Administrer projekter

Når du har oprettet de projekter, du har brug for, er de tilgængelige under fanen Alle projekter. Følgende oplysninger vises:

• Navn: Navnet på projektet.
• Ændringsdato: Den dato, hvor projektet blev ændret.
• Undersøgelser: Antallet af undersøgelser i projektet.
• Svar: Det samlede antal besvarelser, der er modtaget på tværs af alle undersøgelser i projektet.
• Miljø: Det miljø, hvor projektet blev oprettet.

Du kan udføre følgende handlinger:

• Omdøb: Omdøb titlen på dit projekt.
• Kopiér: Opret en kopi af dit projekt i det samme eller et andet miljø.
• Del: Del dit projekt med andre personer for at samarbejde.
• Opdater: Opdater dit projekt med en kopi af det samme projekt.
• Slet: Slet et projekt, du ikke længere har brug for.

Omdøbe et projekt

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil omdøbe, vælge lodret ellipse og derefter vælge Omdøb.

3. Angiv et nyt navn i dialogboksen Omdøb dit projekt, og vælg derefter Omdøb.

Kopiér et projekt

Du kan oprette en kopi af projektet i det samme miljø eller i et andet miljø. Dynamics 365 Customer Voice giver det nye projekt samme navn som det eksisterende projekt, og føjer - copy til det. Du kan omdøbe projektet, hvis du vil.

Hvad kopieres til det nye projekt?

• Undersøgelser: Undersøgelser sammen med deres tilpasninger kopieres som en ny forekomst til det nye projekt.
• Tilfredshedsmetrikker: Alle tilfredshedsmetrikker, der er konfigureret for deres respektive spørgsmål, kopieres til det nye projekt. Tilfredshedsmålepunkterne bevarer deres mappinger til spørgsmålene i de nyoprettede undersøgelser.
• Power Automate flows: Alle de flows Power Automate , der er konfigureret til projektet, kopieres til det nye projekt.
• Mailskabeloner: Alle mailskabeloner, der er konfigureret til undersøgelserne, kopieres til det nye projekt.

Hvad kopieres ikke til det nye projekt?

Data fra undersøgelsessvar og tilfredshedsmetrikdata kopieres ikke til det nye projekt.

Sådan kopieres et projekt

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil kopiere, vælge og derefter vælge Kopiér.

   Skærmbilledet Kopiér projekt til vises.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil kopiere projektet i det samme miljø, som du arbejder i i øjeblikket, skal du vælge det miljø, der vises under Aktuel placering.

     

   • Hvis du vil kopiere projektet til et andet miljø, skal du udvide Alle placeringerog derefter vælge et miljø.

     

4. Vælg Kopiér, når du har valgt et miljø. Der vises en meddelelse i øverste højre hjørne, når projektet kopieres til den valgte placering.

Del et projekt

Du kan dele dit projekt med flere personer i organisationen, så de kan samarbejde om strukturen og layoutet af spørgeundersøgelser i projektet. De personer, som projektet deles med, bliver medejerne af det delte projekt. De projekter, der deles med dig, er tilgængelige under fanen Alle projekter.

Når du deler et projekt, oprettes en Microsoft 365-gruppe i Microsoft Entra ID, og projektets medejere tilføjes som medlemmer af gruppen. Når du fjerner en medejer fra projektet, fjernes medejeren fra Microsoft Entra ID-gruppen. Når du fjerner alle medejerne fra projektet, bevares gruppen med dig som det eneste medlem. Når der oprettes en Microsoft 365-gruppe, oprettes et Microsoft Dataverse-team (af typen Microsoft Entra ID-gruppe). Team Dataverse tildeles ejerskabet til projekt- og undersøgelsesdataene.

Hvad kan en medejer gøre?

En projektmedejer har samme rettighedsniveau som projektejeren. Det betyder, at medejeren kan oprette, redigere, opdatere, slette og dele projektet.

Hvad kan en medejer ikke gøre?

• En medejer kan ikke fjerne projektopretteren fra et delt projekt.

• En medejer kan ikke slette en undersøgelse, der er oprettet af en anden bruger. Undersøgelsen kan kun slettes af den bruger, der har oprettet den. Hvis en medejer forsøger at slette et projekt, der indeholder en undersøgelse, der er oprettet af en anden bruger, vises der en fejlmeddelelse.

• En medejer kan ikke flytte en undersøgelse, der er oprettet af en anden bruger. Undersøgelsen kan kun flyttes af den bruger, der har oprettet den. Hvis en medejer forsøger at flytte en undersøgelse, der er oprettet af en anden bruger, vises der en fejlmeddelelse.

Hvordan deles svarene?

Hvis et projekt indeholder svar, kan en medejer se alle svar under Rapporter i venstre rude. I objektet Customer Voice-undersøgelsessvar er det kun de svar, der er modtaget, efter at projektet blev delt, der vil blive delt med medejere. Projekter og undersøgelser ejes af Microsoft Dataverse-teamet (af typen Microsoft Entra ID-gruppe). Kun de responser, der modtages, efter at projektet er delt, vil være ejet af Dataverse-teamet. Gamle svar ejes fortsat af projektejeren.

Del et projekt

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil dele, vælge og derefter vælge Del.

3. Vælg navnet på brugeren på listen Del med under fanen Del i panelet Del. Du kan vælge flere brugere.

   

   (Valgfrit: Medtag en meddelelse, der skal sendes til medejerne).

4. Vælg Del.

   Medejerne vises under fanen Adgang.

   

Sådan fjernes en medejer fra et projekt

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil fjerne en medejer fra, vælge og derefter vælge Del.

3. Gå til fanen Adgang i panelet Del, og vælg derefter Fjern adgang for den bruger, du vil fjerne.

   

Ejerskab over undersøgelsesdata

Når et projekt oprettes, er projektets opretter ejer af projektet og undersøgelsesdataene (svar og invitationer). Når et projekt er delt, er ejeren af projektet og undersøgelsesdataene (svar og invitationer) Microsoft Dataverse-teamet (af typen Microsoft Entra ID-gruppe). Dataverse-teamet får tildelt sikkerhedsrollen som Projektejer og vil være et ejerteam. Flere oplysninger: Brug adgangsteams og ejerteams til at samarbejde og dele oplysninger

Det er kun de svar og invitationer, der er modtaget og oprettet, efter projektet blev delt, som vil være ejet af Dataverse-teamet.

I den følgende tabel vises ejerskabet over data i Dynamics 365 Customer Voice-objekter.

Fejlfinding af problemer med Share-operationen

Symptomer

Når du vælger Del for et projekt i Dynamics 365 Customer Voice, kan Del-panelet muligvis ikke indlæses. Et netværksspor kan også vise et HTTP 500 (intern serverfejl) svar med en generisk besked, såsom følgende eksempel:

{
  "error": {
    "code": "InternalServerError",
    "message": "The requested resource could not be found or one or more associated reference objects are unavailable."
  }
}

Årsag

Dette problem kan opstå, hvis gruppen, der er tilknyttet projektet, slettes. Fejlmeddelelsen alene bekræfter ikke, at gruppen er slettet.

Løsning

1. Kontakt Microsoft Support for at få hjælp til Dynamics 365 Customer Voice. Inkluder følgende oplysninger i din supportanmodning:

   • Project-ejerens Microsoft Entra ID brugerobjekt-ID.
   • Den berørte brugers visningsnavn og e-mailadresse.
   • Lejer-id.
   • Microsoft Dataverse organisations-id (CDS ID).
   • Microsoft Dataverse organisation URL (CDS URL).
   • Miljø-id.
   • Project ID.

   Supportteamet undersøger problemet. Hvis gruppen slettes, gendanner Customer Voice-teamet gruppen tilknyttet projektet.

2. Når support bekræfter, at gruppen er genoprettet, logger du ind på Dynamics 365 Customer Voice igen og prøver handlingen Share igen.

Opdater et projekt

Du kan opdatere projektet med kopien af det samme projekt. Kopien kan være placeret i samme miljø eller et andet. Hvis du opdaterer en kopi af projektet, kan du foretage trinvise ændringer, mens undersøgelsen sendes til respondenterne, og der indsamles svar, uden at afbryde undersøgelsen.

Følgende komponenter kan opdateres:

• Projekt
  • Navn
  • Tilfredshedsmålinger
• Undersøgelse
  • Titel
  • Beskrivelse
  • Navn
  • Spørgsmål og de tilhørende svarindstillinger
  • Tilpasninger af undersøgelse
  • Indstillinger for distribution af spørgeundersøgelsen
  • Mailskabeloner og de tilsvarende sprog

I følgende eksempel kan du se, hvordan opdateringen udføres.

Du arbejder i en virksomhed ved navn Contoso og opretter og færdiggør spørgeundersøgelser på tværs af følgende miljøer:

• Udvikling: Det miljø, hvor du opretter og tester undersøgelser.

• Produktion: Miljøet for live-undersøgelser, hvor du flytter færdige undersøgelser og derefter deler dem med respondenter.

Du har flyttet en kundetilfredshedsundersøgelse til produktionsmiljøet og vil foretage følgende ændringer af den:

• Tilføj et spørgsmål
• Skift farvetema
• Tilføj et baggrundsbillede

Du kan ikke redigere undersøgelser direkte i produktionsmiljøet som en virksomhedspolitik. Derfor kan du oprette en kopi af undersøgelsen i udviklingsmiljøet og foretage de nødvendige ændringer. Du opdaterer nu undersøgelsen i produktionsmiljøet ved hjælp af den kopi, du har oprettet og opdateret i udviklingsmiljøet.

Sådan opdateres projektet

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil opdatere, vælge og derefter vælge Opdater.

   

3. Vælg det projekt, som projektet skal opdateres fra, på skærmbilledet Opdater projekt.

   

4. Vælg Bekræft i bekræftelsesdialogboksen.

Der vises en meddelelse i øverste højre hjørne, når projektet er opdateret.

Slet et projekt

Du kan slette et projekt, du ikke længere har brug for. Hvis du sletter et projekt, fjernes dets undersøgelser, tilfredshedsmålepunkter, mailskabeloner, data fra undersøgelsessvar og data for tilfredshedsmålepunkter. De Power Automate-flows, der er knyttet til undersøgelserne, deaktiveres. Sletningen af et projekt er permanent og kan ikke fortrydes.

Sådan slettes et projekt

1. Log på Dynamics 365 Customer Voice.

2. Under fanen Alle projekter skal du holde markøren over det projekt, du vil slette, vælge og derefter vælge Slet.

3. Vælg Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Se også

Opret et projekt
Opret en undersøgelse
Administrér undersøgelser