Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
[Denne artikel er foreløbig dokumentation og kan ændres.]
Kundekommunikationskortet viser en kronologisk oversigt over dine interaktioner med en kunde, inklusive e-mails og møder. Dette kort hjælper dig med at indhente og få indsigt i alle de aktiviteter, der er sket for en given mulighed. Du kan se alle e-mails og møder relateret til muligheden. For hver e-mail og møde leverer salgsagenten AI-genererede indsigter såsom resumé, holdning, indsigelser og næste skridt.
Vigtigt!
- Dette er en prøveversionsfunktion.
- Prøveversionsfunktioner er ikke beregnet til produktionsbrug og kan have begrænset funktionalitet. Disse funktioner er underlagt supplerende vilkår for anvendelse og er tilgængelige før en officiel udgivelse, så kunderne kan få tidlig adgang og give feedback.
Når du arbejder på muligheder, håndterer du ofte mange aktiviteter, såsom e-mails og møder, hvilket gør det svært at holde styr på hver interaktion og diskussion. Kundekommunikationskortet konsoliderer alle disse hændelser og giver indsigt for hver enkelt direkte i Outlook. Hvis du har adgang til en mulighed i CRM, kan du se indsigter fra relaterede e-mails og møder, selvom du ikke deltog i møderne. Denne funktion hjælper dig med at holde dig opdateret og informeret uden at forlade din arbejdsgang.
Hvor kan du se kundekommunikationskortet
Du kan se kundekommunikationskort på følgende steder:
- Ruden Salg i Outlook, når du åbner en mail eller et møde.
- Detaljeret visning af mødeforberedelse i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
Bemærkning
- Når du ser en e-mail, vises kundekommunikationskortet kun, når e-mailen er forbundet til en mulighed. Når muligheden er forbundet, viser kundekommunikationskortet e-mails og møder relateret til den pågældende mulighed.
- Når du får vist et møde i Outlook kalender, vises kortet Customer kommunikation kun, når mødet har forbindelse til en salgsmulighed.
- E-mailindsigter er tilgængelige i op til 90 dage og vises kun, når e-mailen opfylder følgende kriterier:
- E-mailen har mindst én ekstern kontakt, som er CRM-kontakt.
- Server-til-server (S2S) forbindelse er slået til.
- E-mailindsigter er slået til.
- E-mailens følsomhedsetiket matcher de etiketter, din administrator har konfigureret.
Forudsætninger
- Slå mødeindsigter til i Access-indstillingerne.
- Slå e-mailindsigter til i Access-indstillingerne.
- Hvis du er Salesforce-bruger, skal der konfigureres en server-til-server-forbindelse.
Få adgang til kundekommunikationskortet i Outlook
Åbn en mail eller et møde i Outlook.
Gå til Kundekommunikationskortet.
For at se indsigter til en e-mail, vælg Vis e-mailindsigt.
Hvis du vil have vist indsigter for et møde, skal du vælge Få vist mødeindsigt.
Få adgang til kundekommunikationskortet i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot
- Få adgang til salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
- På kortet til forberedelse af mødet skal du vælge Forbered med indsigt og derefter gå til afsnittet Kundekommunikation .