Oprette berettigelser for arbejdsordrer

Ved at bruge rettigheder til arbejdsordrer kan feltserviceorganisationer dynamisk anvende prislister og rabatter på arbejdsordreprodukter og -tjenester baseret på arbejdsordreattributter og datointervallfaktorer. Læs mere i oversigt over rettigheder til arbejdsordrer.

Anvend rettigheder til arbejdsordrer baseret på:

• Faktureringskonto
• Tjenestekonto
• Specifikke produkter og tjenester
• Specifikke kundeaktiver
• Kundeaktivkategorier
• Hændelsestyper

Denne artikel indeholder to scenarier for berettigelser til arbejdsordrer:

• Scenarie 1: En organisation ønsker at tilbyde en kunde 10 % rabat i to år på alle arbejdsordre-produkter og -tjenester baseret på en forudindstillet prisliste.

• Scenarie 2: En organisation ønsker at tilbyde en kunde gratis arbejdsordreprodukter og -tjenester i to år for arbejdsordrer, der er knyttet til kundeaktiver for en angivet kategori.

Forudsætninger

• Dynamics 365 Kundeservice
• Anbefalet: Kendskab til Dynamics 365-prislister

Scenarie 1: Berettigelse til prisliste og rabat

I dette scenarie ønsker en organisation at tilbyde en kunde en kunde en rabat på 10 % i to år på alle arbejdsordre-produkter og -tjenester baseret på en forudindstillet prisliste.

Opret en prisliste, og tilføj et produkt

I dette scenarie skal du have en prisliste med tilknyttede produkter.

1. Opret en prisliste.

2. Tilføj produkterne og tjenesterne som prislisteelementer med de relaterede priser.

   Tip

   Field Service-produkttypen i produkt- eller serviceposten angiver, om produktet er et lagerprodukt eller et ikke-lagerprodukt, eller om det er en service.

Oprette en berettigelse

1. Skift i Field Service til området Indstillinger. Under Servicelevering skal du vælge Berettigelser.

2. Vælg Ny.

3. Angiv følgende oplysninger:

   • Navn: Angiv et entydigt navn.

   • Primær kunde: Vælg kontoen for denne berettigelse. Hvis du vælger en konto, der senere opføres som faktureringskontoen for en arbejdsordre, kan arbejdsordren være berettiget til denne ret. En berettigelse kan kun gælde for én kunde. En faktureringskonto kan dog være relateret til flere tjenestekonti. Så arbejdsordrer for flere lokationer kan have berettigelser anvendt på dem alle, så længe faktureringskontoen er den samme.

   • Startdato og slutdato: Vælg det tidsrum, hvor denne berettigelse er gyldig. Hvis du opretter en gyldig arbejdsordre inden for dette interval, anvendes berettigelsen.

   • Objekttype: Vælg Arbejdsordre.

   • Tildelingstype: Vælg rabat % og prisliste.

   • Gælder for: Vælg Både arbejdsordreprodukter og services i dette scenarie. Du kan også anvende rettigheder kun på produkter eller kun tjenester.

   • Prisliste, der skal anvendes: Vælg den prisliste, der skal anvendes på arbejdsordreproduktet og -tjenesten, når berettigelsen anvendes. Denne prisliste tilsidesætter prislisten på en arbejdsordre.

   • % rabat: Angiv den procentdel, der skal gives rabat på prisen på arbejdsordren, produktet eller tjenesten. Hvis du anvender en prisliste, og produktet eller tjenesten er en del af prislisten, reducerer denne værdi prislisteprisen. Hvis den ikke er en del af prislisten, giver denne værdi rabat på listeprisen i produktposten.

   • Berettigelsesprioritering:I tilfælde, hvor flere berettigelser gælder for et enkelt produkt eller en tjeneste i en enkelt arbejdsordre, skal du angive et tal, der repræsenterer prioriteten for denne berettigelse. Indtastning af "1" repræsenterer den højeste prioritet.

   Bemærk

   Hvis du føjer produkter eller tjenester til berettigelsen i undergitteret Produkter , gælder berettigelsen, når produktet eller tjenesten svarer til produktet eller tjenesten i arbejdsordren.

4. Vælg Gem og derefter Aktivér berettigelsen.

   Skærmbillede af en berettigelse.

Oprette en arbejdsordre og tilføje arbejdsordre-produkter og -tjenester

Hvis du vil bruge berettigelsen, skal du oprette en arbejdsordre.

1. Opret en arbejdsordre. Hvis du vil udløse berettigelsen, skal du sørge for, at faktureringskontoen er den samme som den primære kunde for berettigelsen. Vælg Gem.

2. Vælg fanen Produkter og tjenester , og opret en produkt- eller servicepost.

3. Rul til afsnittet Andet i produkt- eller serviceposten. Sørg for, at den korrekte rettighed anvendes. Prislisten for rettigheden tilsidesætter prislisten i arbejdsordren. Hvis der er flere rettigheder, vælges standardberettigelsen.

   Skærmbillede af berettigelse, der er anvendt på arbejdsordreprodukt.

4. Gem og luk arbejdsordren.

Når arbejdsordrens produktlinjestatus ændres fra Estimeret til Brugt, anvendes rabatprocenten, og det forestimede samlede beløb ændres.

Skærmbillede af rabat, der er anvendt på arbejdsordreprodukt fra berettigelse.

Scenarie 2: Berettigelse til gratis produkter og tjenester for en aktivkategori

I vores andet scenarie ønsker en organisation at tilbyde en kunde gratis arbejdsordreprodukter og -tjenester i to år for arbejdsordrer, der er knyttet til kundeaktiver med en angivet kategori. I dette scenarie bruges et berettigelsesprogram. Berettigelsesanvendelser fungerer i tillæg til den primære kundeværdi, ikke som erstatning for den. Hvis tjenestekontoen for en berettigelsesapplikation f.eks. stemmer overens med en arbejdsordre-servicekonto, men faktureringskontoen ikke stemmer overens med den primære kunde, anvendes berettigelsen ikke.

Oprette et kundeaktiv

Opret et kundeobjekt med kategorien "Opvarmning, ventilation og aircondition". Denne kategori skal matche den, der står på den berettigelsesansøgning, du opretter næste gang.

Oprette en berettigelse til scenarie 2

1. Opret en berettigelse med rabatprocenten angivet til 100 % for at gøre arbejdsordren produkter og tjenester gratis, når berettigelsen anvendes. Vælg Gem.

   Skærmbillede af en berettigelse med sektionen Berettigelsesprogrammer fremhævet.

2. I sektionen Berettigelsesprogrammer skal du vælge den lodrette ellipse ⋮ og derefter Ny berettigelsesansøgning.

3. Indtast navnet på applikationen og vælg Varme, Ventilation, og Klimaanlæg for Aktivkategorien.

   Skærmbillede af et berettigelsesprogram, der fremhæver en kategori af aktiver.

4. Gem & Luk og aktiver derefter rettighederne.

   Hvis et arbejdsordreprodukt eller -tjeneste er relateret til et kundeaktiv, og kundeaktivet tilhører aktivkategorien "Heating, Venting, and Air Conditioning", gælder berettigelsen.

Oprette en arbejdsordre for at servicere debitorens aktiv

1. Opret en arbejdsordre , der svarer til berettigelsen for det andet scenarie. Under fanen Generelt svarer faktureringskontoen på arbejdsordren til den primære debitor på berettigelsen. Den valgte hændelsestype viser et aktiv, der tilhører kategorien "Opvarmning, udluftning og aircondition".

   

2. Åbn produktet i arbejdsordren, og rul til afsnittet Andet . Sørg for, at den korrekte berettigelse anvendes på arbejdsordreprodukterne.

3. Vælg fanen Estimatoplysninger . Rabatten på 100 % anvendes, hvilket gør arbejdsordre-produkterne gratis. Hvis tjenesteydelser er omfattet af berettigelsen, gælder den samme rabat for dem.

   Skærmbillede af rabat, der gør arbejdsordreproduktet gratis.

4. Gem og luk arbejdsordren.