Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Afsendelse og modtagelse af tekstmeddelelser via SMS er en effektiv måde for sælgere at kontakte potentielle kunder på. Det er hurtigt, praktisk og giver mulighed for hurtige svar. Sælgere bruger SMS til at holde kontakten med deres kunder ved at besvare spørgsmål eller bekymringer og levere opdateringer og oplysninger om produkter og tjenester.
Dynamics 365 Sales gør det muligt for sælgerne at sende og modtage SMS fra kunder via sms-funktionen. Sælgere kan også referere til deres tidligere kommunikation i kontekst uden at forlade programmet eller miste overblik over kundernes oplysninger. For at sikre en professionel og sikker kommunikation prioriterer programmet altid numre til arbejdstelefoner frem for personlige numre, når der sendes automatiseret SMS.
I sekvenserne kan du inkludere SMS som et trin til at sende påmindelser eller opdateringer om vigtige hændelser.
Bemærk
Tekstmeddelelsesfunktionen understøttes kun i webbrowsere.
Hvordan kan jeg bruge tekstmeddelelsesfunktionen?
Afhængigt af din rolle skal du bruge tekstmeddelelsesfunktionen som beskrevet på følgende liste:
Systemadministrator eller lignende rolle:
- Konfigurer SMS-udbyderen i organisationen, så sælgerne kan bruge den. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer sms-udbyder.
- Tildele eller fjerne telefonnumre til brugere. Du kan få mere at vide under Rediger telefonnumre.
- Føj indstillingen for tekstmeddelelse til brugerdefinerede formularer. Du kan få flere oplysninger under Føj tekstmeddelelse til brugerdefinerede formularer.
Salgschef, sælger eller en anden lignende rolle:
- Vælg en tjenesteudbyder, der vil sende og modtage SMS. Du kan få flere oplysninger i Forstå samtaleruden.
- Tilføj tekstbeskeder og automatiserede tekstbeskeder som trin i en rækkefølge. Du kan få flere oplysninger under Send en sms og Send en automatisk tekstmeddelelse.
- Oprette og tilføje SMS-skabeloner. Du kan få mere at vide under Tilpas tekstmeddelelser via skabeloner.
- Send SMS fra arbejdsområdet i Sales Accelerator eller Op næste-widget. Du kan få mere at vide under Send en sms til kunder.
- Få adgang til tidligere SMS-interaktioner i kontekst med relevante salgsposter, f.eks. kundeemne og salgsmulighed. Du kan få mere at vide under Administrer sms-samtaler.
I hvilke områder er sms-funktionen tilgængelig?
Sms-funktionen er tilgængelig i følgende områder:
- Asien og Stillehavsområdet (APAC)
- Canada (CAN)
- Europa (EUR)
- Frankrig (FRA)
- Storbritannien (GBR)
- Indien (IND)
- Japan (JPN)
- Nordamerika (NAM)
- Oceanien (OCE)
- Sydamerika (SAM)
- Schweiz (CHE)
- Forenede Arabiske Emirater (UAE)
Bemærk
Tekstmeddelelsesfunktionen er i øjeblikket ikke tilgængelig i følgende datacentre: Tyskland, Kina, Sydafrika, Korea, Norge og Government Community Cloud (GCC), herunder USG, Department of Defense (DoD).
Påkrævede tilladelser
Kontrollér, at de brugere, der skal bruge tekstmeddelelsesfunktionen, har følgende tilladelser.
Bemærk
Hvis du allerede har aktiveret Salgsaccelerator og givet adgang til de påkrævede sikkerhedsroller, kræves der ikke yderligere tilladelser til SMS-funktionen. Hvis du vil tildele tilladelser i Salgsaccelerator, skal du se førstegangsopsætning af Salgsaccelerator.
For en sælger eller en lignende rolle:
| Fanenavn | Enhedsnavn | Adgangsniveau | Påkrævede rettigheder |
|---|---|---|---|
| Kerneposter | - Aktivitet - Bemærk |
Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj |
| Basisposter | - Aktivitet - Bemærk |
Forretningsenhed | Læst |
| Kernedata | Lead | Forretningsenhed | - Opret - Læst |
| Brugerdefinerede objekter | Kanalforekomst | Bruger | Føj til |
| Brugerdefinerede objekter | - Kanalforekomst - Kanalforekomstkonto - Kanaldefinition - SalesOmnichannel-meddelelse - Afskrift |
Forretningsenhed | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | - Definition af miljøvariabel - Forbrugende applikation |
Organisation | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | Brugerindstilling for modelbaseret app | Organisation | - Opret - Læst - Skrive - Tilføj |
| Brugerdefinerede objekter | Meddelelse | Bruger | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | SalesOmnichannel-meddelelse | Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj - Tildel |
| Brugerdefinerede objekter | Definition af indstilling | Organisation | - Læst - Tilføj |
| Brugerdefinerede objekter | SMS-skabelon | Forretningsenhed | - Opret - Skrive - Læst - Slet |
| Brugerdefinerede objekter | Afskrift | Bruger | - Opret - Skrive - Slet - Tilføj -Tilføj til |
Til salgschef, sekvensadministrator eller lignende rolle:
Følgende roller er påkrævet sammen med de roller, der er defineret i sektionen Sælger:
| Fanenavn | Enhedsnavn | Adgangsniveau | Påkrævede rettigheder |
|---|---|---|---|
| Brugerdefinerede objekter | Kanalforekomst | Forretningsenhed | - Tildel - Skrive |
| Brugerdefinerede objekter | - Landestandard til kanaldefinition - TeleSign-kanalforekomstkonto - Twilio-kanalforekomstkonto |
Forretningsenhed | Læst |
| Brugerdefinerede objekter | - TeleSign-kanalforekomst - Twilio-kanalforekomstkonto |
Forretningsenhed | - Læst - Skrive - Tildel |