Sammenhold projekter med arbejdsordrer og -aftaler

Hvis du vil sikre nøjagtig økonomisk sporing i projekthandlinger, skal du knytte arbejdsordrer i Field Service til et berettiget projekt. Dette link sender materialeforbrug, arbejdskraftindførsler og faktiske omkostninger til den korrekte projektkontraktlinje og faktureringsstruktur. Du kan sammenkæde arbejdsordrer manuelt eller via aftaler. Du skal linke projekter, før Status for arbejdsordresystemet bliver offentliggjort.

Forudsætninger

• Projektkravene er opfyldt.
• Du har rollen Field Service-afsender eller administrator.

Link et projekt direkte til en arbejdsordre

Du kan linke en arbejdsordre til et projekt.

1. Åbn en eksisterende arbejdsordre, eller opret en arbejdsordre i Field Service.

2. Under fanen Generelt skal du rulle til afsnittet Relaterede projektdetaljer og vælge projektet.

   

3. Vælg Gem og luk.

Kæde et projekt sammen med en aftale

Aftaler genererer tilbagevendende arbejdsordrer. Når du sammenkæder en aftale med et projekt, sikrer du konsekvent økonomisk justering for tilbagevendende eller planlagte tjenester. Tildel projektet, før du angiver aftalen til Aktiv.

1. Åbn en eksisterende aftale , eller opret en aftale i Field Service. Aftalen skal være i statussen Kladde eller Estimat .

2. Vælg projektet.

   

3. Skift systemstatus til Aktiv for at aktivere aftalen.

4. Vælg Gem og luk. Alle arbejdsordrer, der er oprettet ud fra aftalen, linker automatisk til det tildelte projekt.

Rediger eller fjern et projekt fra en arbejdsordre eller -aftale

Hvis arbejdsordren ikke er offentliggjort og ikke har en projektopgave tilknyttet, kan du:

• Ændr projektet på arbejdsordren.
• Fjern projektet fra arbejdsordren.
• Vælg en projektopgave, hvis du er den bruger, der er tildelt opgaven i projektplanen.

Hvis en arbejdsordre har et projekt og en projektopgave, låses felterne for at forhindre utilsigtede ændringer. Dette design hjælper med at opretholde ensartet økonomisk opfølgning, opgavejustering og udførelseshistorik på tværs af Field Service og Project Operations. Project task management håndteres inden for Project Operations.

Rediger projektet i en arbejdsordre

Når du ændrer projektet i en arbejdsordre, sker følgende opdateringer:

• Alle eksisterende og fremtidige projektrelaterede estimater og faktiske oplysninger for arbejdsordrens produkt- og servicelinjer refererer til det nye projekt.
• Det nye forbrug, der registreres efter ændringen, genererer estimater og faktiske oplysninger under det nye projekt og den nye kontraktlinje.

Hvis du vil ændre projektet, skal du åbne arbejdsordren i Field Service og ændre feltet Project under fanen Generelt . Bekræft og gem.

Fjern projektet fra en arbejdsordre

Når du fjerner projektet fra en arbejdsordre, sker følgende ændringer:

• Systemet sletter alle eksisterende projektestimater for arbejdsordren.
• Systemet fortryder eventuelle projektdata, som du allerede har oprettet.
• Systemet returnerer arbejdsordren til en ikke-sammenkædet tilstand, indtil du vælger et nyt projekt.

Hvis du vil fjerne projektet, skal du åbne arbejdsordren i Field Service og fjerne projektet fra feltet Projekt under fanen Generelt . Bekræft og gem. Økonomiske data er ikke længere knyttet til projektet.

Rediger et projekt på en aftale med arbejdsordrer

Når du opdaterer projektet i en aftale, der allerede har genereret arbejdsordrer, nedarver kun nye arbejdsordrer det nyvalgte projektopslag. Du skal manuelt rette eventuelle eksisterende arbejdsordrer, som du oprettede under det forrige projekt.

Deaktiveringsfunktion med integration af Project Operations

Når du integrerer Field Service med Project Operations, deaktiveres eller annulleres de underordnede poster ikke, når du deaktiverer en arbejdsordre. Tidsposter, materialeforbrug og relaterede faktiske oplysninger forbliver i Projekthandlinger. Hvis du vil fjerne dem, skal du deaktivere eller slette posterne separat.

Vis arbejdsordrer, der er relateret til projekter

Hvis du vil have vist arbejdsordrer, der er knyttet til projekter, skal du vælge visningen Arbejdsordrer knyttet til projekt på siden Arbejdsordrer.

Hvis du vil have vist arbejdsordrer, der ikke er knyttet til projekter, skal du vælge visningen Arbejdsordrer uden projekt på siden Arbejdsordrer.