您的部署藉由一些初步規劃將會更順利。 下表列出開始進行實際部署程序之前，須先考量的一些項目。
| 項目 | 描述 | 考量因素 |
|---|---|---|
| 環境探索 | 建立組織環境的詳細描述，包括使用者數量、群組或團隊數量，以及業務單位或部門的數量與類型。 確定你想帶入客戶互動應用程式的資料，以及整體資料儲存需求。 包含一份業務需求分析，描述貴組織對服務水準協議（SLA）的期望或要求。 SLA描述了各方所提供的交付成果、支援與溝通。 請明確說明您的安全與隱私政策。 | 判斷客戶與產品是否在各事業單位間有足夠的重疊，以使這些單位能在相同資料中運作。 檢視組織現有的安全政策及任何特殊要求。 請考慮預期的業務成長是否會影響用戶數量。 請預留足夠時間進行這項發現，因為這些發現會影響你如何實作服務。 |
| 單一登入 | 單一登入讓使用者能透過一組憑證存取多個系統或服務。 使用者登入網路後，存取客戶互動應用程式時不需要再輸入憑證。 註：對於 Microsoft 365 訂閱者，該環境必須與 Microsoft 365 訂閱者處於同一租戶中。 Active Directory 中的使用者帳號只能與一個租戶同步。 |
實施單一登入還有額外要求。 請考慮單一登入對您的組織有多重要。 欲了解更多資訊，請參閱 管理使用者帳號同步。 |
| 與 Microsoft 365 應用程式整合 | 您可以透過將 Microsoft 365 應用程式整合到訂閱中，提升公司線上協作。 此整合需要另外訂閱 Microsoft 365 訂閱。 當 Microsoft 365 訂閱和環境在同一租戶中時，你會有最佳的整合體驗。 要與 Dynamics 365 進行完整 Microsoft 365 功能整合， Customer Engagement (on-premises)您需要 Microsoft 365 企業版 E3 或更高版本。 商務用 Skype 的 PSTN 通話與會議需要 Microsoft 365 企業版 E5。 其他 Microsoft 365 方案則不支援。 關於授權與價格資訊，請參閱 Dynamics 365 定價及 Dynamics 365 授權指南。 |
欲了解更多資訊，請參閱「比較 Microsoft 365 商業方案」。 |
| Microsoft Online Services 環境中的管理角色 | 如果你在 Microsoft Online Services 環境中管理訂閱，你可以指派管理員角色給使用者。 這些角色定義了訂閱管理活動的責任，如帳單管理、密碼管理及使用者管理。 | 檢視可用的管理角色及環境需求，決定使用哪些角色及指派哪些使用者。 全域管理員角色有權管理訂閱流程的每個部分。 將此角色指派給多位人員，確保總有人能管理訂閱。 註： 行政職務涵蓋訂閱管理功能。 它們與管理使用者存取服務資源的安全角色不同。 |
| 安全性角色 | 客戶互動應用程式使用基於角色的安全性。 使用者的安全角色決定了使用者可執行的任務及可查看的資料。 | 每位使用者至少必須擁有一個資安角色，才能存取客戶互動應用程式。 註：安全職務與 Microsoft Online Services 環境中的管理職務不同，後者涵蓋訂閱管理及 Microsoft 365 管理入口網站的相關活動。 |
| 匯入資料 | 客戶互動應用程式提供一個精靈，用來匯入其他應用程式和服務的資料。 | 如果你從其他系統匯入資料，請考慮如何處理資料以減少錯誤。 欲了解更多資訊，請參閱匯入資料（所有紀錄類型）。 |
| 產品更新 | 部分版本包含可選擇啟用的產品更新。 | 產品更新可能會影響現有的客製化。 在正式環境中啟用更新前，務必先閱讀每次更新的文件。 有些產品更新無法被移除或輕易回復到先前的功能。 小提示： 如果你不確定是否要在生產環境中啟用更新，可以使用試用環境來評估新功能。 欲了解更多資訊，請參閱 關於試驗環境。 |