Konfigurere integration af Field Service og med programmer til finans og drift

Konfigurer integrationen mellem Dynamics 365 Field Service og programmer til finans og drift.

Forudsætninger

• Du har systemadministratortilladelser.

• Mindste tilrådede build-versioner af programmer til finans og drift:

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• Integration af Human Resources med ressource, der kan reserveres er installeret.

  Bemærk

  Løsningen er i øjeblikket kun tilgængelig i offentlige områder. Den er ikke tilgængelig i områder som GCC og GCC-High.

• Dynamics 365 Field Service versionsnummer er 8.8.124.20 eller nyere.

Aktivere integrationen fra programmer til finans og drift

1. Log på Finance and Operations.

2. Få adgang til Moduler, og vælg modulet Systemadministration.

3. Åbn Funktionsstyring.

4. Søg efter og aktivér funktionen Aktivér integration af Field service.

5. Vælg modulet Projektstyring og regnskab fra Moduler.

6. Vælg Parametre for projektstyring og regnskab i undermenuen Opsætning.

7. Åbn fanen Dynamics 365 Field Service-integrationsparametre. For hver juridiske objekt, der bruger Field Service, skal du angive de påkrævede værdier.

   

Aktivér og tilknyt dual-write

Integrationen afhænger af dobbeltskrivning for at skabe en fælles forståelse for primære tabeller. I arbejdsordres transaktionsintegration bruges virtuelle tabeller og logik i Field Service og programmer til finans og drift for at sikre justering af transaktionsniveau og ensartet transaktion. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af dobbeltskrivning i Vejledning i opsætning af dobbeltskrivning.

1. Få adgang til Arbejdsområder, og vælg arbejdsområdet Datastyring.

2. Vælg Dobbeltskrivning.

3. Vælg Anvend løsning på kommandolinjen, og anvend følgende løsninger:

   • Enhedstilknytninger for programkerne til dobbeltskrivning
   • Dynamics 365 Finance udvidede entitetstilknytninger
   • Dynamics 365 Supply Chain Management-udvidede objekttilknytninger
   • Dynamics 365 Human Resources-objekttilknytninger
   • HCM-planlægning

4. Vælg hver af følgende påkrævede tabeltilknytninger. Vælg derefter Kør og Første synkronisering.

   • Typografier
   • Farver
   • Konfigurationer
   • Størrelser
   • Enheder
   • Valutaer
   • Udgivne separate produkter i CDS
   • Kundebetalingsmetode
   • Betalingsdage CDS
   • Leverandørbetalingsmetode
   • Momsgrupper
   • Betalingsbetingelser
   • Kundegrupper
   • Leverandørgrupper
   • Kunder V3 (kontakter)
   • Grupper af sporingsdimensioner
   • Lagringsdimensionsgrupper
   • Produktdimensionsgrupper
   • Alle produkter
   • CDS-kontakter V2
   • CDS-kontakter V2
   • Kunder V3 (konti)
   • Leverandører V2
   • Steder
   • Lagersteder
   • Frigivne produkter V2
   • Arbejder

Ved mappinger og indledende synkroniseringer mod globale enheder, der mislykkes på grund af tilladelsesfejl, skal du muligvis angive det ejende team.

Tildele sikkerhedsroller

Integrationen er afhængig af virtuelle tabeller og proceseksekvering i de enkelte brugeres kontekst.

Konfigurer følgende sikkerhedsroller.

• Bruger til integration af Field Service: For alle brugere, der opretter eller opdaterer arbejdsordrer, som synkroniserer data med programmer til finans og drift. Brugere med denne rolle kan kun arbejde med økonomi- og driftsdata via integrationen. De har ikke adgang til økonomi- og driftsprogrammer, medmindre de har en fuld licens. Du kan finde flere oplysninger i Dynamics 365-licensvejledning.

• Administrator for integration af Field Service: For administratorer, der administrerer fanen med indstillinger for Dynamics 365 Field Service-integrationsparametre.

Konfigurere standardordreindstillinger

For at sikre, at integrationen kan oprette elementer korrekt, skal du bruge standardordreindstillinger, der automatisk anvender et websted på alle elementer, du planlægger at bruge i Field Service. Ellers skal der bruges en lagerstedsværdi for alle arbejdsordreprodukter, hvor produktet er et lager af typen Field Service, før varekladde kan oprettes. Når et arbejdsordreprodukt er markeret som brugt, kan integrationen angive lokationen, da Field Service kræver en værdi i feltet Lager. Men uden standardrækkefølgeindstillinger synkroniseres anslåede arbejdsordreprodukter måske ikke.

Konfigurere lager og lagerstyring i lagre

For at sikre, at integrationen kan integrere kladder vedrørende elementer, som kræver lokation, anbefales det, at alle lagersteder, du planlægger at bruge sammen med Field Service, har konfigureret lager- og lokationsstyring for at definere standardlokationer. Denne konfiguration tillader alle arbejdsordreprodukter, hvor produktets lagermål er konfigureret til at kræve, at lokationen skal synkroniseres, også når de oprettes offline.

Aktivere integrationen fra Field Service

Installere og aktivere løsningen

1. Skift i Field Service til området Indstillinger.

2. Under Indstillinger for field service skal du vælge fanen Funktioner .

3. Vælg Installer for Install Finance and Operations. Der vises en meddelelse, når installationen er fuldført.

4. Aktivér Finance and Operations-integration, og bekræft.

Konfigurer bogføringsindstillinger

Afhængigt af organisationens arbejde med Field Service kan du vælge en opslagsfunktionsmåde for kladder og linjer. Funktionsmåden gælder i hele Field Service-miljøet.

1. Vælg fanen Arbejdsordre/Reservation under Indstillinger for Field Service.

2. Vælg en værdi for Bogføring til brug for Finance and Operations:

   • Når arbejdsordren er bogført: I forbindelse med arbejdsordrer af kort varighed kan du højst sandsynligt vente med at bogføre transaktioner, indtil arbejdet er udført. Lagerændringer og økonomiske opdateringer bogføres kun til finansbogholderiet eller lageret, når arbejdsordren bogføres. I dette scenario er der en mindre chance for at bogføre en tilbageførsel for en bestemt transaktion. Det sker kun, hvis en transaktion ændres, efter at arbejdsordren er bogført.

   • Når produkt eller service bruges: I forbindelse med lange arbejdsordrer kan du nemmere spore lagerforbrug og økonomiske påvirkninger i realtid ved at bogføre transaktioner, så snart de opstår. Det gør det også muligt at fakturere uden forsinkelser, der kan medføre lageruoverensstemmelse og økonomiske uoverensstemmelser. Ændringer af transaktioner, efter at de er bogført, tilbagefører den tidligere bogførte transaktion og opretter en ny transaktion.

3. Vælg Gem og luk.

Oprette produkter med projektkategorier

For at knytte til de korrekte journalposter skal du opdatere produkterne i Field Service med projektkategorierne fra Finance and Operations-apps.

1. Vælg Produkter og servicer under Indstillinger for Field Service.

2. Vælg produktet for hvert produkt, og vælg Projektkategori.

3. Vælg Gem og luk.

For timejournaler skal du vurdere, hvilke projektkategorier der skal bruges i Field Service-arbejdsordrer. Opret en produktpost i Field Service, som giver brugere mulighed for at handle med kategorien. Integrationen opretter en timekladde og en timekladdelinje ud fra den valgte projektkategori.

Opdater sikkerhedsroller

Tilføj nye tabeltilladelser, hvis miljøet har brugerdefinerede sikkerhedsroller. Opdaterede foruddefinerede sikkerhedsroller i Field Service giver brugere mulighed for at se og ændre de påkrævede virtuelle tabeller og nye tabeller, som denne integration kræver.

Justere arbejdsordren efter projekter

Feltet Finance and Operations-projekt i Dynamics 365 Field Service er et påkrævet felt, når arbejdsordren har Systemstatus er Bogført. Dette felt definerer det projekt, der er tilknyttet arbejdsordren. Din organisation kan registrere denne værdi manuelt eller oprette en automatiseret logik, der udfylder en værdi, som er i overensstemmelse med organisationens forretningsprocesser.

Når du udfylder dette felt, synkroniserer integrationen arbejdsordren med det valgte projekt og opretter et delprojekt i Finance and Operations-apps. Justeringen af arbejdsordren og underprojektet er vigtig for at sikre, at alle arbejdsordretransaktioner placeres korrekt i ERP (Enterprise Resource Planning). Navnet på underprojektet er som standard baseret på arbejdsordrenummeret. Når du opretter delprojektet gennem synkroniseringstransaktionen, tilknytter du delprojektet til arbejdsordren i Field Service.

Se også

• Integration af Field Service med programmer til finans og drift
• Opret en arbejdsordre