Salgsagentchat på mobil

Salgsagentchat er tilgængelig på mobil via Outlook mobil og den separate Microsoft 365 Copilot-app. Brug den til at søge efter og opdatere CRM-poster, opsummere mails, kladdesvar og registrere noter – alt sammen fra din mobilenhed.

Start salgsagent på mobil

Du kan åbne Salgsagent fra enten Outlook mobil eller Microsoft 365 Copilot-app.

Fra Outlook mobil

1. Åbn Outlook på din mobilenhed, og tryk på ikonet Copilot.
2. Tryk på hamburgermenuen øverst til venstre, og vælg derefter Salg.

Fra Microsoft 365 Copilot-app

1. Åbn Microsoft 365 Copilot-app på din mobilenhed.
2. Tryk på hamburgermenuen øverst til venstre, og vælg derefter Salg.

Hent talenoter, og gem i CRM-poster

Registrer talenoter i Salgsagent, og gem dem direkte i dine CRM-poster. Dette er nyttigt, når du vil logge opkaldsnoter, mødeindtagelser eller kontoopdateringer, mens du er på farten uden at skrive.

Du kan registrere talenoter ved hjælp af enhedens tastaturdiktering i Outlook mobil eller det indbyggede mikrofonikon i Microsoft 365 Copilot-app. Når du dikterer, skal du fortælle salgsagenten, at du vil tilføje en note som en del af meddelelsen – f.eks. starte med "Jeg vil føje en note til min Fabrikam-salgsmulighed" og derefter diktere din note.

Hent talenoter på Outlook mobil og Microsoft 365 Copilot-app

1. Åbn salgsagenten i Outlook mobil eller Microsoft 365 Copilot-app, og tryk på meddelelsesinputfeltet for at få vist tastaturet.
2. Vælg mikrofonnøglen på tastaturet, og indtal din note. Start med at angive din hensigt – f.eks. "Jeg vil føje en note til min Fabrikam-salgsmulighed" efterfulgt af notedetaljerne. Den dikterede tekst vises i meddelelsesinputfeltet, mens du taler.
3. Gennemse den transskriberede tekst, og foretag eventuelle ændringer, hvis det er nødvendigt.
4. Send meddelelsen til salgsagenten.
5. Når du bliver bedt om det, skal du vælge den CRM-post, hvor du vil gemme noten, og derefter bekræfte.

Opsummer mails med CRM-indsigt

Brug Salgsagentchat til at opsummere mails og få vist relaterede CRM-indsigter ét sted. Dette hjælper dig med hurtigt at forstå samtalekontekst, kontoaktivitet og de næste bedste handlinger uden at skifte apps. Du kan også stille opfølgende spørgsmål i chat for at få flere oplysninger fra salgsagenten og dine CRM-data.

1. Åbn en mail i Outlook mobil, og åbn derefter Salgsagent.

2. Angiv en prompt i salgsagentens chat for at opsummere mailen. F.eks. "Opsummer denne mail, og vis mig relateret CRM-indsigt".

   Salgsagenten genererer en oversigt over mailen og relateret salgsindsigt.

3. Stil opfølgende spørgsmål i chat for at få flere oplysninger fra salgsagenten og dine CRM-data.

Forbered dine møder, når du er på farten

Du kan forberede dig på kommende møder og gennemse oversigter fra tidligere møder direkte i Salgsagent på mobil.

Stryg til venstre på startsiden for Salgsagent for at åbne din mødeliste.

• Under Forbered kommende møder skal du trykke på et møde for at åbne den detaljerede mødeforberedelsesvisning med detaljer som f.eks. højdepunkter, CRM-postoversigt og AI-genereret indsigt.
• Under Opsummer tidligere møder skal du trykke på et møde for at åbne dets oversigt. Resuméet indeholder mødeoplysninger som f.eks. mødetitel, klokkeslæt og et direkte link til at åbne resuméet i Teams. Den viser også vigtige takeaways, der opsummerer de vigtigste møderesultater.

Opdater salgsmuligheder med stemme

Opdater dine salgsmuligheder direkte fra salgsagenten ved hjælp af stemmekommandoer. Du skal blot angive den specifikke opdatering, du vil foretage i en salgsmulighed, så identificerer salgsagenten målmuligheden, bekræfter ændringen med dig og gemmer opdateringen i CRM.

Sådan fungerer det

1. Angiv din opdatering tydeligt – f.eks. "Opdater slutdatoen for Contoso til næste fredag" eller "Ret aftalebeløbet for Fabrikam til $50.000".
2. Salgsagenten identificerer salgsmuligheden baseret på din kontekst. Hvis flere salgsmuligheder stemmer overens med dit input, beder salgsagenten dig om at præcisere, hvilken.
3. Salgsagenten foreslår ændringen og viser detaljerne for din anmeldelse.
4. Gennemse den foreslåede opdatering, herunder feltnavnet og den nye værdi.
5. Godkend ændringen for at gemme den i CRM, eller foretag rettelser, hvis det er nødvendigt.

Egenskaber

• Opdateringer med et enkelt felt: Opdater ét felt ad gangen, f.eks. salgsmulighedens slutdato eller aftalebeløb.
• Opdateringer med flere felter: Opdater flere felter i en enkelt samtale.
• Rettelse midt i flow: Ret eller rediger dit input når som helst, før du bekræfter ændringen.
• Afklaring af muligheder og felter: Løs uklarhed, når dit input matcher flere muligheder eller felter gennem et guidet afklaringsflow.

Relaterede oplysninger

• Forbered møder
• Brug chatfunktioner for salgsagenter