Projekte verwalten

Nachdem Sie die benötigten Projekte erstellt haben, sind sie auf der Registerkarte Alle Projekte verfügbar. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

  • Name: Der Name des Projekts.
  • Änderungsdatum: Das Datum, an dem das Projekt geändert wurde.
  • Umfragen: Die Anzahl der Umfragen im Projekt.
  • Antworten: Die Gesamtzahl der Antworten, die in allen Umfragen des Projekts eingegangen sind.
  • Umgebung: Die Umgebung, in der das Projekt erstellt wurde.

Sie können die folgenden Aktionen ausführen:

  • Umbenennen: Benennen Sie Ihren Projekttitel um.
  • Kopieren: Erstellen Sie eine Kopie Ihres Projekts im gleichen oder einem anderen Umgebung.
  • Teilen: Teilen Sie Ihr Projekt zur Zusammenarbeit mit anderen Personen.
  • Aktualisieren: Aktualisieren Sie Ihr Projekt mit einer Kopie desselben Projekts.
  • Löschen: Löschen Sie ein Projekt, das Sie nicht mehr benötigen.

Benennen Sie ein Projekt um

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Bewegen Sie auf der Registerkarte Alle Projekte den Mauszeiger über das Projekt, das Sie umbenennen möchten, wählen Sie die vertikale Ellipse Projektoptionen und wählen Sie dann Umbenennen.

  3. Geben Sie im Dialogfeld Projekt umbenennen einen neuen Namen ein und wählen Sie dann Umbenennen.

Ein Projekt kopieren

Sie können eine Kopie Ihres Projekts in derselben Umgebung oder in einer anderen Umgebung erstellen. Dynamics 365 Customer Voice gibt dem neuen Projekt den gleichen Namen wie dem vorhandenen Projekt und hängt - copy an den Namen an. Sie können das Projekt bei Bedarf umbenennen.

Was wird in das neue Projekt kopiert?

  • Umfragen: Umfragen werden zusammen mit ihren Anpassungen als neue Instanz in das neue Projekt kopiert.
  • Zufriedenheitsmetriken: Alle Zufriedenheitsmetriken, die für die jeweiligen Fragen konfiguriert wurden, werden in das neue Projekt kopiert. Die Zufriedenheitsmetriken behalten ihre Zuordnungen zu den Fragen in den neu erstellten Umfragen bei.
  • Power Automate Flows: Alle für das Projekt konfigurierten Power Automate Flows werden in das neue Projekt kopiert.
  • E-Mail-Vorlagen: Alle für die Umfragen konfigurierten E-Mail-Vorlagen werden in das neue Projekt kopiert.

Was wird nicht in das neue Projekt kopiert?

Umfrageantwortdaten und Zufriedenheitsdaten werden nicht in das neue Projekt kopiert.

So kopieren Sie ein Projekt

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Zeigen Sie auf der Registerkarte Alle Projekte auf das Projekt, das Sie kopieren möchten, wählen Sie Projektoptionen, und wählen Sie dann Kopieren.

    Der Bildschirm „Projekt kopieren nach“ wird angezeigt.

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Um Ihr Projekt in dieselbe Umgebung zu kopieren, in der Sie gerade arbeiten, wählen Sie die unter Aktueller Standort aufgeführte Umgebung aus.

      Kopieren Sie Ihr Projekt in dieselbe Umgebung.

    • Erweitern Sie Ihr Projekt, um es in eine andere Umgebung zu kopieren, erweitern Sie alle Orte und wählen Sie dann eine Umgebung aus.

      Kopieren Sie Ihr Projekt in eine andere Umgebung.

  4. Wählen Sie nach Auswahl einer Umgebung Kopieren. In der oberen rechten Ecke wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Projekt an den ausgewählten Speicherort kopiert wird.

Ein Projekt freigeben

Sie können Ihr Projekt für mehrere Personen in Ihrer Organisation freigeben, damit diese bei der Struktur und dem Layout von Umfragen innerhalb des Projekts zusammenarbeiten können. Die Personen, für die das Projekt freigegeben wird, werden zu Mitverantwortlichen des freigegebenen Projekts. Die Projekte, die mit Ihnen geteilt werden, sind auf der Registerkarte Alle Projekte verfügbar.

Wenn Sie ein Projekt freigeben, wird eine Microsoft 365 Gruppe in Microsoft Entra ID erstellt und die Mitbesitzenden des Projekts werden als Mitglieder der Gruppe hinzugefügt. Wenn Sie einen Mitbesitzenden aus dem Projekt entfernen, wird der Mitbesitzende aus der Microsoft Entra-ID-Gruppe entfernt. Wenn Sie alle Mitbesitzer aus dem Projekt entfernen, bleibt die Gruppe mit Ihnen als einzigem Mitglied erhalten. Wenn eine Microsoft 365 Gruppe erstellt wird, wird ein Microsoft Dataverse Team (vom Typ Microsoft Entra-ID-Gruppe) erstellt. Dem Dataverse-Team wird die Verantwortung für die Projekt- und Umfragedaten zugewiesen.

Was kann ein Miteigentümer tun?

Ein Projekt-Miteigentümer verfügt über die gleichen Berechtigungen wie der Projekt-Eigentümer. Dies bedeutet, dass ein Miteigentümer das Projekt erstellen, bearbeiten, aktualisieren, löschen und freigeben kann.

Was darf ein Miteigentümer nicht?

  • Ein Miteigentümer kann den Projektersteller nicht aus einem freigegebenen Projekt entfernen.

  • Ein Miteigentümer kann eine Umfrage, die von einem anderen Benutzer erstellt wurde, nicht löschen. Die Umfrage kann nur von dem Benutzer gelöscht werden, der sie erstellt hat. Wenn ein Miteigentümer versucht, ein Projekt zu löschen, das eine von einem anderen Benutzer erstellte Umfrage enthält, wird ein Fehler angezeigt.

  • Ein Miteigentümer kann eine Umfrage, die von einem anderen Benutzer erstellt wurde, nicht verschieben. Die Umfrage kann nur von dem Benutzer verschoben werden, der sie erstellt hat. Wenn ein Miteigentümer versucht, eine von einem anderen Benutzer erstellte Umfrage zu verschieben, wird ein Fehler angezeigt.

Wie werden die Antworten weitergegeben?

Wenn ein Projekt Antworten enthält, kann ein Miteigentümer alle Antworten unter Berichte im linken Bereich anzeigen. In der Entität Customer Voice-Umfrageantworten werden nur die Antworten, die nach der Freigabe des Projekts eingehen, an Miteigentümer weitergegeben. Projekte und Umfragen sind im Besitz des Microsoft Dataverse-Teams (vom Typ einer Microsoft Entra-ID-Gruppe). Nur die Antworten, die nach der Freigabe des Projekts eingehen, gehören dem Dataverse-Team. Alte Antworten bleiben weiterhin im Besitz des Projektinhabers.

Um ein Projekt freizugeben

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Bewegen Sie auf der Registerkarte Alle Projekte den Mauszeiger über das Projekt, das Sie freigeben möchten, markieren Sie Projektoptionen und wählen Sie dann Freigeben.

  3. In dem Bereich Teilen auf der Registerkarte Teilen wählen Sie aus der Liste Teilen mit den Namen des Benutzers aus. Sie können auch mehrere Benutzer auswählen.

    Ein Projekt freigeben.

    (Optional: Fügen Sie eine Nachricht hinzu, um sie an die Miteigentümer zu senden.)

  4. Wählen Sie Freigeben aus.

    Die Miteigentümer werden auf der Registerkarte Zugriff angezeigt.

    Besitzer eines Projekts.

Notiz

Fügen Sie Benutzer nicht direkt der Microsoft Entra ID-Gruppe oder dem Dataverse-Team hinzu und entfernen Sie sie nicht daraus, die bzw. das einem Customer Voice-Projekt zugeordnet ist, da dies zu Unstimmigkeiten bei Backend-Berechtigungen und zu Zugriffsfehlern führen kann. Um Benutzer hinzuzufügen oder zu entfernen, müssen Sie die Option Freigeben in Dynamics 365 Customer Voice verwenden. Wenn Sie bereits Änderungen in der Microsoft Entra ID-Gruppe oder im Dataverse-Team vorgenommen haben und Zugriffsprobleme haben, machen Sie diese Änderungen rückgängig und nutzen Sie dann die Option Teilen, um den Zugriff zu verwalten.

So entfernen Sie einen Miteigentümer aus einem Projekt

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Bewegen Sie auf der Registerkarte Alle Projekte den Mauszeiger über das Projekt, aus dem Sie einen Mitbesitzer entfernen möchten, wählen Sie Projektoptionen und dann Freigeben.

  3. In dem Bereich Teilen gehen Sie zur Registerkarte Zugriff und wählen Sie dann Zugriff entfernen für den Benutzer, den Sie entfernen möchten.

    Entfernen Sie den Zugriff auf das Projekt.

Notiz

Wenn ein Miteigentümer eine oder mehrere Umfragen im Projekt erstellt hat, ist die Schaltfläche Zugriff entfernen für diesen Benutzer auf der Registerkarte Zugriff ausgeblendet. Um einen solchen Miteigentümer zu entfernen, muss der Miteigentümer zunächst alle von ihm im Projekt erstellten Umfragen löschen. Sobald diese Umfragen entfernt sind, wird die Schaltfläche Zugriff entfernen wieder sichtbar und der Projektinhaber kann sich den Zugriff entziehen. Dieses Verhalten verhindert, dass Umfragen und die zugehörigen Antwortdaten verwaist werden.

Eigentum an Umfragedaten

Wenn ein Projekt erstellt wird, ist der Projektersteller der Eigentümer der Projekt- und Umfragedaten (Antworten und Einladungen). Wenn ein Projekt freigegeben wird, ist das Microsoft Dataverse-Team (vom Typ Microsoft Entra-ID-Gruppe) der Besitzer der Projekt- und Umfragedaten (Antworten und Einladungen). Das Dataverse Team erhält die Projektbesitzer-Sicherheitsrolle und ist ein Eigentümerteam. Mehr Informationen: Sie Verwenden von Zugriffsteams und Besitzerteams, um zusammenzuarbeiten und Informationen zu teilen

Nur die Antworten und Einladungen, die nach der Freigabe des Projekts eingehen und erstellt werden, gehören dem Dataverse-Team.

Die folgende Tabelle zeigt den Besitz der Daten in Dynamics 365 Customer Voice Entitäten:

Entity Projekte des Benutzers Freigegebene Projekte
Customer Voice-Projekt Projektersteller Team (Dataverse)
Customer Voice-Zufriedenheitsmetrik Projektersteller Team (Dataverse)
E-Mail-Vorlage für Customer Voice-Befragung Projektersteller Team (Dataverse)
Customer Voice-Befragung Projektersteller Team (Dataverse)
E-Mail-Vorlage für Customer Voice-Befragung Projektersteller Team (Dataverse)
Frage für Customer Voice-Befragung Projektersteller Team (Dataverse)
Frageantwort für Customer Voice-Befragung Projektersteller Team (Dataverse)

Important

Wenn das Konto eines Umfrage- oder Projektverantwortlichen aus Microsoft Entra ID gelöscht wird, wird es für 30 Tage vorläufig gelöscht. Nach 30 Tagen wird das Konto endgültig gelöscht.

  • Wenn der gelöschte Benutzer ein Umfrage-Eigentümer war, wird die Umfrage automatisch gelöscht, und alle anderen Projekteigentümer verlieren den Zugriff auf diese Umfrage. Die Umfragedaten werden in Microsoft Dataverse so lange aufbewahrt, bis die Aufbewahrungsrichtlinie erfüllt ist. Wenn das Konto nur deaktiviert und nicht gelöscht wird, wird die Umfrage nicht gelöscht, aber die Operationen darauf schlagen fehl.
  • Wenn der gelöschte Benutzer ein Projektbesitzer war, wird das Projekt gelöscht. Wenn das Projekt jedoch Umfragen enthält, die anderen aktiven Nutzern gehören, kann das Projekt dennoch in der Projektliste erscheinen.

Bevor der Projektinhaber geht, sollte ein anderer Projektinhaber eine Kopie des Projekts erstellen, um die Umfragen zu erhalten und den vollen Zugriff zu behalten. Wir empfehlen, ein Dienstkonto für die Erstellung und Verwaltung von Umfragen und Projekten zu verwenden, um Störungen zu vermeiden, wenn einzelne Benutzer das Unternehmen verlassen.

Ein Projekt aktualisieren

Aktualisieren Sie Ihr Projekt mit der Kopie desselben Projekts. Die Kopie kann sich in derselben oder einer anderen Umgebung befinden. Durch Aktualisieren einer Kopie des Projekts können Sie inkrementelle Änderungen vornehmen, während die Umfrage an die Befragten gesendet wird und Antworten eingehen, ohne die Umfrage zu unterbrechen.

Notiz

Ein Projekt kann nur von einer Kopie von sich selbst und nicht von einem anderen Projekt aktualisiert werden.

Die folgenden Komponenten können aktualisiert werden.

  • Projekt
    • Name
    • Zufriedenheitsmetriken
  • Umfrage
    • Titel
    • Beschreibung
    • Name
    • Fragen und ihre entsprechenden Antwortmöglichkeiten
    • Umfrage-Anpassungen
    • Umfrageverteilungseinstellungen
    • E-Mail-Vorlagen und die entsprechenden Sprachen

Notiz

Wenn Sie ein Projekt aktualisieren, werden bestehende E-Mail-Vorlagen der Umfragen nicht aktualisiert. Stattdessen werden für jede Vorlage in der Quell-Umfrage doppelte E-Mail-Vorlagen erstellt. Zum Beispiel gibt es zwei Projekte: P1 und P1-copy. Im Projekt gibt es zwei Umfragen, S1 und S2. Survey S2 enthält eine E-Mail-Vorlage ET1. Wenn du Projekt P1 mit Projekt P1-Kopie aktualisierst, wird die E-Mail-Vorlage ET1 nicht aktualisiert. Stattdessen wird im Projekt P1 eine duplizierte E-Mail-Vorlage ET1 erstellt. Die duplizierte E-Mail-Vorlage ist standardmäßig ausgewählt.

Lassen Sie uns den Aktualisierungsvorgang anhand des folgenden Beispiels verstehen.

Sie arbeiten in einem Unternehmen namens Contoso und erstellen und fertigstellen Umfragen in den folgenden Umgebungen:

  • Entwicklung: Die Umgebung, wo Sie Umfragen erstellen und testen.

  • Produktion: Die Umgebung für Live-Umfragen, wo Sie fertiggestellte Umfragen verschieben und sie dann mit den Befragten teilen.

Sie haben eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit in die Produktionsumgebung verschoben und möchten folgende Änderungen daran vornehmen:

  • Frage hinzufügen
  • Das Farbthema ändern
  • Ein Hintergrundbild hinzufügen

Als Unternehmensrichtlinie können Sie Umfragen nicht direkt in der Produktionsumgebung bearbeiten. Daher erstellen Sie eine Kopie der Umfrage in der Entwicklungsumgebung und nehmen die erforderlichen Änderungen vor. Sie aktualisieren jetzt die Umfrage in der Produktionsumgebung, indem Sie die Kopie verwenden, die Sie in der Entwicklungsumgebung erstellt und aktualisiert haben.

Notiz

Wenn eine Umfrage nur in der Zielumgebung, aber nicht in der Quellumgebung verfügbar ist, wird die Umfrage in der Zielumgebung gelöscht, wenn Sie die Aktualisierungsaktion für das Zielprojekt ausführen. Wenn das Quellprojekt beispielsweise zwei Umfragen (S1 und S2) und das Zielprojekt drei Umfragen (S1, S2 und S3) enthält, wird S3 gelöscht, wenn Sie das Zielprojekt mit dem Quellprojekt aktualisieren. Wenn S3 gelöscht wird, werden alle zugehörigen Daten, wie Umfrageantworten und Umfrageeinladungen, gelöscht.

Um das Projekt zu aktualisieren

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Bewegen Sie auf der Registerkarte Alle Projekte den Mauszeiger über das Projekt, das Sie aktualisieren möchten, wählen Sie Projektoptionen und dann Aktualisieren.

    Wählen Sie Aktualisieren aus dem Kontextmenü.

  3. Auf der Anzeige Projekt aktualisieren wählen Sie das Projekt aus, von dem aus Ihr Projekt aktualisiert werden soll.

    Wählen Sie ein Projekt zur Aktualisierung aus.

  4. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Bestätigen.

In der oberen rechten Ecke wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn das Projekt aktualisiert wird.

Ein Projekt löschen

Sie können ein Projekt löschen, das Sie nicht mehr benötigen. Durch das Löschen eines Projekts werden seine Umfragen, Zufriedenheitsmetriken, E-Mail-Vorlagen, Umfrageantwortdaten und Zufriedenheitsmetrikdaten entfernt. Die Power Automate Flüsse, die mit den Umfragen verbunden sind, sind deaktiviert. Das Löschen eines Projekts ist dauerhaft und kann nicht rückgängig gemacht werden.

Notiz

Wenn ein Projekt Umfragen enthält, die von anderen Mitinhabern erstellt wurden, kann das Projekt erst gelöscht werden, nachdem die Umfragen von den jeweiligen Mitinhabern gelöscht wurden.

So löschen Sie ein Projekt

  1. Melden Sie sich bei Dynamics 365 Customer Voice an.

  2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Alle Projekte über das Projekt, das Sie löschen möchten, wählen Sie Projektoptionen aus und dann Löschen.

  3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Löschen.

Siehe auch

Projekt erstellen
Umfrage erstellen
Umfragen verwalten

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