3. 輸入類型、描述 (選用) 和值,然後儲存。 隨即建立新的自訂維度中繼資料,而新的自訂維度值會顯示在主要記錄頁面中。

Note

當你從側邊面板建立新的自訂維度元資料時,名稱同時是邏輯名稱和顯示名稱。

在計算中使用自訂維度
自訂維度儀表板