Administrer adgang til Sales Agent og Dynamics 365 Sales plugins på tværs af Microsoft-apps

Som administrator kan du bruge adgangsindstillinger på lejerniveau-/tenantniveau til at styre adgangen til Sales Agent- og Dynamics 365 Sales-plugins:

• Salgsagent: Administrer adgangen separat i Microsoft 365 Copilot, salgspanelet i Outlook, Teams og Dynamics 365.
• Dynamics 365 Sales plugins: Administrer adgang til salgsfunktioner i Copilot Cowork, Copilot Code og Microsoft Scout.

For hver kan du slå adgangen til eller fra og bruge Microsoft Entra-sikkerhedsgrupper til at kontrollere, hvem der har adgang. For Salgsagent kan du også begrænse brugere, der har modtaget det, via automatisk installation.

Disse indstillinger styrer kun adgangen. De installerer ikke apps, tildeler ikke licenser, forbinder ikke til et CRM-miljø eller giver adgang til CRM-data.

Forudsætninger

• Salgsagenten er installeret eller aktiveret i hver applikation, hvor din organisation planlægger at bruge den.
• Du skal have en af følgende Microsoft Entra-roller:
  • Global Administrator
  • Exchange-administrator
  • Power Platform-administrator

Konfigurer Sales agent-adgang i Microsoft 365-apps og Dynamics 365

1. Åbn indstillinger for salgsagentadministrator.

2. Under Lejer, vælg Adgangsindstillinger.

3. Vælg Tillad adgang til salgsagent.

   

4. I salgsagent-panelet finder du den applikation, du vil konfigurere:

   • Microsoft 365 Copilot: Giver adgang til salgsagenten i Microsoft 365 Copilot.
   • Outlook sidecar: Giver adgang til salgsagenten i salgspanelet i Outlook.
   • Teams: Giver adgang til salgsagenten i Microsoft Teams.
   • Dynamics 365: Giver adgang til salgsagenten i Microsoft 365 Copilot i Dynamics 365.

5. Brug skydeknappen ved siden af applikationen til at slå Sales agent-adgang til eller fra:

   • Tændt: Giver brugerne adgang til salgsagenten i den valgte applikation. Du kan konfigurere adgangsbegrænsninger for hver applikation individuelt.
   • Slukket: Forhindrer brugere i at bruge Sales Agent i den valgte applikation.

6. Hvis du slår adgang til, udvider applikationen og under Hvem kan bruge denne funktion?, vælger du en af følgende muligheder:

   • Ingen begrænsninger: Alle, der opfylder de gældende licens- og konfigurationskrav, kan bruge Sales Agent.
   • Indsæt adgangsbegrænsninger: Brug Microsoft Entra sikkerhedsgrupper til at kontrollere adgangen.

7. Hvis du vælger Sæt adgangsbegrænsninger, konfigurerer du en eller begge af følgende lister:

   • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, hvis medlemmer kan bruge Sales Agent. Hvis du lader denne liste stå tom, kan alle bruge funktionen undtagen medlemmer af grupper under Begræns adgang.
   • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, hvis medlemmer ikke kan bruge Sales Agent.

8. For at forhindre brugere, der har modtaget Sales Agent via automatisk installation, i at få adgang til funktionen, vælg Begræns auto-installerede brugere.

9. Valgfrit: Vælg Download begrænsede automatisk installerede brugere (CSV) for at downloade listen over berørte brugere.

10. Vælg Gem.

    

Tillad adgang til Dynamics 365 Sales-plugins

Dynamics 365 Sales-plugins giver berettigede brugere adgang til salgsfærdigheder i Copilot Cowork, Copilot Code og Microsoft Scout. Disse færdigheder bruger Dynamics 365 Sales-data sammen med Microsoft 365-kontekst til at hjælpe brugere med at analysere aftaler, vurdere konkurrencepositionering og forberede forretningscases og tilbud. Brug følgende indstillinger til at styre, hvem der kan få adgang til plugins. Som standard har alle berettigede brugere adgang, medmindre du konfigurerer adgangsbegrænsninger.

For at lære mere om de tilgængelige færdigheder og hvordan brugerne arbejder med dem, se Brug salgsfærdigheder i Copilot Cowork.

1. Åbn indstillinger for salgsagentadministrator.

2. Under Lejer, vælg Adgangsindstillinger.

3. Vælg Tillad adgang til Dynamics 365 Sales-plugins.

4. I Dynamics 365 Sales plugins-panelet skal du bruge skydeknappen til at slå adgangen til eller fra.

5. Under Hvem kan bruge denne funktion?, vælg en af følgende muligheder:

   • Ingen begrænsninger: Alle, der opfylder de gældende licens- og konfigurationskrav, kan bruge Dynamics 365 Sales-plugins.
   • Indsæt adgangsbegrænsninger: Brug Microsoft Entra sikkerhedsgrupper til at kontrollere adgangen.

6. Hvis du vælger Sæt adgangsbegrænsninger, konfigurerer du en eller begge af følgende lister:

   • Tillad adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, hvor medlemmerne kan bruge Dynamics 365 Sales-plugins. Hvis du lader denne liste stå tom, kan alle bruge funktionen undtagen medlemmer af grupper under Begræns adgang.
   • Begræns adgang: Søg efter og tilføj sikkerhedsgrupper, hvis medlemmerne ikke kan bruge Dynamics 365 Sales-plugins.

7. Vælg Gem.

   

Hvordan adgangsregler evalueres

Salgsagenten vurderer hver brugers adgang i følgende rækkefølge og stopper ved den første matching-regel:

1. Hvis applikationen er slået fra, blokeres adgangen.
2. Hvis ingen begrænsninger er valgt, er adgang tilladt.
3. Hvis brugeren modtager Sales agent gennem automatisk installation og Begræns auto-installerede brugere vælges, blokeres adgangen.
4. Hvis brugeren tilhører en gruppe under Begræns adgang, blokeres adgangen.
5. Hvis en eller flere grupper er konfigureret under Tillad adgang, er det kun medlemmer af disse grupper, der har adgang.
6. Ellers er adgang tilladt.

Standardadgang efter automatisk installation

Automatisk installation gør Salgs-appen tilgængelig for brugerne. Som standard er salgsagenten slået til for alle apps, men følgende adgangsindstillinger gælder:

Du kan ændre disse standardindstillinger ved at:

• Slukning af en applikation
• Ændring af sikkerhedsgruppebegrænsninger
• Rydning af Begræns automatisk installerede brugere

Hvad brugerne oplever, når adgangen er deaktiveret

At deaktivere adgang fjerner eller afinstallerer ikke Sales Agent. Erfaringen afhænger af ansøgningen.

Hvordan lejeradgangsindstillinger fungerer med andre kontroller

Lejeradgangsindstillinger tilsidesætter ikke andre krav fra salgsagenten.

Aktivering af tenantadgang flytter eller eksponerer ikke automatisk data. Data tilgås kun, når en berettiget bruger aktiverer en aktiveret funktion og har de nødvendige Microsoft 365- og CRM-tilladelser.

Fejlfinding af adgangsproblemer

Hvis en bruger ikke kan få adgang til salgsagenten:

1. Tjek at Sales-appen er installeret i den berørte applikation.

2. Bekræft, at agenter og salg er tilladt i Microsoft 365 Administration.

3. Tjek at applikationen er aktiveret underLejeradgangsindstillinger>.

4. Tjek om brugeren:

   • Tilhører en gruppe med begrænset sikkerhed.
   • Er udelukket fra konfigurerede tilladte grupper.
   • Brugeren identificeres som en automatisk installeret bruger, når Begræns auto-installerede brugere er valgt.

5. Verdsig, at Sales Chat er aktiveret og konfigureret til brugerens CRM-miljø.

6. Bekræft brugerens:

   • Produktlicenser.
   • CRM-forbindelse.
   • Adgang til miljøet.
   • CRM-sikkerhedsrettigheder.

Tjek om en bruger er auto-installeret

Blokerede brugere ser den samme deaktiveringsmeddelelse uanset hvilken adgangsregel der blokerer dem. For at afgøre, om Begræns automatisk installerede brugere blokerer en bestemt bruger:

1. I indstillingerne for salgsagentadministrator skal du gå til Lejer> og derefter vælge Tillad adgang til salgsagent.
2. I ruden Salgsagent finder du den app, du vil tjekke, og udvider dens indstillinger.
3. Vælg Download for begrænsede automatisk installerede brugere (CSV).
4. Bliv på siden, mens filen bliver klargjort. En CSV-fil downloades til din enhed og indeholder én kolonne med Microsoft Entra-objekt-ID'er for alle auto-installerede brugere.
5. Find brugerens objekt-ID i Microsoft Entra-administrationscenter, og sammenlign det med ID'erne i CSV-filen. Hvis ID'et optræder i filen, betragtes brugeren som autoinstalleret.

For at fjerne autoinstallationsblokeringen for en bruger i et program, udvid applikationsindstillingerne og fjern markeringen i Begræns auto-installerede brugere. Denne afkrydsningsboks gælder pr. app, og når markeringen fjernes, fjernes blokeringen for alle automatisk installerede brugere af den app, ikke kun den valgte bruger. Andre adgangsregler gælder stadig. For at begrænse adgangen, vælg Angiv adgangsbegrænsninger, og konfigurer derefter sikkerhedsgrupper under Tillad adgang og Begræns adgang.

Administratortilladelsesfejl

Hvis du ser beskeden "Du har brug for administratorrettigheder for at administrere disse indstillinger", så bekræft, at du har en af følgende roller:

• Global Administrator
• Exchange-administrator
• Power Platform-administrator

Kontakt om nødvendigt en administrator med en af disse roller.

Relaterede oplysninger

• Installér Salgsagent i Outlook og Microsoft 365 Copilot
• Installér og fastgør salgsagent i Teams
• Konfigurer salgsagent i Microsoft 365 Copilot
• Brug salgsagent i Microsoft 365 Copilot
• Rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten