Brug salgsagent i Microsoft 365 Copilot

Salgsagenten er en AI-drevet chatgrænseflade, som du kan bruge til at interagere med dine salgsdata ved hjælp af naturligt sprog. Du kan stille spørgsmål og få indsigt fra dine CRM-data, tidligere kundesamtaler, e-mails, Teams-møder og Teams-beskeder – alt sammen gennem naturligt sprog.

Bemærkning

  • For at få adgang til Graph-baserede data (Outlook-mails, Teams-møder, Teams-beskeder og People-data, der er gemt i Microsoft Graph), skal du have adgang til Microsoft 365 Copilot.
  • Hvis du har en Dynamics 365 Sales Enterprise- eller Premium-licens, men ikke har adgang til Microsoft 365 Copilot, kan du stadig bruge salgsagenten kun med CRM-data.

Få mere at vide om differencer mellem salgsagenten i Microsoft 365 Copilot og Copilot i Dynamics 365 Sales og hvordan der migreres til salgsagenten.

Få adgang til salgsagent

Salgsagenten er tilgængelig som agent i Microsoft 365 Copilot. Hvis du vil bruge den, skal du have salgsagenten installeret og være logget på CRM-systemet fra salgsagenten i enten Outlook eller Teams.

Bemærkning

Hvis du får vist fejlen, at chat ikke er konfigureret til at oprette forbindelse til CRM, skal du kontakte administratoren for at konfigurere Salgsagent.

Sådan får du adgang til salgsagenten:

  1. Åbn Microsoft 365 Copilot. Alternativt kan du i Microsoft Teams vælge ikonet Copilot på venstre sidepanel for at åbne Microsoft 365 Copilot.

  2. Under Agenter skal du vælge Salg.

  3. Skriv dit spørgsmål i chatfeltet, og vælg send-ikonet, eller tryk på Enter.

    Bemærkning

    Der er nogle få startprompts tilgængelige under chatfeltet for at hjælpe dig med at komme i gang.

    Microsoft 365 Copilot beder dig om at give tilladelse til at dele oplysninger med salgsagenttjenesten. Gennemse anmodningen, og vælg Acceptér for at fortsætte.

    Salgsagenten giver derefter et svar med de oplysninger, du har anmodet om.

    Skærmbillede af salgsagentens startprompter.

Du kan finde en liste over eksempelprompter, du kan bruge sammen med salgsagenten, under Hvad kan salgsagenten hjælpe dig med?

Bemærkning

Følgende funktioner er i prøveversion:

Få en oversigt over en konto eller salgsmulighed

Du kan bruge salgsagenten til at få en oversigt over en konto eller salgsmulighed, herunder vigtige oplysninger, pipelinen, de tre nærmeste salgsmuligheder og en oversigt over møder fra de seneste 30 dage. Du kan f.eks. spørge:

  • Hent oversigten over konto <account name>.
  • Giv mig oversigten over mulighed <opportunity name>.
  • Giv mig en oversigt over konto <account name>. Opsummer møderne i de sidste (x) måneder.
  • Få de vigtigste oplysninger om konto <account name>. Vis de åbne muligheder som en tabel.

Skærmbillede af kontooversigten.

Du kan finde en liste over eksempelprompter, du kan bruge sammen med salgsagenten, under Hvad kan salgsagenten hjælpe dig med?

Bemærkning

CRM-administratoren kan tilpasse de oplysninger, der er inkluderet i konto- og salgsmulighedsoversigten.

Få mere at vide om tidligere kundemøder

Mødeindsigt, der genereres af salgsagenten, er tilgængelige via salgsagenten. Du kan bruge salgsagenten til at få indsigt fra tidligere møder for at indhente mistede kundesamtaler, coaching og meget mere. Du kan f.eks. spørge:

  • Hvad blev der drøftet på det forrige møde med <account name>?
  • Opsummer diskussionerne med <account name> i de sidste seks måneder. Angiv de øverste 5 emner, der er interessante for dem.

Skærmbillede af indsigt i kundemøder.

Du kan finde en liste over eksempelprompter, du kan bruge sammen med salgsagenten, under Hvad kan salgsagenten hjælpe dig med?

Slå oplysninger om CRM op

Du kan bruge salgsagenten til at søge efter oplysninger om dine kundekonti, kontakter og handler i dit CRM-system. Du kan f.eks. spørge:

  • Hvad er salgsmulighedspipelinen for <account name>?
  • Hvem er den primære kundekontakt for <account name>?
  • Hent den anslåede omsætning på tværs af salgsmuligheder efter prognosekategori.

Skærmbillede af CRM-oplysningerne.

Bemærkning

Salgsagenten returnerer maksimalt 30 CRM-poster pr. svar. For eksempel, hvis du beder om en liste over konti, og dit CRM indeholder hundredvis af konti, ser du kun 30 resultater. For at indsnævre resultaterne skal du forfine din forespørgsel med mere specifikke kriterier som datointerval, ejer eller status.

Du kan finde en liste over eksempelprompter, du kan bruge sammen med salgsagenten, under Hvad kan salgsagenten hjælpe dig med?

Forbered og følg op på dine salgsmøder

Mødeoplevelsen i Microsoft 365 Copilot hjælper dig med at forberede dig på kundemøder og efterfølgende følge op på de rette oplysninger. Det giver AI-genereret indsigt, CRM-data og seneste kommunikation til en enkelt, letlæselig visning sammen med salgsagentens chatgrænseflade, så du kan stille opfølgende spørgsmål eller grave dybere uden at forlade din arbejdsproces.

Bemærkning

  • Mødeoplevelsen er kun tilgængelig i fuldskærmsvisning i salgsagentens chatoplevelse. Den er ikke tilgængelig, når du bruger Microsoft 365 Copilot i Outlook, Word, PowerPoint, Excel eller Dynamics 365.
  • Der gælder specifikke licenskrav, når du bruger mødeforberedelseskortet Microsoft 365 Copilot. Få mere at vide i Microsofts produktvilkår.

Under salgsagentens chatfelt kan du se en liste over møder, der er organiseret under to faner:

  • Kommende møder viser kommende salgsmøder (et møde med mindst én ekstern kontakt), der er planlagt til de næste fire dage. Der vises maksimalt fem møder på denne liste, og du kan vælge Vis alle for at se mere, hvis du har mere end fem møder.
  • Tidligere møder viser salgsmøder fra de seneste syv dage.

I forbindelse med kommende møder viser mødekortet op til tre ai-fremhævninger af høj værdi for at hjælpe dig med at forberede dig mere effektivt. Hver fremhævning skrives for at være handlingsvenlig og præcis, så du kan absorbere den vigtigste kontekst i sekunder. I nogle tilfælde kan du få vist en meddelelse, der angiver, at mødeindsigt ikke er tilgængelig. Dette kan ske, når der stadig genereres indsigt for nyligt planlagte møder. Vend tilbage senere, da det typisk tager mindst 15 minutter, før der genereres indsigt til nye møder.

I forbindelse med tidligere møder forklarer et informationsbanner, at indholdet er et præmøde kort og indeholder en knap til at åbne mødets opsummering i Teams.

Oplevelsen efter mødet omfatter:

  • Vigtige resultater, der opsummerer de vigtigste møderesultater.
  • Mødeoversigt og handlingselementer fra den eksisterende oversigt over AI-mødet.

Vælg Forbered med indsigt for at åbne den detaljerede visning sammen med salgsagentens chatgrænseflade. Dette giver dig mulighed for at udforske dybere indsigt, stille opfølgende spørgsmål og få adgang til mere kontekst uden at forlade din arbejdsproces.

Hold styr på din indbakke og kalender

Brug Sales Agent til at følge med i nylige kundeinteraktioner via dine e-mails, møder og Teams-beskeder. Forstå hurtigt, hvad der skete, hvad der skal følges op, og hvem der var involveret – før du svarer en kunde eller forbereder dig på din næste interaktion.

Du kan f.eks. spørge:

  • Opsummer mine seneste interaktioner med <contact name>.
  • Hvad er de vigtigste pointer fra mine seneste Teams-møder?
  • Hvilke åbne spørgsmål eller opfølgende punkter dukkede op i mine seneste e-mails og møder?
  • Opsummer den sidste e-mailtråd med <contact name>.
  • Opsummer nylige chatbeskeder med <contact name>.

Bemærkning

Salgsagenten viser kun oplysninger, du har tilladelse til at få adgang til. Resultaterne afhænger af de data, der er tilgængelige i dit Microsoft 365-miljø.

Brug salgsagent på mobil

Du kan også få adgang til salgsagenten i Microsoft 365 Copilot på din mobile enhed. Lær mere om salgsagentens mobile oplevelse.

Brug startprompts

Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal spørge om, så brug startprompterne i salgsagentens chatgrænseflade. Startprompts hjælper dig i gang med almindelige, værdifulde scenarier. Du kan vælge en startprompt as-is eller tilpasse den ved at redigere teksten inden afsendelse.

Send feedback

Hvis du har feedback eller oplever problemer, mens du bruger Salgsagent, kan du få oplysninger om fejlfinding fra Microsoft 365 Copilot, som du kan dele med din Microsoft-repræsentant.

Sådan sender du feedback:

  1. Skriv /share i chatfeltet, og vælg ikonet Send, eller tryk på Enter.
  2. Kopiér de genererede fejlfindingsoplysninger, og del dem med din Microsoft-repræsentant.
  • Last updated on