共同作業空間存在於物理世界和數位世界。 在物理世界中，共同作業空間可能是賣家接洽客戶所在的會議室或辦公室。 在數位世界中，共同作業空間是賣家使用 Microsoft Teams 或 Outlook 等應用程式與客戶互動的虛擬會議室。 在過去幾年裡，數位共同作業工作空間越來越受歡迎，但要盡其所能提升賣家生產力而對這些工作空間進行設定卻很有難度。 最好是，銷售人員可以利用透過有效率、可預測方式組織的適當人員和正確資訊，快速建立團隊和管道。 然而，資訊通常是零散的，分佈在多個 Teams 頻道中，難以發現。 解決此難題較好的辦法是，使用銷售範本在 Teams 中建立共同作業空間。 銷售範本將適當的成員、內容相關資料和生產力應用程式匯聚在一起，大幅提升群組在 Teams 中的共同作業能力。
銷售範本已內建可快速啟動有條理且高效的協同合作功能。 賣家可以使用銷售範本建立共同作業空間，專注於與客戶互動並推動業務成果，而不是花時間在整理和搜尋資訊。
什麼是銷售範本？
銷售範本簡化在 Microsoft Teams 中對已連結至客戶關係管理 (CRM) 系統的團隊和管道進行設定，以便輕鬆存取工作流程中的商務資料。 範本包含預先定義的通道和已釘選的應用程式。 您可以使用客戶團隊範本或交易室範本來建立共同作業空間。
客戶團隊範本
客戶團隊範本是在團隊層級上套用，並已連結至 CRM 帳戶。 提供兩個頻道：「一般」和「共用」。 一般管道是為了與組織內部人員進行共同作業而設計。 共用管道適用於與組織外部人員 (例如客戶) 進行共同作業。 已將 OneNote 和檔案儲存體等應用程式 (內含預設資料夾) 以及 CRM 儲存位置的連結釘選至螢幕，以提升銷售團隊的生產力。
交易室範本
交易室範本是在管道層級上套用，並已連結至 CRM 商機。 建議您在與上層客戶連結的團隊下建立商機管道。 如果父帳戶未連結至團隊，請建立並連結一個團隊，以便您的銷售人員可以在商機上共同合作。 機會管道旨在促進與組織內部人員的合作。 您可以選擇建立另一個共用管道來與組織外部人員進行共同作業。 已將 OneNote 和檔案儲存體等應用程式 (內含預設資料夾) 以及 CRM 儲存位置的連結釘選至螢幕，以提升銷售團隊的生產力。
使用共同作業空間的先決條件
- 您必須有 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 帳戶。
- 你必須持有有效的駕照。 了解銷售代理人的執照要求。
- 你必須安裝 Outlook 的 Sales Agent。 如果沒有，請要求系統管理員為您安裝。
- 使用同盟身分識別將客戶新增至共用管道之前，請確定租用戶系統管理員已在 Teams 中開啟共用管道。