Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
For at bruge integrationen af Field Service og Project Operations er det nyttigt at forstå, hvordan projekter, projektkontrakter og projektopgaver hænger sammen.
En projektkontrakt definerer den kundeorienterede kommercielle aftale, mens projektkontraktlinjer opdeler aftalen i fakturerbare komponenter og bestemmer, hvordan transaktioner behandles økonomisk.
Et projekt repræsenterer leveringsstrukturen, og projektopgaver udgør arbejdsfordelingsstrukturen (WBS), som du bruger til at planlægge, planlægge, estimere og følge arbejdet.
Projektstyring i Field Service
Mens Project Operations tilbyder fulde projektstyringsmuligheder, tilbyder Field Service minimale projektformularer, som frontlinje- og driftsbrugere kan bruge til at skabe den grundlæggende projektstruktur, der kræves for, at arbejdsordrer kan handle mod et projekt.
Disse funktioner erstatter ikke projektplanlægning, planlægning eller udførelsesværktøjer i Project Operations. I stedet gør de det muligt for Field Service-teams at oprette grundlæggende projektposter uden at forlade applikationen.
Ved at bruge disse formularer kan brugere af Field Service skabe projektartefakter, projektkontrakter, kontraktlinjer og projekter, der etablerer det finansielle rammeværk, der er nødvendigt for, at material- og arbejdstransaktioner kan flyde ind i Project Operations eller Dynamics 365 Finance. Når den nødvendige projektstruktur er på plads, kan du linke arbejdsordrer eller aftaler, så operationelle aktiviteter føres til de korrekte finansielle optegnelser.
Brug Project Operations til at styre opgaver, da det kræver en Project Operations-licens. Planlægnings- eller ressourceplanlægningsfunktioner er ikke tilgængelige i Field Service og skal administreres i Project Operations.
Projektkrav
For at knytte en arbejdsordre eller aftale til et projekt, skal du have et kvalificeret projekt. Field Service-formularer gør det muligt for dig at skabe den minimale projektstruktur, der kræves. Disse krav sikrer økonomisk konsistens og tillader Field Service-transaktioner, såsom materialebrug og arbejdskraftservice, at flyde ind i Project Operations eller Dynamics 365 Finance.
Et kvalificeret projekt skal opfylde følgende kriterier:
- Projektet er forbundet med en projektkontrakt.
- Ordretypen er arbejdsbaseret.
- Projektkontrakten indeholder mindst én projektbaseret kontraktlinje med en defineret faktureringsmetode (tid og materiale eller fast pris).
- Arbejdsordrefakturakontoen matcher kunden, der er defineret på den tilknyttede projektkontrakts kundelinje.
- Alle kunder, der er tilknyttet Project Contract Line Customer, tilhører samme juridiske enhed.
- Projektkontraktlinjen understøtter de transaktionstyper, der registreres på arbejdsordren, herunder materiale- og arbejdstidstransaktioner.
- Projektets faktiske færdiggørelsesdato er tom eller sat til en fremtidig dato.
Note
Projektopslagsfeltet på en arbejdsordre i Field Service viser projekter, der er knyttet til projektbaserede kontraktlinjer, som omfatter faktureringskontoen for arbejdsordren på den tilknyttede kundelinje i projektkontrakten.
Projektkontraktlinjer
Project kontraktlinjer definerer den kommercielle og faktureringsstruktur for projekt arbejde. Field Service-arbejdsordrer leverer udførelsesregistreringen. Du kan kortlægge specifikke opgaver i et projekt til en kontraktlinje. Du kan også administrere flere kunder på en projektkontraktlinje.
Når en Field Service-transaktion går til Project Operations, bruger systemet projektet, projektopgaven, transaktionsklassen og kontraktlinjeopsætningen til at bestemme, hvordan transaktionen skal behandles.
Projektkontraktlinjefelter, der påvirker Field Service-transaktioner
Følgende felter fremgår af projektkontraktformularen.
| Felt | Hvorfor er det vigtigt |
|---|---|
| Faktureringsmetode | Afgør, om transaktioner kun skaber faktiske omkostninger eller både faktiske omkostninger og ikke-fakturerede salgstal. - Brug tid og materiale , så godkendte transaktioner skaber faktiske omkostninger og ufakturerede salgsfaktiske værdier. - Brug fast pris , så godkendte transaktioner kun skaber faktiske omkostninger. Fakturering håndteres gennem milepæle eller fremdriftsbaseret fakturering. |
| Project | Identificerer det projekt, som kontraktlinjen gælder for. |
| Inkluderede opgaver | Afgør, om kontraktlinjen gælder for alle projektopgaver eller kun for udvalgte projektopgaver. - Brug All Project Tasks, når den samme kontraktlinje gælder på tværs af projektet. - Brug Selected Project Tasks Kun, når specifikke opgaver kræver deres egen faktureringsbehandling, kontraktlinje, faktureringsmand, finansieringskilde eller kommercielle aftale. Denne mulighed er det anbefalede mønster for opgavebaseret fakturering. |
| Medtag klokkeslæt | Afgør, om arbejdstransaktioner kan overføres til kontraktlinjen. |
| Inkludér materiale | Afgør, om udgiftstransaktioner kan overføres til kontraktlinjen. |
| Medtag udgift | Afgør, om udgiftstranskationer overføres til kontraktlinjen, når udgifter aktiveres. |
| Kontraktlinjekunde | Understøtter fakturering til den relevante kunde eller fakturator, hvor det er relevant. |
| Grænsen for ikke at overskride | Anvender en kontraktmæssig grænse for tids- og materialekontraktlinjer. |
Project Operations samt økonomi og drift
I implementeringsmodellen Integrated Project Operations with Finance bruger Project Operations dual-write integration til at synkronisere opsætnings- og konfigurationsdata mellem Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Finance and Operations.
For mere information, se Project Operations opsætning og integration af konfigurationsdata.