下表顯示在 SharePoint 中執行每個文件管理任務所需的預設安全角色或其他權限。
Important
如果您使用 Dynamics 365 for Outlook，則無法在離線時執行任何這些工作。
| 文件管理相關工作 | 所需的最低安全角色或其他權限 |
|---|---|
| 啟用或停用文件管理 |
安全角色：系統管理員或系統客製化師 權限：可對所有可自訂的紀錄類型進行讀寫。 SharePoint 網站權限：建立、讀取、寫入、附加、附加至 |
| 建立或編輯網站記錄 |
安全角色：系統管理員或系統客製化師 SharePoint 網站權限：網站建立、閱讀、寫入、附加、追加至 |
| 建立或編輯文件位置記錄 |
資安職務：業務員或基本使用者 SharePoint 網站權限：讀取、附加至 SharePoint 文件位置權限：建立、閱讀、寫入、附加、附加到 |
| 執行「啟用伺服器型 SharePoint 整合」精靈 |
資安角色：系統管理員 權限：所有其他安全角色都需要執行 SharePoint 整合精靈權限，才能執行啟用伺服器端 SharePoint 整合精靈。 |
| 將網站設為預設網站 |
安全角色：系統管理員或系統客製化師 SharePoint 網站權限：讀取、寫入 |
| 驗證網站 |
安全角色：系統管理員或系統客製化師 SharePoint 網站權限：讀取、寫入 |
| 從記錄新增或編輯文件位置 |
安全職務：任何 SharePoint 網站權限：讀取、附加至 SharePoint 文件位置權限：建立、閱讀、寫入、附加、附加到 |
| 修復損壞的位置 |
安全職務：任何 SharePoint 文件位置權限：讀取、寫入 |
| 管理文件 |
安全職務：任何 SharePoint 文件位置權限：讀取、寫入 |