Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
En administrator eller en slutbruger kan installere salgsagenten. Som administrator kan du installere salgsagenten på flere platforme. Som slutbruger kan du installere Outlook-tilføjelsen og Teams-appen fra Microsoft Marketplace i Outlook eller Teams, så længe din administrator ikke eksplicit blokerer dem. Du kan få oplysninger om rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten, under Rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten.
Automatisk installation for berettigede Dynamics 365-brugere
Microsoft installerer automatisk salgsagenten for brugere, der har licens til en af følgende:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
Berettigelse vurderes regelmæssigt. Hvis en bruger senere får tildelt en berettiget licens, installeres salgsagenten automatisk for den bruger. Eksisterende installationer er ikke ændret.
Automatisk installation gælder også for brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Det afhænger ikke af, om Microsoft 365 Copilot, Cowork, Scout eller en anden understøttet surface allerede er aktiveret.
Salgsagenten leveres som en enkelt salgsapppakke , der inkluderer komponenter til understøttede overflader. Installation af pakken giver ikke en bruger licens til eller adgang til Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, Cowork eller Scout. Brugeren kan kun tilgå en komponent, når de allerede har adgang til dens overflade, og den nødvendige funktion er aktiveret.
| Overflade | Komponent | Slutbrugeradgang efter automatisk installation | Yderligere krav |
|---|---|---|---|
| Outlook | Sales Outlook-sidevogn | Brugere kan åbne Salgs-appen og Salgspanelet straks efter installationen. Hvis salgsoplevelsen er deaktiveret, ser brugerne en besked om, at appen er blokeret for deres organisation. | Brugere skal have adgang til Outlook og en berettiget Dynamics 365-licens. |
| Teams | Sales Teams-appen | Brugere kan åbne Sales-appen i Teams umiddelbart efter installationen. Hvis salgsoplevelsen er deaktiveret, ser brugerne en besked om, at appen er blokeret for deres organisation. | Brugere skal have adgang til Teams og en berettiget Dynamics 365-licens. |
| Microsoft 365 Copilot | Salgsagent | Salgsagenten optræder på listen over agenter efter automatisk installation. Hvis salgsoplevelsen er deaktiveret, ser brugerne en besked om, at appen er blokeret for deres organisation. | Brugere skal allerede have adgang til Microsoft 365 Copilot gennem en kvalificerende Copilot-licens, og agenter skal være aktiveret for organisationen. |
| Microsoft 365 Copilot i Dynamics 365 | Salgsagent i Dynamics 365 | Salgsagenten er kun tilgængelig i Dynamics 365, når Microsoft 365 Copilot er aktiveret for miljøet og app-modulet. Automatisk installation alene gør ikke salgsagenten tilgængelig i Dynamics 365. | En administrator skal aktivere Microsoft 365 Copilot for Dynamics 365-miljøet og app-modulet. |
| Cowork | Salgsplugin | Sales-plugin'et er synligt efter installation, men er slået fra som standard. Brugere kan tænde det og bruge det, når Cowork er aktiveret for organisationen. | Brugere skal have en licens til Microsoft 365 Copilot-tilføjelsen. En lejer AI-administrator skal aktivere Cowork for organisationen. |
| Scout | Salgsplugin | Sales-plugin'et er synligt efter installation, men er slået fra som standard. Brugere kan tænde den og bruge den, når Scout er aktiveret for organisationen. | Brugere skal have en licens til Microsoft 365 Copilot-tilføjelsen. En lejer AI-administrator skal aktivere Scout for organisationen. |
| Copilot-kode | Salgsplugin | Sales-plugin'et er synligt efter installation, men er slået fra som standard. Brugere kan tænde den og bruge den, når Copilot Code er aktiveret for organisationen. | Brugere skal have en licens til Microsoft 365 Copilot-tilføjelsen. En tenant AI-administrator skal aktivere Copilot Code for organisationen. |
Bemærkning
De yderligere krav i den foregående tabel gælder kun for adgang til salgsagenten på hver overflade. Individuelle funktioner i agenten kan kræve yderligere licenser.
Administratorer fortsætter med at kontrollere adgangen til Sales-appen og dens funktioner. Automatisk installation tilsidesætter ikke app-blokeringer, platformadgangskontroller, salgsagent-adgangsindstillinger eller eksisterende brugerrettigheder. For at konfigurere funktionsadgang, se Konfigurer adgangsindstillinger for funktioner i Salgsagenten og Administrer adgang til Salgsagent på tværs af Microsoft-apps.
Installation, der er installeret af administrator
Du kan installere Salgsagenten som en integreret app på flere platforme eller som en individuel app på en enkelt platform. Uanset hvilken metode du vælger, kan du starte fra enten Microsoft 365 Administration eller Microsoft Marketplace for at installere den i Outlook og tildele brugere. Hvis du starter fra Marketplace, afslutter du installationen i Microsoft 365 Administration. I begge tilfælde anbefaler vi, at en administrator installerer den for at opnå den bedste ydeevne og anvendelighed.
Hvis du vil installere appen i Teams, skal du desuden gå til Microsoft Teams Administration og oprette konfigurationspolitikker for at installere appen og tildele brugere. Hvis du installerer salgsagenten for Teams fra Marketplace, skal du kun installere den i dit personlige omfang, ikke for dine brugere.
Du skal være Microsoft 365-administrator for at installere Sales Agent til Outlook- og Microsoft 365-apps. Du skal være Teams-administrator for at udrulle og installere Salgsagenten til Teams.
Du kan finde trin til at installere salgsagenten i Outlook, Teams og Microsoft 365 Copilot under Installér salgsagenten i Outlook og Microsoft 365 Copilot og Installér og fastgør salgsagenten i Teams.
Vigtigt!
Når du har installeret salgsagenten i både Outlook og Teams, skal du også sæt salgsagent i Microsoft 365 Copilot for at bruge salgsagentens chatfunktioner i Outlook og Microsoft 365 Copilot.
Bemærkning
Hvis dine brugere bruger Salesforce, skal du sikre dig, at Microsoft Power Platform ikke er blokeret. Du kan kontrollere dens status på siden Connected Apps OAuth Usage i Salesforce. Hvis den er blokeret, skal du fjerne blokeringen for at bruge salgsagenten og kan tage op til 24 timer, før tilføjelsesprogrammet vises for dine brugere.
Installation, der er installeret af brugeren
Som slutbruger kan du installere Outlook-tilføjelsesprogrammet og Teams-appen fra henholdsvis Microsoft Marketplace i Outlook eller Teams, så længe de ikke udtrykkeligt er blokeret af administratoren.
Når du installerer Outlook-tilføjelsesprogram, anses det for at være udrullet af brugeren i stedet for administratorudrullet, og det får ikke fuld funktionsunderstøttelse. Brugerudrullede tilføjelsesprogrammer understøtter ikke bannermeddelelser fra salgsagenten, der vises øverst i nye mails eller svarmails. Salgsagenten føjes heller ikke automatisk til mødeindkaldelser. Du kan dog manuelt føje salgsagenten til mødet for at få mødeopsummeringer.
Vigtigt!
- Denne artikel indeholder instruktioner til erhvervsbrugere uden administratorrettigheder til at installere salgsagenten. Hvis du er CRM-administrator, der forsøger at installere salgsagenten for dit salgsteam, skal du se Salgsagentinstallationsvejledning til Dynamics 365-kunder eller Salgsagentinstallationsvejledning til Salesforce-kunder i henhold til dit krav.
- Du kan muligvis ikke installere salgsagenten, hvis download af tilføjelsesprogrammer er slået fra for din organisation. I dette tilfælde skal du kontakte administratoren.
- Hvis du bruger Dynamics 365-appen til Outlook, kan du overveje at skifte til salgsagenten, da du kan gøre meget mere med salgsagenten. Flere oplysninger: Forskel mellem salgsagenten og Dynamics 365-appen til Outlook
Installér salgsagent i Outlook
Log på Microsoft Marketplace.
Angiv Salgi søgefeltet .
I søgeresultaterne skal du vælge Hent det nu på kortet Salg .
I vinduet Bekræft dine oplysninger for at fortsætte skal du vælge Hent nu.
Appen er installeret, og der vises en bekræftelsesmeddelelse.
Bemærkning
Du kan også hente tilføjelsesprogrammet fra Office Store i Outlook. Flere oplysninger: Hent et Office-tilføjelsesprogram til Outlook.
Forskel mellem Salgsagent og Dynamics 365-app til Outlook
| Kapacitet | Salgsagent | Dynamics 365-app til Outlook |
|---|---|---|
| Arbejd i Outlook | ||
| Intelligente forslag til kontekstorienteret mailindhold med Copilot | Understøttet | Understøttes ikke |
| Gem Outlook-mails og kalenderbegivenheder i Dynamics 365 | Understøttet | Understøttet |
| Opret forbindelse mellem gemte Outlook-mails og -hændelser og Dynamics 365-konti og -muligheder | Understøttet¹ | Understøttet |
| Opret nye CRM-kontakter fra Outlook | Understøttet | Understøttet |
| Registrer automatisk mailsignatur under oprettelse af ny kontakt | Understøttet | Understøttes ikke |
| Opret og rediger ikke-kontaktoptegnelser i Dynamics 365 | Understøttet² | Understøttet |
| Stedfortræderadgang (giv en bruger tilladelse til at handle på vegne af en anden bruger) | Understøttes ikke | Understøttet |
| Mobilsupport | Understøttet | Understøttet |
| Arbejd i Teams³ | ||
| Samarbejd om kundeposter med kolleger i Teams | Understøttet | Understøttes ikke |
| Efter mødet: Afspil og transskription med fremhævninger, emner, oversigt over ledelsen, handlingselementer og synspunktsanalyse | Understøttet | Understøttes ikke |
| Mobilsupport | Understøttet | Understøttet |
| ¹ Salgsagenten understøtter oprettelse af forbindelse mellem Microsoft Outlook-aktiviteter og konti og salgsmuligheder. Understøttelse af oprettelse af forbindelse mellem Outlook-aktiviteter og andre enheder kommer snart. | ||
| ² Salgsagenten gør det muligt at oprette kontakter og redigere kontakter, konti og salgsmuligheder. Understøttelse af oprettelse og redigering af yderligere enheder kommer snart. | ||
| ³ Kræver, at salgsagenten er installeret i Microsoft Teams. |
Installér salgsagent i Microsoft Teams
Log på Microsoft Teams.
Vælg Apps på navigationslinjen til venstre.
Søg efter Salg, og vælg det derefter.
Vælg Tilføj i vinduet Salg .
Velkomstmeddelelse
Når salgsagenten er udrullet, modtager hver bruger en engagerende meddelelse fra salgsrobotten i Teams. Denne meddelelse beskriver de vigtigste funktioner i salgsagenten og indeholder direkte links til omfattende funktionsdokumentation og andre læringsressourcer.
Sådan bruger du Salgsagent?
Når salgsagenten er installeret, kan du begynde at bruge den i Outlook og Teams. Du kan få oplysninger om, hvordan du bruger salgsagenten, under Få adgang til salgsagenten.
Relaterede oplysninger
Installér Salgsagent i Outlook og Microsoft 365 Copilot
Installér og fastgør salgsagent i Teams
Rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten
Konfigurer salgsagent i Microsoft 365 Copilot