Tilpas formularen til lukning af salgsmulighed

Tilpas formularen for lukke af salgsmuligheder, så sælgerne kan få oplysninger om en lukket salgsmulighed som f.eks. årsagen til lukningen og overskudsgraden. Disse detaljer hjælper salgschefer med at få nøgleindsigt og udvikle en bedre strategi.

Forudsætninger

Sådan tilpasses formularen Lukket salgsmulighed

  1. Åbne siden med løsningsoversigten

  2. Opret et brugerdefineret felt i entiteten Opportunity Close

  3. Tilføj feltet til formularen til lukning af salgsmulighed

  4. Forudfyld værdier i formularen til lukning af salgsmulighed fra den tilsvarende salgsmulighed

  5. Tilpas felterne Statusårsag

  6. Publicer tilpasningerne

Trin 1: Åbne siden med løsningsoversigten

Løsningsoversigtssiden er, hvor du kan oprette og administrere tilpasninger.

  1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

    Skærmbillede af indstillingen Avancerede indstillinger i menuen Indstillinger.

  2. Gå til Tilpasning>Tilpasninger>Tilpas systemet.

Trin 2: Opret et brugerdefineret felt i entiteten Opportunity Close

Enheden Opportunity Close har visse standardfelter. Hvis de oplysninger, du vil indfange, ikke er tilgængelige i felterne, der er klar, kan du oprette et brugerdefineret felt. Hvis du vil registrere overskudsgraden for alle vundne salgsmuligheder, kan du oprette et nyt felt med navnet Overskudsgrad.

Bemærk

Hvis din organisation bruger en brugerdefineret app, skal du sikre, at entiteten Opportunity Close føjes til modulet for den brugerdefinerede app. Du kan få mere at vide om tilføjelse af et objekt i en tilpasset appmodul

  1. Udvid Tabeller i den venstre rude og derefter Lukket salgsmulighed, og vælg Formularer.

    Bemærk

    Hvis du bruger den klassiske visning, skal du under Komponenter udvide Objekter og derefter objektet Lukket salgsmulighed og vælge Formularer.

  2. Vælg den formular, hvor du vil tilføje det brugerdefinerede felt.

  3. Vælg + Ny tabelkolonne i ruden Tabelkolonner, og angiv et Vist navn for at generere navnet. Få mere at vide om, hvordan du opretter og redigerer kolonner.

  4. Gem og publicer formularen.
    Når et felt føjes til formularen, er det tilgængeligt for andre formularer i det samme objekt.

Trin 3: Tilføj feltet til formularen til lukning af salgsmulighed

  1. Åbn formularen Lukket salgsmulighed.
  2. Føj feltet til formularer efter behov.
    • Til formulartypen Hurtig oprettelse
      1. Tilføj felter efter behov for hurtigt at oprette formularen Lukket salgsmulighed.

        Bemærk

        • Du kan ikke slette eller tilpasse standardfelterne eller tilpasse objektrelationer.
        • Hvis du opretter en post for en Lukket salgsmulighed (f.eks. fra en relateret objektpost eller menuen Hurtig oprettelse), lukkes den relaterede salgsmulighed.
      2. Gem og publicer formularen.
    • For formulartypen Hoved
      1. Tilføj felter efter behov i hovedformularen til lukning af salgsmulighed, som føjes til formularen til hurtig oprettelse.
      2. Gem og publicer formularen.
        Formularen Information (hoved) bruges til at se detaljer om den afsluttede salgsmulighed senere.

Trin 4: Forudfyld værdier i formularen Lukning af salgsmulighed med værdier fra den tilsvarende salgsmulighed

For at forhåndsudfylde værdier i formularen Lukning af salgsmulighed fra den tilsvarende salgsmulighed skal du tilknytte felterne i entiteten Salgsmulighed til de tilsvarende felter i entiteten Lukning af salgsmulighed. Hvis du f.eks. vil forududfylde den estimerede omsætning for salgsmuligheden i Salgsmuligheden Luk formular, kan du gøre det ved at tilføje feltet estimeret omsætning til formularen Lukkemulighed og derefter tilknytte feltet til det tilsvarende felt i enheden salgsmulighed. Denne tilknytning sikrer også, at værdierne er synkroniseret mellem de to enheder.

Hvis du vil forhåndsudfylde eller synkronisere værdier fra andre objekter, skal du bruge et plug-in eller et script på klientsiden til at forhåndsudfylde og synkronisere værdierne.

  1. I løsningsoversigten skal du gå til Tabeller>Salgsmulighed og vælge Relationer under afsnittet Skema.
  2. Åbn det Opportunity_OpportunityClose relationsskema med En-til-mange-relationstypen.
  3. Vælg Relationer-vinduet, vælg Tilknytninger.
  4. Vælg Ny for at oprette felttilknytning mellem felterne Salgsmulighed og Salgsmulighed Luk.
  5. Gem ændringerne.

Trin 5: Tilpas felterne Statusårsag

Objektet Salgsmulighed har følgende statusser, som ikke kan tilpasses: Åbn, Vundet, Tabt. Du kan dog tilføje flere statusårsager, der svarer til statuserne Vundet og Tabt. Overvej følgende punkter, mens du tilpasser felterne for statusårsag:

  • Hvis du føjer brugerdefinerede værdier til feltet Statusårsag i forhold til en tilstand (vundet/tabt) i objektet Salgsmulighed, skal du føje den samme brugerdefinerede værdi til den særlige attribut OpportunityStatusCode i objektet Luk salgsmulighed manuelt og omvendt. Dette sikrer, at de korrekte brugerdefinerede værdier med de rette standarder vises på forhånd valgt for hver salgsmuligheds win- og tabstilstand.
  • Der er to felter i objektet Luk salgsmulighed med det viste navn Statusårsag , men med forskellige skemanavne: statuscode og opportunitystatuscode. Brugerdefinerede statusårsager skal føjes til attributten opportunitystatuscode og ikke til attributten statuscode .

Trin 6: Publicer tilpasningerne

Når du er færdig med tilpasningerne, skal du vælge Udgiv alle tilpasninger på værktøjslinjen for at gøre ændringerne tilgængelige for brugerne. Åbn din app, og bekræft ændringerne.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Lukke salgsmulighed som vundet eller tabt
Aktivér tilpasning af formularen til lukning af salgsmulighed

  • Last updated on