Opsæt og konfigurér leverandørkommunikationsfunktioner i Procurement Agent (produktionsklar forhåndsvisning)

[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]

I denne artikel forklares det, hvordan systemadministratorer kan bruge guiden agentinstallation fra Copilot Hub til at konfigurere funktionerne til leverandørkommunikation i Indkøbsagenten.

Forudsætninger

Før du kan bruge funktionerne til leverandørkommunikation i Indkøbsagenten, skal dit system opfylde følgende krav:

  • Du skal køre Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 10.0.44 eller nyere med alle tilgængelige kvalitetsopdateringer.

  • Følgende funktioner skal være slået til i funktionsstyring. Vælg Tjek for opdateringer , hvis funktionerne ikke vises på dit system.

    • (Produktionsklar prøveversion) Moderne hjem
    • (Produktionsklar prøveversion) Administration af agenter
    • (Produktionsklar prøveversion) Indkøbsagent – leverandørkommunikation
    • Valgfrit: For at få agenten til automatisk at sende e-mails, aktiver funktionen (Produktionsklar forhåndsvisning) Indkøbsagent - Leverandørkommunikation - sender automatisk opfølgende e-mails. Vi anbefaler, at du slår denne funktion fra for sandbox-miljøer, fordi data (såsom indkøbsordrer) måske ikke er opdaterede, eller leverandørers e-mailadresser kan mangle.

    Tip

    • Hvis du ikke kan se alle de funktioner, du leder efter, i funktionsstyringsarbejdsområdet , vælg Tjek for opdateringer for at opdatere listen over funktioner.
    • Hvis du ikke kan aktivere agentstyringsfunktionen, skal du sikre, at dit miljø opfylder alle forudsætninger, inklusive versionskrav og Copilot Studio-fakturering.

  • I Power Platform administrationscenter skal du sikre dig, at du kører følgende versioner af følgende Dynamics 365-apps i dit supply chain management-miljø. Installer eller opdater dem i følgende rækkefølge:

    • Først skal du installere Copilot til økonomi- og driftsprogrammer version 1.0.03048.2 eller nyere. Hvis den allerede er installeret, skal du opdatere den til den nyeste version.
    • Installer derefter Copilot i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management version 1.1.03510.1 eller senere. Hvis den allerede er installeret, skal du opdatere den til den nyeste version.

  • Normalt offentliggøres de Microsoft Copilot Studio-agenter, som leverandørens kommunikationsfunktioner har brug for, automatisk. Dog kan datatabsforebyggelse (DLP)-politikker i dit miljø forhindre offentliggørelse af disse agenter. Hvis du vil kontrollere, om agenterne er blevet publiceret korrekt, skal du gå til Copilot Studio og finde dit miljø. Sørg for, at følgende Microsoft Copilot Studio-agenter er offentliggjort i det miljø:

    • Leverandørkommunikationsagent – indgående
    • Leverandørkommunikationsagent – udgående.

    Hvis de to agenter ikke er publiceret, skal du se Fejlfinding af håndhævelse af datapolitikker for Copilot Studio.

Videovejledning

For videoinstruktioner om, hvordan du opsætter leverandørkommunikation, se Supplier Communications: Setup and configure via agentudrulningsguiden.

De resterende afsnit i denne artikel indeholder de samme instruktioner i et tekstbaseret format.

Forstå agentens identitetsbruger

En agent identity user er en dedikeret Microsoft Entra ID-brugerkonto, som Procurement Agent bruger til at logge ind på de systemer, den forbinder til. Denne konto adskiller sig fra en person, der bruger postkassen dagligt. I stedet er det en service-lignende identitet, der giver agenten de nødvendige tilladelser til at få adgang til Dataverse, Microsoft Copilot Studio, Exchange og supply chain management, mens den læser og svarer på leverandørers e-mails.

Du opretter eller vælger denne bruger under opsætningen, fordi agenten skal autentificere sig over for flere tjenester, før den kan overvåge postkasser, klassificere indkommende e-mails og sende opfølgende beskeder. I forbindelse med leverandørkommunikation er identitetsbrugeren den konto, som guiden bruger til at forbinde agenten med relevante postkasser og baggrundstjenester. Denne forbindelse gør det muligt for agenten at behandle indkommende leverandør-e-mails og administrere relaterede handlinger i supply chain management uden at kræve, at et menneske logger ind for hvert trin.

Kør guiden agentudrulning

For at opsætte leverandørkommunikationsfunktionerne, følg disse trin:

  1. Åbn Copilot Hub i Power Platform Administration , og vælg Dynamics 365.

  2. Vælg Vælg miljø, og vælg dit destinationsmiljø.

  3. I afsnittet Alle agenter skal du finde feltet Leverandørkommunikationsagent og vælge knappen Tilføj i dette felt for at starte guiden agentinstallation.

  4. Siden Oversigt åbnes, som indeholder en oversigt over guiden agentinstallation og dens funktioner. Vælg Næste for at fortsætte.

  5. Siden Kontrollér forudsætninger åbnes. Sørg for, at dit miljø opfylder alle forudsætningerne for agenten. Forudsætningerne er organiseret i sektioner på denne side, og du skal opfylde alle forudsætningerne i hvert afsnit for at fortsætte. Sådan gennemser du forudsætningerne:

    • I afsnittet Kontrollér, at følgende apps er opdateret med mindst de versioner, der er angivet i afsnittet , skal du gennemse denne liste over påkrævede apps og versioner. Sørg for, at de viste apps er installeret i dit miljø, og at deres versioner er lig med eller større end dem, der er angivet. For mere information om de nødvendige apps og versioner, se afsnittet om forudsætninger .
    • Hvis nogen af appsene ikke er installeret eller opdateret til den påkrævede version, skal du installere eller opdatere dem, før du fortsætter. Der er et link til Power Platform Administration, som kan hjælpe dig med at kontrollere appversionerne og udføre installationerne eller opdateringerne, hvis det er nødvendigt. Markér kontrollen Fuldført , når du har bekræftet, at alle apps opfylder kravene.
    • De resterende sektioner på denne side kontrollerer automatisk, om alle andre påkrævede funktioner og indstillinger er aktiveret i dit miljø. Hvis de er, vises der grønne markeringer. Hvis nogle af funktionerne eller indstillingerne ikke er aktiveret, skal du aktivere dem, før du fortsætter. Der er links til Power Platform Administration i hvert afsnit for at hjælpe dig med at aktivere de relevante funktioner eller indstillinger, hvis det er nødvendigt. Få mere at vide under Aktivér eller deaktiver Copilot-funktioner.
    • Hver gang du foretager ændringer for at opfylde forudsætningerne, skal du gå tilbage til agentinstallationsguiden og vælge genindlæsningsknappen i højre side af hver sektion for at lade guiden kontrollere status for sektionen igen. Når alle forudsætninger er opfyldt, vises der grønne markeringer for alle sektioner.
    • Dit miljø kan omfatte DLP-politikker (forebyggelse af datatab), der forhindrer oprettelse af forbindelser for Indkøbsagenten. Sørg for, at din organisation tillader de nødvendige forbindelser. Du kan få flere oplysninger under Avancerede connectorpolitikker og politikker til forebyggelse af datatab.

    Når alle forudsætninger er opfyldt, skal du vælge Næste for at fortsætte.

  6. Siden Konfigurer agentidentitet åbnes. Brug denne side til at konfigurere den agentidentitetsbrugerkonto , som agenten bruger til at interagere med Dataverse og Microsoft Copilot Studio. Hvis du vil konfigurere din agentidentitetsbruger, skal du følge links og angive indstillinger i følgende afsnit på denne side:

    • Opret din agents Entra-bruger-id – Brug en dedikeret identitet til agenten af hensyn til sikkerheden og vedligeholdelsen. Hvis du ikke allerede har en kvalificeret bruger tilgængelig, skal du vælge det link, der er angivet, for at åbne Microsoft 365 Administration og oprette en ny bruger, der skal være agentens identitetsbruger. Vælg derefter den pågældende bruger på den angivne rulleliste.
    • Konfigurer identitet i miljøet – I dette afsnit vises de trin, der kræves for at konfigurere agentens identitetsbruger i dit Power Platform-miljø. Grønne markeringer angiver, hvilke trin der er fuldført. Der er angivet et link til brugerindstillingerne for Power Platform Administration-miljøet, så du kan udføre de påkrævede handlinger manuelt, hvis det er nødvendigt.
    • Tildel påkrævede produktlicenser – Indkøbsagenten bruger premiumniveauconnectors, så den agentidentitetsbruger, du har valgt, skal have en licens, der tillader disse connectors. Få mere at vide i Ofte stillede spørgsmål om licenser til Power Platform , eller download licensvejledningen. Eksempler på tilstrækkelige licenser er angivet i dette afsnit. Vælg det link, der er angivet for at åbne Microsoft 365 Administration, hvor du kan gennemse og tildele licenser til agentens identitetsbruger.
    • Konfigurer identitet i Finance and Operations – Agentens identitetsbruger skal tilføjes som bruger i supply chain management og tildeles de sikkerhedsroller, der er angivet i dette afsnit. Notér de viste roller, og vælg derefter det link, der er angivet, for at åbne siden Brugere i supply chain management, hvor du kan gennemse og tildele sikkerhedsroller til agentens identitetsbruger. Sørg for, at hver af de nødvendige roller er tildelt agent-identitetsbrugeren, og gå derefter tilbage og fortsæt med at fuldføre wizard.

    Når du har bekræftet alle de nødvendige indstillinger, vælger du Næste for at fortsætte.

  7. Siden Connect agent åbnes. Hvis du vil konfigurere hver af de nødvendige forbindelser, skal du angive indstillinger i følgende afsnit på denne side. Den agentidentitetsbruger, du angav på den forrige side, bruges til at konfigurere disse forbindelser.

    • Opret forbindelse mellem agenten – agenten bruger de typer forbindelser, der er angivet her. For hver type skal du vælge en eksisterende forbindelse i menuen, hvis der er en tilgængelig. Hvis der ikke er nogen tilgængelige forbindelser, skal du vælge knappen + for at oprette en ny forbindelse. Vælg Forbind agenten for at bruge de forbindelser, du har valgt, og vent, indtil agenten er tilsluttet.
    • Aktivér dataflows og -processer – vælg Aktivér dataflow, og vent på, at alle de viste flow skifter til tilstanden Aktiveret .

    Når alle forbindelser og dataflows vises som vellykkede, skal du vælge Næste for at fortsætte.

  8. Siden Konfigurer postkasser åbnes – Hvis du vil aktivere funktionerne til mailanalyse og -levering for Indkøbsagenten, skal du konfigurere en eller flere postkasser og synkronisere dem med Dataverse ved hjælp af synkronisering på serversiden. Du kan vælge at bruge delte postkasser, private postkasser eller begge dele. Du skal som minimum konfigurere mindst én postkasse.

    • Følg disse trin for at bruge en delt postkasse:

      1. Vælg Konfigurer delt postkasse.
      2. Angiv mailadressen til den delte postkasse. Sørg for, at den delte postkasse allerede eksisterer i Exchange Server. Få mere at vide i Opret en delt postkasse.
      3. Vælg Søg, og vælg derefter Konfigurer.
      4. Følg vejledningen på skærmen for at godkende og aktivere konfigurationen for den delte postkasse.

      Denne proces knytter den delte postkasse til et team i Power Platform-miljøet.

      Vigtigt!

      Tilføj alle brugere, der opretter agentkonfigurationer eller gennemse agentresultater, der er relateret til denne postkasse, som medlemmer af det tilknyttede team.

    • Følg disse trin for at konfigurere en privat postkasse:

      1. Vælg Konfigurer privat postkasse.
      2. Søg efter en bruger. Hvis brugeren ikke vises, skal du se Føj brugere til miljøet.
      3. Vælg den postkasse, der er knyttet til den valgte bruger.
      4. Vælg Konfigurer.
      5. Følg vejledningen på skærmen for at godkende og aktivere konfigurationen. Denne proces muliggør synkronisering mellem mailserveren og Dataverse for den valgte postkasse.

      Vigtigt!

      Det er kun ejeren af en privat postkasse, der kan oprette agentkonfigurationer og gennemse agentresultater, der er relateret til den pågældende postkasse. Ejeren skal have tilladelser til at administrere agentkonfigurationen og gennemgå agentresultater.

      Få mere at vide under Konfigurer synkronisering på serversiden af mail.

  9. Siden Aktivér agent åbnes. Hvis du vil aktivere agenten, skal du følge links og foretage indstillinger i følgende afsnit på denne side:

    • Publish Copilot Studio agents – Normalt udgives de Microsoft Copilot Studio agenter, der er nødvendige for, at indkøbsagenten kan køre, automatisk. Men der kan være politikker til forebyggelse af datatab (DLP) i dit miljø, der forhindrer publicering af disse agenter (få mere at vide under Fejlfinding af håndhævelse af datapolitik for Copilot Studio). I dette afsnit vises de agenter, der skal publiceres. Vælg det link, der er angivet her, for at gå til Copilot Studio, hvor du kan kontrollere, om disse agenter er publiceret og publicere dem, hvis det er nødvendigt. Få mere at vide i Nøglebegreber – Publicer og udrul din agent.
    • Aktiver agentrelaterede funktioner – Dette afsnit lister de funktioner, der skal aktiveres i supply chain management. Notér dig de funktioner, der er angivet her, og vælg derefter linket for at åbne arbejdsområdet funktionsstyring , hvor du kan aktivere hver af funktionerne.

    Tip

    • Funktionen (Klar til produktion) Indkøbsagent – Leverandørkommunikation – automatisk afsendelse af opfølgningsmails er valgfri. Det giver agenten mulighed for at sende mails automatisk. Slå denne funktion fra for sandkassemiljøer, fordi data der (såsom indkøbsordrer) måske ikke er opdateret, eller leverandørens e-mailadresser kan mangle.
    • Hvis du ikke kan se alle de funktioner, der er angivet på denne side, skal du vælge Søg efter opdateringer for at opdatere listen over funktioner.
    • Hvis du ikke kan aktivere agentstyringsfunktionen, skal du sikre, at dit miljø opfylder alle forudsætninger, inklusive versionskrav og Copilot Studio-fakturering.

    Når du har gennemført alle indstillinger på denne side, vælg Næste , for at fortsætte.

  10. Den sidste side i guiden åbnes. Vælg Udfør for at afslutte konfigurationen.

Tildel brugertilladelser

Efter du har kørt opsætningsguiden, skal du opsætte brugerrettigheder for de brugere, der administrerer agentkonfigurationen og gennemgå agentens resultater. Tilladelserne varierer for brugere, der administrerer agentkonfigurationen, og brugere, der gennemgår agentresultater. De følgende afsnit beskriver disse forskelle.

Hvis du har brug for at oprette nye brugere i dit miljø for at administrere agentkonfigurationen eller gennemse agentresultaterne, kan du få mere at vide om, hvordan du opretter brugere.

Påkrævede tilladelser for brugere, der administrerer agentkonfigurationen

Følgende tilladelser er påkrævet for brugere, der opretter og administrerer agentkonfigurationen:

  • Påkrævede Dataverse-brugerroller:

    • Basic-bruger
    • Konfigurationsmanager for finans- og driftagens
    • Grundlæggende bruger af Finance og Operations

  • Påkrævede brugerroller i supply chain management:

    • Systembruger
    • Indkøbschef og/eller indkøber

Påkrævede tilladelser til brugere, der gennemser agentresultater

Brugere, der gennemgår agentens resultater, skal have følgende tilladelser:

  • Påkrævede Dataverse-brugerroller:

    • Basic-bruger
    • Grundlæggende bruger af Finance og Operations

  • Påkrævede brugerroller i supply chain management:

    • Systembruger
    • Indkøberen

Fejlfinding

Problemer med konfiguration af funktioner til leverandørkommunikation for Indkøbsagenten

Hvis du vil have hjælp til problemer, der kan opstå, når du konfigurerer funktioner til leverandørkommunikation i Indkøbsagenten, skal du gå til Løs almindelige problemer, når du konfigurerer funktioner til leverandørkommunikation.

Problemer med synkronisering på serversiden

Få mere at vide om, hvordan du løser almindelige problemer, der er relateret til synkronisering på serversiden i Fejlfinding og overvågning.

  • Last updated on