Samarbejd ved hjælp af Microsoft Teams chat

Oprettelse af fantastisk marketingindhold og rejser er en teamindsats. Ved brug af Microsoft Teams-chat, kan du nemt samarbejde med dit team uden at forlade kundekampagnelærredet eller maileditoren. Når du f.eks. har oprettet en mail, kan du mærke en person for at gennemse dit indhold. Eller når du opretter en rejse, kan du samarbejde med en kollega om at beslutte, hvilke data der skal bruges i en forgrening. Denne tilgang giver dig den ekstra fordel at se feedback over tid og kunne henvise til tidligere kommentarer, folk har lavet.

Dynamics 365 Customer Insights – Journeys understøtter følgende Teams-samarbejdsaktiviteter:

• Start en ny forbundet chatsamtale: Den chat er automatisk forbundet til optegnelsen. Denne funktionalitet er som standard tilgængelig for følgende indholds- og kunderejseposter:

  • Udgående markedsføring
    • Kundekampagneforløb
    • Email
    • Socialt indlæg
    • Marketingside
  • Kundeindsigt – rejser
    • Kundekampagneforløb
    • Email
    • SMS-besked
    • Pushmeddelelse

  Notat

  Administratoren kan udvide denne liste på siden Med indstillinger for Teams-chat.

• Føj brugere til en eksisterende forbundet chat: Chat vises som en forbundet chat for alle de brugere, der er involveret i samtalen.

• Knyt en eksisterende chat til en post: Hele chatsamtalen vil være synlig for alle de brugere, der er en del af den tilknyttede chat.

• Få adgang til alle dine seneste Dynamics 365-chats: Listesider, f.eks. siden med listen over salgsmuligheder, viser alle dine seneste chats, der er forbundet til Dynamics 365-poster.

• Få adgang til alle dine seneste chats: Dine top 200 Teams-chatsamtaler vises på listen og på postsiderne.

• Forbind en eksisterende kanal til en post: Selvom kanalen er forbundet til posten, kan du kun tilgå kanalsamtalerne inde fra Teams.

Åbn Teams-chats og kanaler, der er relateret til en post

For at få adgang til Teams-chats, åbn et hvilket som helst indhold eller kundekampagnepost i Customer Insights - Journeys og vælg ikonet for integration af Teams-chats og kanaler til højre for øverste menulinje.

Ruden Teams-chats åbnes og viser følgende afsnit under fanen Chat :

• Chats, der er forbundet til posten lister Teams-chats, som du enten har forbundet til den valgte post, eller som en anden har forbundet med dig som deltager.
• Foreslåede kontakter viser foreslåede kontakter afhængigt af de brugere, der arbejder på posten. Du kan få flere oplysninger under Sådan fungerer kontaktforslag nedenfor.
• Andre chats viser dine 200 mest populære chatsamtaler i Teams. Du kan vælge en eksisterende samtale og forbinde den med en post.

Fanen Kanal viser de kanaler, som du har forbundet til den valgte post, og enhver kanal som en anden er forbundet til, hvor du er deltager. Hvis du har forbundet en post til en kanal ved at bruge den grundlæggende eller forbedrede samarbejdsoplevelse, er den kanal også opført på denne fane.

Sådan fungerer kontaktforslag

På den foreslåede liste over kontakter vises de brugere, der har forbindelse til eller har kommunikeret med posten. En foreslået kontakt kan derfor være en eller flere af følgende brugere i den angivne rækkefølge:

• Hvis du tildelte posten til en bruger, ejeren af poster.
• Hvis du tildelte posten til et team:
  • Teamadministratoren.
  • Teammedlemmer, der loggede en aktivitet i postens tidslinje.
• Brugere, der har forbundet chats med posten.
• Andre brugere, der har logført en aktivitet på tidslinjen for posten.

Få vist alle forbundne Dynamics 365-chats

Hvis du vil have vist alle forbundne chats, skal du åbne listevisningen for en kunderejse eller en indholdsenhed (f.eks. en mail, pushmeddelelse, tekstmeddelelse, socialt indlæg eller en marketingside) og vælge ikonet Teams-chats og -kanaler integrationsikonet. Alle dine tilsluttede Dynamics 365-chats vises under Chats, der er knyttet til poster.

Start en forbundet Teams-chat i Dynamics 365

Du kan starte en ny forbundet chat eller konvertere en eksisterende Teams-chat til en forbundet chat for at knytte chatten til en kundeindsigt - rejsepost.

1. Åbn en indholds- eller kunderejsepost i Kundeindsigt – Rejser, og vælg integrationsikonet Teams-chats og -kanaler. Ruden Teams-chats åbnes.

2. Brug en af følgende metoder til at starte en forbundet chat:

   • Hvis du vil starte en ny forbundet chat med en deltager, skal du vælge Ny forbundet chat i afsnittet Chats, der er forbundet til posten .
   • Hvis du vil starte en chat med en foreslået kontakt, skal du gå til Mere (...)>Start en forbundet chat med kontakt i afsnittet Foreslåede kontakter .
   • Hvis du vil konvertere en eksisterende chat til en forbundet chat, skal du vælge chat i afsnittet Andre chats og derefter gå til Mere (...)>Opret forbindelse til denne post.

   Chatnavnet kan angives automatisk som postnavnet. Hvis du vil tillade, at chatnavnet angives automatisk, skal du bede administratoren om at aktivere indstillingen Chat med automatisk navn .

   Hvis du vil, kan du ændre chatnavnet. Det er en god idé at angive et sigende navn, så du kan identificere chatten, selv når du er i Teams-appen.

3. Føj flere deltagere til chatten.

Alle deltagere i den forbundne chat ser chatten, når de åbner den relevante post i Customer Insights - Journeys-appen.

Forbind en Teams-kanal til en post

Opret forbindelse mellem relevante Teams-kanaler og en post, så alle medlemmer nemt kan få adgang til de forbundne kanaler fra posten og følge samtaler. Sådan opretter du forbindelse til en Teams-kanal:

1. Åbn en indholds- eller kunderejsepost, og vælg integrationsikonet Teams-chat og -kanaler. Ruden Teams-chats åbnes.

   Du kan også vælge Samarbejd på kommandolinjen for at forbinde en kanal med posten. Få mere at vide: Forbedret samarbejdsoplevelse med Microsoft Teams.

2. Vælg fanen Kanal. Fanen viser de kanaler, der allerede er forbundet til posten.

3. Vælg ikonet Opret forbindelse til kanal i øverste højre hjørne af ruden Teams-chats . Dialogboksen Samarbejd med Microsoft Teams åbnes.

4. Hvis du vil starte en ny tilsluttet kanal, skal du vælge Opret en ny forbindelse.

5. Hvis du vil oprette forbindelse til en eksisterende kanal, skal du vælge kanalen på listen og derefter vælge Start samarbejde.

Start en almindelig eller afbrudt Teams-chat i Dynamics 365

Du kan starte en almindelig samtale i Dynamics 365, hvis du ikke vil skifte til Teams.

Hvis du vil starte en samtale, mens du arbejder i en af posterne eller i listeruden, skal du vælge ikonet Integration af Teams-chats og -kanaler. Vælg derefter ikonet Opret chat i øverste højre hjørne af ruden Teams-chat. Denne indstilling starter en individuel chat eller gruppechat, men forbinder den ikke til journalen.

Konfigurer Microsoft Teams chatindstillinger

Få adgang til Teams-chatindstillinger i Dynamics 365

Hvis du vil have adgang til indstillingerne for Teams-chat i Kundeindsigt – Rejser, skal du gå til Indstillinger>Samarbejdsteams-chat>.

Aktivér oprettelse af forbindelse mellem Dynamics 365-poster og Microsoft Teams-kanaler

Gå til indstillingerne Teams-chat, og slå derefter Aktivér tilslutning af Dynamics 365-poster til Microsoft Teams-kanaler til.

Når du slår denne indstilling til, kan du fastgøre poster og visninger fra Customer Insights - Journeys-appen til Teams-kanalerne. Du kan også integrere Dynamics 365- og Teams-dokumenter.

I denne del af indstillingerne kan du også vælge, om du vil aktivere forbedret Teams-integration (som tillader fastgørelse af poster og visninger direkte fra Customer Insights - Journeys-appen) og følsomhedsetiketter (som tillader private chats og følsomhedsetiketter).

Når du har ændret eventuelle indstillinger, vælg Gem.

Angiv standardnavnet for forbundne chats

For at sætte chattitlen som standardposttitel skal du slå Chats med automatisk navn til i området Kundeemneindstillinger og derefter vælge Gem. Brugere kan ændre titlen senere, hvis de ønsker det.