Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Når du lukker en salgsmulighed, hjælper registrering af de rigtige oplysninger dit salgsteam med at lære af gevinster og tab, forbedre nøjagtigheden af prognoser og identificere procesforbedringer. Ved at tilpasse formularen Luk salgsmulighed kan du skræddersy felterne og spørgsmålene, så de passer til organisationens specifikke behov.
Det kan f.eks. være, at du vil tilføje felter for at registrere konkurrenceoplysninger, kundefeedback eller interne noter om, hvilke faktorer der har påvirket beslutningen. Disse værdifulde data bliver en del af dine salgsmulighedsposter og hjælper med at informere om fremtidige salgsstrategier.
Aktivere tilpasning
En systemadministrator kan aktivere tilpasningen af formularen Luk salgsmulighed for at give brugerne i din organisation mulighed for at registrere disse relevante oplysninger, når salgsmuligheder lukkes.
Note
Muligheden for at tilpasse formularen Lukket salgsmulighed understøttes kun i den salgsapp, der er opbygget i Unified Interface.
Afhængigt af den Dynamics 365 Sales licens du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:
Hvis du har appen Salgshub, skal du følge instruktionerne under denne fane. Ellers skal du følge instruktionerne under fanen Sales Professional for at konfigurere indstillingen i Power Platform.
Vælg Skift område
i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg derefter App-indstillinger.Under Generelle indstillinger skal du vælge Lead + salgsmulighedsstyring>Salgsmulighedsstyring og derefter slå til/fra-knappen Brugerdefinerede felter på lukkeskema til Ja.
Vælg Gem.
på navigationslinjen og derefter vælge Avancerede indstillinger.
Næste trin
Tilpas formularen Lukket salgsmulighed
Lukke salgsmuligheder som vundet eller tabt
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.