了解如何在 Microsoft Dynamics 365 Sustainability 中建立和管理報告年度。 建立報告年度時，請命名您的報告年度、定義開始日期，並套用範本以決定要建立的週期數。 建立報告年度後，即可在洞察頁面中選擇使用。
報告週期的預設狀態為開啟。 為了加強稽核控制，應關閉一段時間以防止資料變更。
請注意下列有關報告年度的考量事項：
報告年度提供增強的功能，支援更嚴密的資料控制，以提供更好的內部和外部稽核支援。
報告年度的功能不僅限於每月報告。
報告年度定義為選用。
如果不定義報告年度，則系統自動使用您在一般設定中設定的開始日 和開始月份來假設 12 個月的報告年度。
如果你沒有定義報告年度，就無法開啟或關閉報告期。
建立報告年度
在主導覽窗格中，選擇 設定>公司個人資料>報告年份。
選取建立報告年度。
在名稱欄位中，輸入報告年度的名稱。 這個名稱出現在 Microsoft Dynamics 365 Sustainability 的深入解析頁面上。
在開始日期欄位中，輸入報告週期的第一天。
在年度範本欄位中，選擇年度、半年度、季度、月份或四週期間（每年13次）。 年度範本用於建立從開始日期起算的週期。 例如，選取月份會建立從開始日起算的 12 個每月週期。 選取季度會建立從開始日起算的四個相等週期。
選取 [儲存]。 報告年度產生的第一個期間從開始日期開始，最後一個期間自開始日期起一年結束。
編輯報告年度名稱
在主導覽窗格中，選擇 設定>公司個人資料>報告年份。
選取要編輯的報告年度。
在 管理報告年度中，選擇 編輯。 您現在可以變更報告年度的名稱。
鎖定報表期間
利用報告期間狀態來控制你是否能在報告年度內更改資料。
在主導覽窗格中，選擇 設定>公司個人資料>報告年份。
選擇包含你想編輯期間的報告年度。
在 狀態 下拉選單中，選擇 開啟、 關閉或 限制。
- 開放：使用者可在報告期間內建立新紀錄並編輯現有紀錄。
- 關閉：系統阻止計算、資料擷取，以及報告期間內紀錄的建立、修改或刪除。 利用此狀態在關鍵報告時限鎖定所有資料。
- 限制：系統在實體層級鎖定報告年度資料，但允許特定實體變更。 選擇 限制後，請在狀態旁選擇 排除 連結。 選擇 「新」，輸入排除規則的名稱，並新增你想允許變更的實體類型。 資料變更僅允許針對排除項目中包含的實體。
如果你在關閉期間發現資料遺失，請將狀態改為 「已開啟」，然後新增遺失的資料。
首頁和洞察頁面
執行儀表板與洞察頁面支援選擇一個或多個報告年度。 視覺圖依據期間定義的月份、季度、半年、年度、四週或自訂定義模板呈現資料。