Administrer projekter i Field Service

Denne artikel indeholder de trin, der er nødvendige for at oprette et berettiget projekt i Field Service. For mere information om projekter og projektkontrakter, se Projekter, projektkontrakter og projektopgaver.

Forudsætninger

• Integration af Field Service og Project Operations er installeret.
• Du har administratorrollen Field Service.
• Du forstår din organisations Project Operations-udrulningsmodel.

Opret et projekt

Når du opretter projektet, projektkontrakten og kontraktlinjerne, skal du sikre, at projektet opfylder kravene til at forbinde arbejdsordrer eller aftaler. Du kan finde flere oplysninger i Project requirements.

1. Vælg området Projekter i Field Service.

2. Vælg Projekter, og vælg derefter Nyt projekt.

3. Angiv projektnavnet og andre oplysninger.

   

4. Vælg Gem og luk.

Opret en projektkontrakt og kontraktlinjer

Når du opretter projektkontraktlinjer, skal du forstå, hvilke felter der påvirker Field Service.

1. Vælg området Salg i Field Service.

2. Vælg Projektkontrakter, og vælg derefter Ny.

3. Udfyld de påkrævede felter. Få mere at vide i Overskriftsoplysninger for projektbaserede kontrakter.

4. Vælg Gem.

   

5. Vælg fanen Kontraktlinjer .

6. Under Projektbaserede linjer skal du vælge Tilføj ny kontraktlinje.

7. Udfyld de påkrævede felter, herunder projektet. Få mere at vide i oversigt over projektkontraktlinjer.

8. Vælg Gem og luk. Kontrakten og kontraktlinjen fungerer nu som den økonomiske objektbeholder for det arbejde, der udføres i forhold til projektet.

9. Vælg fanen Projektprislister , og vælg derefter Tilføj ny projektprisliste.

10. Vælg prislisten, og vælg derefter Gem og luk.

En frontlinemedarbejder kan tildele projektet til arbejdsordrer eller -aftaler.

Få vist materialeforbrugslogge

En materialeforbrugslog viser en liste over materialer eller dele, som en felttekniker bruger under fuldførelsen af et job. Hvis en person f.eks. installerer en erstatningsdel under en reparation, vises denne del og dens omkostninger i loggen. Det hjælper dig med at spore, hvilke materialer der blev forbrugt, så du kan opkræve kunden korrekt og opdatere lageret.

Systemet opretter automatisk en materialeforbrugslog, når en tekniker registrerer materialer eller tjenester på en arbejdsordre som brugt. Få mere at vide i Registrer materialeforbrug på projekter og projektopgaver. Du kan få vist alle materialeforbrugslogge ved at vælge Projekter>Materialeforbrugslogge.

Hvis Automatisk godkendelse af projektgodkendelse blev aktiveret under konfigurationen, godkender systemet automatisk materialeforbrugslogge, opretter en godkendelsespost for et godkendt projekt og genererer faktiske oplysninger. Gå til Opret fakturaer.

Hvis Autogodkend projektgodkendelse er Nej, skal materialeforbrugsloggene sendes til godkendelse.

1. Vælg området Projekter i Field Service. Vælg derefter Materialeforbrugslogge.

2. Find og vælg de fakturerbare elementer, der skal sendes til godkendelse, og vælg derefter Send. Systemet opretter automatisk en projektgodkendelsespost. Denne post skal godkendes, før faktiske oplysninger genereres.

Godkend fakturerbare elementer

Hvis Autogodkend projektgodkendelse er Nej, skal du gennemse og godkende de sendte materialeforbrugslogge.

1. Vælg området Projekter i Field Service. Vælg derefter Godkendelser.

2. Find og vælg de sendte elementer. Vælg derefter Godkend. Systemet genererer faktiske oplysninger.

Få vist faktiske oplysninger, og opret fakturaer

Efter godkendelse opretter systemet faktiske oplysninger i Project Operations. Disse faktiske oplysninger er knyttet til projektet og knyttes til den korrekte kontraktlinje. Brug de faktiske oplysninger til at oprette en kladdefaktura.

1. Vælg området Salg i Field Service.

2. Vælg Faktiske oplysninger.

3. Find og vælg de faktiske oplysninger for projektkontrakten. Vælg derefter Klar til faktura. Systemet opretter en kladde til En Proforma-faktura, der viser, hvad der skal faktureres.

Hvis din organisation bruger modellen Integrated Project Operations with Finance, oprettes der også Project Operations Integration Journal Lines der overfører de godkendte økonomiske data til Finance.

Gennemse og bekræft fakturaer

Hvis din organisation bruger Project Operations Core (Lite) uden Finance-modellen, skal du gennemse, redigere, hvis det er nødvendigt, og bekræfte fakturaen.

Hvis din organisation bruger modellen Integrated Project Operations with Finance, afsluttes fakturaen i Finance.

Næste trin

• Sammenhold projekter med arbejdsordrer