Administrere samtaler med tekstmeddelelser

Du kan administrere kundesamtaler via indgående og udgående sms'er som en del af din salgsudledning.

Forudsætninger

Før du går i gang med at bruge funktionen til indgående tekstbeskeder, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Sms-funktionen er aktiveret, og URL-adressen til tilbagekald er konfigureret i indstillingerne for SMS-udbyderen til at modtage indgående (svar) meddelelser. Du kan få flere oplysninger om URL-adressen til tilbagekald i trin 4 i Konfigurer SMS-udbyderen i Dynamics 365 Sales.

• Kontakt din administrator for at aktivere indstillingen for meddelelser i appen på Power Apps portalen for din organisation. Du skal også kontrollere, at du har de nødvendige tilladelser til at få vist meddelelserne i appen. Du kan få flere oplysninger under Aktivér meddelelsesfunktionen i appen.

• Du skal have rettighederne Sælger for at kunne modtage indgående meddelelser. Hvis du ikke har tilstrækkelige rettigheder, giver meddelelsescenteret i appen dig besked om det samme. Kontakt din administrator for at få de nødvendige rettigheder til at bruge tekstmeddelelsesfunktionen. Du kan få flere oplysninger under Sælgertilladelser til sms-funktionen.

Sådan distribueres indgående tekstmeddelelser

Systemet vedhæfter indgående meddelelser (svar) til en post med det telefonnummer, der sendte den udgående meddelelse. Hvis det samme telefonnummer er knyttet til flere poster, dirigerer systemet indgående meddelelser til posten i følgende prioritetsrækkefølge:

• Den post, der indeholder den seneste samtale mellem sælgeren og kunden.
• Den registrering, der tilhører en sælger, som den indgående meddelelse er stilet til.
• Den post, der ejes af en sælger, som er medlem af det team, der ejer telefonnummeret.
• Postenhedstypen i følgende rækkefølge:
  • Kontakt
  • Konto
  • Mulighed
  • Lead
• Den aktive post modtager meddelelsen i stedet for den inaktive post.
• Den registrering, der senest er blevet opdateret.

Åbn samtaler med tekstmeddelelser

Du kan kun få vist samtaler, hvis du eller dit team er tildelt det udgående telefonnummer eller den udgående post. Hvis du vil have vist samtalerne, skal du bruge en af følgende indstillinger:

• Aktivitetsgitter:

  1. Gå til gitteret Aktiviteter , og vælg Samtale>Mine tekstmeddelelser i visningsvælgeren.

     Der vises en liste over samtaler, der er relateret til dig.

  2. Dobbeltklik på en samtale.

     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Post:

  1. Åbn en post (konto, kontakt, kundeemne eller salgsmulighed).

  2. Vælg det meddelelsesikon, der svarer til et telefonnummer (Telefon (arbejde) eller Mobiltelefon),

     Bemærk

     For salgsmulighedsposter skal du åbne fanen Aktivitet og derefter dobbeltklikke på en samtale, som du vil se.
     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Meddelelsescenter:

  1. Åbn salgsappen, og vælg klokkeikonet på navigationslinjen.

     Meddelelserne i appen vises.

  2. Vælg meddelelser.

     Ruden Samtale åbnes i højre side af siden.

• Salgsacceleratorarbejdsområde:

  Åbn tekstmeddelelsestrinnet fra widget'en Op næste eller elementet på arbejdslisten. Mere information: Send en sms til kunder

Flytte samtaler til en anden post

De indgående tekstbeskeder knyttes til den post, der har den seneste samtale mellem sælgeren og kunden. Hvis samtalen er relateret til en anden post, kan du flytte samtalen til den pågældende post. Du kan også flytte en samtale fra én posttype til en anden. Hvis den samtale, der vedrører en kontaktpost, f.eks. er knyttet til en firmapost, kan du flytte samtalen til kontaktposten.

1. Markér samtalerne i samtalevinduet.

   

2. Vælg Skift.

3. Brug opslagsfeltet, og vælg den post, du vil flytte samtalen til.

Samtalen flyttes til den valgte post. Det kan du kontrollere ved at gå til destinationsposten og åbne samtaleruden.

Forstå samtaleruden

Kommunikationsruden er det sted, hvor du som sælger kommunikerer med dine kunder. Via samtaleruden kan du udføre følgende opgaver:

• Sende og modtage tekstmeddelelser.
• Vælg skabeloner til afsendelse af tilpassede meddelelser.
• Vælg et telefonnummer til afsendelse af en meddelelse.
• Få vist en oversigt over samtalen, der er relateret til posten.

Følgende billede er et eksempel på samtaleruden.

1. Relateret samtale til det valgte telefonnummer: Denne indstilling er kun tilgængelig for kontakt- og salgsmulighedsposter. Når du åbner en kontakt, vises der på rullelisten en liste over de salgsmuligheder, der er relateret til denne kontakt. Du kan vælge en indstilling på listen for at få vist historikken og administrere de samtaler, der er relateret til den pågældende post.

2. Administrer skabeloner: Vælg skabeloner for at sende personlige meddelelser til kunder. Du kan også vælge at oprette skabeloner, hvis en eller flere af de eksisterende skabeloner ikke opfylder dine behov. Du kan få mere at vide under Tilpas tekstmeddelelser via skabeloner.

3. Vælg telefonnumre: Når du eller dit team har fået tildelt flere telefonnumre, kan du vælge et tal, som du vil sende og modtage meddelelsen fra. På samme måde kan du vælge et telefonnummer, der skal sende en meddelelse til kunden. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer sms-udbyderen i Dynamics 365 Sales.

4. Leveringsrapport: Tekstmeddelelsens leveringsrapport vises under meddelelsen. Den vises kun, hvis SMS-udbyderen understøtter det. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer sms-udbyder.
   Hvis meddelelsen ikke leveres, skal du holde musen hen over leveringsmeddelelsen for at få vist årsagen til fejlen. Foretag det nødvendige for at løse fejlen. Hvis meddelelsen f.eks. sendes til et ugyldigt nummer, vises årsagen til fejlen som InvalidSendingParameters. Du kan løse problemet ved at sikre, at nummeret er gyldigt og er i planen for internationale telefonnumre (E.164-format).

Relaterede oplysninger

Kommunikér med kunder via sms
Send en sms til kunder