Weisen Sie Rollen zu und aktivieren Sie Benutzer

Gilt für: Dynamics 365 Contact Center - eingebettet, Dynamics 365 Contact Center - eigenständig und Dynamics 365 Customer Service

Verwenden Sie die Informationen in diesem Artikel, um Sicherheitsrollen zu konfigurieren und Benutzern das Ausführen der verschiedenen Aufgaben im Kundendienst und Dynamics 365 Contact Center zu ermöglichen.

Weisen Sie die Rollen und Berechtigungen auf eine der folgenden Arten zu, die in diesem Artikel erläutert werden. Benutzer erben die Berechtigungen "prvAgent", "prvSupervisor" oder "prvAdmin" über Teams oder Persona.

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen erstellen, um Ihre Benutzer zu verwalten, stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen und Zugriffsrechte entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zuweisen.

Anmerkung

Der Copilot Studio-Bot wird in „Copilot-Agent“ (Agent oder KI-Agent) umbenannt. Der menschliche Agent wird nun in KundenServicemitarbeiter (Servicemitarbeiter oder Mitarbeiter) umbenannt. Möglicherweise stoßen Sie auf Verweise auf die alten und neuen Begriffe, während wir die Benutzeroberfläche, die Dokumentation und die Schulungsinhalte des Produkts aktualisieren.

Rollen im Dynamics 365 Contact Center

Die Dynamics 365-Benutzer können basierend auf den ihnen zugewiesenen Rollen auf verschiedene Funktionen zugreifen und diese ausführen. Die folgenden Rollen können je nach den auszuführenden Aufgaben einzeln oder in Kombination zugewiesen werden:

  • Einfacher Benutzer: Erforderlich für alle Benutzer von Dynamics 365 Contact Center.
  • Omnichannel-Administrator: Erforderlich für die Ausführung von Administratoraufgaben; Erfordert außerdem die Rolle "Systemadministrator ", um Benutzerrollen und Berechtigungen im Dynamics 365 Contact Center zu verwalten.
  • Omnichannel-Überwacher: Erforderlich für die Ausführung von Überwachungs-Aufgaben.
  • Omnichannel-Agent: Erforderlich zum Ausführen von Aufgaben von Kundenservicemitarbeitern (Servicemitarbeitern oder Mitarbeitern).
  • Benutzer von Produktivitätswerkzeugen: Erforderlich für Benutzer von Dynamics 365 Produktivitätswerkzeugen.
  • Administrator von Produktivitätswerkzeugen: Erforderlich für Administrator-Benutzer von Dynamics 365 Produktivitätswerkzeugen.
  • App-Profil-Manager-Administrator: Erforderlich zum Erstellen und Zuweisen von App-Profilen für Benutzer von Customer Service und Dynamics 365 Contact Center.
  • App-Profilbenutzer: Erforderlich für Benutzer von Customer Service und Dynamics 365 Contact Center.

Stellen Sie sicher, dass die Rolle Omnichannel-API-Zugriff keinem Benutzenden vom Typ Vorgesetzter oder Mitarbeitender zugewiesen ist.

Die Rolle des Kundenservice-Mitarbeiters ist erforderlich, um mit Fällen zu arbeiten.

Verwenden Sie das Microsoft 365 Admin Center, um Benutzerkonten für jeden Benutzer zu erstellen, der Zugriff auf das Dynamics 365 Contact Center benötigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Benutzenden und Zuweisen von Sicherheitsrollen.

Verwalten von Benutzern über Microsoft Entra Sicherheitsgruppen

Verwenden Sie Microsoft Entra Sicherheitsgruppen, um Dynamics 365 Contact Center Benutzerberechtigungen zu verwalten und die Benutzerverwaltung zu vereinfachen. Servicemitarbeiter erhalten Anwendungszugriff über ihre Teammitgliedschaft und die rollen, die dem Team zugewiesen sind.

  1. Befolgen Sie die Schritte in "Microsoft Entra-Gruppen verwalten, um eine Microsoft Entra-Gruppe zu erstellen.

  2. Fügen Sie der gruppe Microsoft Entra repräsentative Benutzer als Mitglieder hinzu.

  3. Erstelle ein Team im Power Platform Verwaltungszentrum. Setzen Sie den Wert für Team-Typ als Microsoft Entra ID Security Group und wählen Sie unter Gruppennamen die Gruppe aus, die Sie in Microsoft Entra erstellt haben.

  4. Weisen Sie dem Team folgende Sicherheitsrollen zu:

    • Basic-Benutzer
    • Kundenservicemitarbeiter
    • Omnichannel-Agent

  5. Speichern Sie die Änderungen.

  6. Optional kannst du zur Synchronisierung der Benutzerberechtigungen sofort mit der Microsoft Entra-Gruppe einen Power Automate-Flow erstellen und ausführen. Erfahren Sie mehr über den API-Aufruf in syncGroupMembersToTeam Action.

Zuweisen von Benutzern zu Rollen

Um Rollen Personas in der Rollen-Persona-Zuordnung zuordnen zu können, müssen Sie die Rollen Benutzern direkt und nicht über Teammitgliedschaften zuweisen. Weitere Informationen zur Rollen-Persona-Zuordnung finden Sie unter Rollen-Persona-Zuordnung.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Rollen im erweiterten Einstellungsbereich von Dynamics 365 zuzuweisen:

  1. Wählen Sie Einstellungen>Erweiterte Einstellungen auf der Befehlsleiste. Die Seite Einstellungen wird in einer neuen Browser-Registerkarte angezeigt.

  2. Wählen Sie Einstellungen>Sicherheit>Benutzer.

  3. Wählen Sie in der Liste die Benutzer aus, denen Sie eine Sicherheitsrolle zuweisen möchten.

  4. Wählen Sie im Menü Sicherheitsrollen verwalten aus. Es werden nur die Sicherheitsrollen angezeigt, die für die Geschäftseinheit des Benutzers angezeigt werden.

  5. Wählen Sie im Dialog Sicherheitsrollen verwalten die für die Benutzenden gewünschten Sicherheitsrollen und dann OK aus.

Um Benutzer im Dynamics 365 Contact Center zu verwalten, wechseln Sie zum Verwalten von Benutzern im Dynamics 365 Contact Center.

Verstehen Sie Rollen und ihre Rechte

Jede Rolle im Dynamics 365 Contact Center kann eine Reihe von Aktionen basierend auf den Berechtigungen ausführen, die wie folgt aufgeführt sind.

Berechtigungen Omnichannel-Administrator Omnichannel-Überwachung Omnichannel-Agent Produktivitätstools Benutzer Produktivitätswerkzeuge Administrator
Kann Benutzerlisten/Onlinestatuslisten/Arbeitsstreamlisten/Warteschlangen/PBI-Konfigurationslisten anzeigen Ja Ja
Kann Rollen eines Benutzers bearbeiten Ja
Kann die standardmäßigen onlinestatus- und Standardkapazität eines Benutzers bearbeiten Ja Ja
Kann Warteschlange eines Benutzers bearbeiten Ja Ja
Kann Präsenz hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Benutzer von der Präsenz hinzufügen/entfernen Ja Ja
Kann Präsenzzugehörigkeit hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Arbeitsstreams hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kanaleinstellungen, Kontexteinstellungen, Routingregeln hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Warteschlangen hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Mitarbeitende aus Warteschlangen hinzufügen/entfernen Ja Ja
Kann KI-Agenten hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Schnellantworten anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja Ja
Kann PBI Config hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Betriebsstunden anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Authentifizierungseinstellungen anzeigen/hinzufügen/bearbeiten/löschen Ja
Kann Betriebszeit anzeigen Ja
Kann Überwachen, Zuweisen und Übertragen von Gesprächen Ja
Kann Benutzerlisten/Onlinestatuslisten/Arbeitsstreamlisten/Warteschlangen anzeigen Ja
Kann Schnellantworten anzeigen Ja
Kann Agentenskript lesen Ja
Kann Agentenskriptschritte lesen Ja
Kann Workflow lesen Ja
Kann lesen msdyn_actioninputparameter Ja Ja
Kann msdyn_actionoutputparameter lesen Ja Ja
Kann msdyn_inputparameters lesen Ja Ja
Kann msdyn_macroconnector lesen Ja Ja
Kann msdyn_parameterdefinition lesen Ja Ja
Kann msdyn_designeroptions lesen Ja Ja
Kann msdyn_macroactiontemplate lesen Ja Ja
Kann Makroaktionen lesen Ja
Kann Agentenskript erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann Agentenskriptschritte erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann Agentenskriptworkflow erstellen/lesen/schreiben/anhängen/löschen Ja
Kann msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration lesen Ja
Kann Makroaktionen erstellen/lesen schreiben/anhängen/löschen Ja

Konfigurieren Sie Berechtigungen für den Zugriff auf sichere Spalten

Administratorbenutzer benötigen Berechtigungen auf Spaltenebene für sichere Spalten, wenn sie die folgenden Features und Kanäle konfigurieren:

Sie können die sicheren Spalten anhand des Informationssymbols identifizieren, das für die Spalte vorhanden ist.

Die Entitäten und ihre geheimen Attribute sind wie folgt. Weitere Informationen zu den Entitäten und ihren Attributen finden Sie in Übersicht über Entitäten.

Entität Geheime Attribute
msdyn_Authentifizierungseinstellungen msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (für SMS) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Verwalten Sie Berechtigungen für geheime Attribute

  1. Im Power Platform Admin Center erstellen oder aktualisieren Sie das Sicherheitsprofil der Spalte. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsprofile zuordnen und Berechtigungen festlegen.
  2. Geben Sie die Lese-, Aktualisierungs- oder Erstellungsberechtigungen für das Sicherheitsprofil in den Spalten an, die den geheimen Attributen entsprechen, die in der vorhergehenden Tabelle erwähnt werden.
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