Konfigurere frontlinjemedarbejdere i din organisation

Opret frontlinjemedarbejdere på siden 'Kom i gang' i Dynamics 365 Field Service. Frontlinjemedarbejdere er personer i din organisation, som primært er planlagt til opgaver på stedet og som bruger mobilappen Dynamics 365 Field Service til deres arbejde.

I én form kan du oprette brugere som bookbare ressourcer og tildele færdigheder, territorier, tidszoner, sikkerhedsroller, sikkerhedsprofiler i marken og mobile offline-profiler. Du kan også sende nyoprettede medarbejdere en e-mail med et link til at downloade mobilappen.

Forudsætninger

• Din organisations administrator skal have en Microsoft 365 administratorkonto.
• Alle frontlinjemedarbejdere skal have en Field Service-licens tildelt via Microsoft 365 Administration. Få mere at vide om, hvordan du tildeler licenser.

Opsætning af frontlinjemedarbejdere

1. Skift til området Service i Field Service, og gå til Introduktion.

2. Vælg Konfigurer i sektionen Konfigurer dine brugere.

3. I formularen Quick Set Up: Frontline Workers indtaster du følgende oplysninger:

   • Brugere: Vælg brugere, der skal oprettes som frontlinjemedarbejdere. Når du vælger mere end én bruger, får de alle de samme egenskaber tildelt som defineret i følgende sektioner.
   • Egenskaber: Vælg færdigheder og kvalifikationer for dine frontlinjemedarbejdere.
   • Distrikter: Vælg de distrikter, som dine frontlinjemedarbejdere tilhører.
   • Tidszone: Vælg standardtidszonen for frontlinjemedarbejderne.
   • Sikkerhedsrolle: Vælg sikkerhedsrollen for dine frontlinemedarbejdere. Du kan tilføje flere sikkerhedsroller, herunder eventuelle brugerdefinerede sikkerhedsroller.
   • Feltsikkerhedsprofil: Vælg sikkerhedsprofilen på kolonneniveau for at styre adgangen for dine frontlinjemedarbejdere. Du kan tilføje flere feltsikkerhedsprofiler, herunder eventuelle brugerdefinerede feltsikkerhedsprofiler.
   • Mobil offlineprofil: Angiv standardprofilen for mobil offline for dine frontlinemedarbejdere. Det er kun publicerede mobile offlineprofiler, der vises på listen.

4. Markér afkrydsningsfeltet for at sende en mail til nyoprettede frontlinjemedarbejdere med et link til at downloade mobilappen. Hvis du ikke kan sende en mail til frontlinjemedarbejdere, skal du få din mailadresse godkendt af din administrator. Du kan finde flere oplysninger under Tilføje og godkende mailadresser.

5. Vælg Gem og luk for at oprette frontlinjemedarbejderne som ressourcer, der kan reserveres.

Se og opdatere detaljerne for de enkelte frontlinjemedarbejdere

Frontlinjemedarbejdere gemmes i tabellen over ressourcer, der kan reserveres. Du kan se og opdatere oplysningerne for hver ressource.

1. Skift til området Ressourcer i Field Service, og gå til Ressourceressourcer>.

2. Se eller opdatere ressourceegenskaberne efter behov. Få mere at vide under Konfigurer reserverbare ressourcer.

Næste trin

• Kom i gang med Field Service
• Downloade mobilappen og komme i gang
• Opret en arbejdsordre